Mit SugarCRM verbinden

SugarCRM ist eine Open-Source-Software für Customer Relationship Management (CRM). Sie können den SugarCRM-Datenkonnektor verwenden, um in SugarCRM gespeicherte Daten Ihrer Organisation zu importieren.

Vorbereitungen

Für eine Verbindung mit SugarCRM müssen Sie die folgenden Informationen einholen:

• Installierte API Version von SugarCRM
• URL des SugarCRM-Kontos
• Anmeldeinformationen zur Verbindung mit dem SugarCRM-Konto

Hilfe für die Zusammenstellung der Verbindungsvoraussetzungen erhalten Sie vom SugarCRM-Administrator Ihrer Organisation. Falls Ihr Administrator Ihnen nicht weiterhelfen kann, sollten Sie oder Ihr Administrator den SugarCRM-Support kontaktieren.

SugarCRM-Verbindung erstellen

1. Wählen Sie aus dem Analytics-Hauptmenü Importieren > Datenbank und Anwendung.

2. Auf der Registerkarte Neue Verbindungen im Abschnitt ACL-DSN-Konnektoren (Paketbestandteil) wählen Sie SugarCRM.

   Tipp

   Sie können die Liste verfügbarer Konnektoren filtern, indem Sie in das Feld Verbindungen filtern eine Suchzeichenfolge eingeben. Die Konnektoren sind alphabetisch aufgelistet.

   Das Dialogfeld DSN-Konfiguration wird angezeigt.

3. Im Dialogfeld DSN-Konfiguration:

   • Geben Sie in der Registerkarte Erforderlich oder Grundlegend Werte für die Felder „Erforderlich“ oder „Grundlegend“ ein.

   • Geben Sie auf der RegisterkarteAlle anzeigen oder Erweitert bei Bedarf Werte für alle erweiterten Felder ein.

4. Wählen Sie Verbindung Testen .

   Hinweis

   Wenn Sie die Schaltfläche Verbindung testen wählen, wird überprüft, ob die Verbindungs- und Authentifizierungsangaben korrekt sind. Wenn Sie nur OK und nicht Verbindung testen wählen, werden die Verbindungsdetails ohne Überprüfung gespeichert. Falls die angegebenen Werte falsch waren, wird die Verbindung später nicht funktionieren.

5. Wenn eine Anmeldeseite angezeigt wird, geben Sie die erforderlichen Verbindungs- oder Authentifizierungsdetails ein.

   Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird ein Dialogfeld mit einer Erfolgsmeldung geöffnet.

6. Klicken Sie in dem angezeigten Dialogfeld auf OK.

   Die Verbindung zu SugarCRM wurde erfolgreich hergestellt.

7. Klicken Sie im Dialogfeld DSN-Konfiguration auf OK.

   Die Verbindung für SugarCRM wird in der Registerkarte Bestehende Verbindungen gespeichert. In Zukunft können Sie sich über die gespeicherte Verbindung erneut mit SugarCRM verbinden.

   Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Fenster „Datenzugriff“ im Stagingbereich geöffnet und Sie können den Datenimport beginnen. Hilfe für den Datenimport aus SugarCRM siehe Mit Fenster „Datenzugriff“ arbeiten.

Verbindung umbenennen

Wenn Sie den SugarCRM-Datenkonnektor erstellen, können Sie keinen beliebigen Verbindungsnamen angeben. Die Verbindung wird in der Registerkarte Bestehende Verbindungen mit dem Verbindungsnamen Ihrer Datenquelle gespeichert. Wenn Sie die Verbindung umbenennen möchten, rufen Sie die Registerkarte Bestehende Verbindungen auf. Erweitern Sie dort den Abschnitt ACL-DSN-Konnektoren, klicken Sie auf das Symbol der Auslassungspunkte  für SugarCRM und wählen Sie Verbindung umbenennen aus.