Se connecter à DocuSign

Information de Concept

Commande ACCESSDATA

DocuSign est un outil électronique de gestion des contrats. Vous pouvez utiliser le connecteur de données DocuSign pour importer les données DocuSign de votre organisation.

Note

Le connecteur de données DocuSign est fourni par notre partenaire de données, CData. Pour plus d'informations sur les champs de connexion, consultez la documentation disponible sur le site Web de CData.

Avant de commencer

Pour vous connecter à DocuSign, munissez-vous des informations d'identification pour vous connecter au serveur DocuSign.

Pour obtenir de l'aide concernant la réunion des conditions préalables à la connexion, contactez l'administrateur DocuSign de votre organisation. Si votre administrateur ne peut pas vous aider, vous ou votre administrateur devez contacter le support DocuSign.

Créer une connexion DocuSign

  1. Dans le menu principal Analytics, sélectionnez Importer > Base de données et application.

  2. Depuis l'onglet Nouvelles connexions, sous la section Connecteurs DSN ACL (groupés), sélectionnez DocuSign.

    Astuce

    Vous pouvez filtrer la liste des connecteurs disponibles en indiquant une chaîne de recherche dans la zone Filtrer les connexions. Les connecteurs sont indiqués par ordre alphabétique.

    La boîte de dialogue Configuration DSN s’affiche.

  3. Dans la boîte de dialogue Configuration DSN :

    • Dans l’onglet Show Required (Afficher les champs requis) ou Basic (De base), indiquez les valeurs des champs requis ou de base.

    • Dans l’onglet Show All (Afficher tout) ou Advanced (Avancé), indiquez les valeurs des champs avancés, si nécessaire.

  4. Sélectionnez Test Connection (Tester la connexion).

    Note

    Lorsque vous sélectionnez le bouton Test Connection (Tester la connexion), ce dernier valide si les informations de connexion et d’authentification fournies sont correctes. Si vous sélectionnez OK sans sélectionner sur Test Connection (Tester la connexion), les informations de connexion sont enregistrées sans validation et peuvent ne plus fonctionner ultérieurement si les valeurs indiquées sont incorrectes.

  5. Si une page de connexion s'affiche, indiquez les détails de connexion ou d'authentification requis.

    Lorsque la connexion aboutit, une boîte de dialogue affichant le message de réussite s'ouvre.

  6. Sélectionnez OK dans la boîte de dialogue qui s’affiche.

    La connexion à DocuSign est établie correctement.

  7. Dans la boîte de dialogue DSN Configuration (Configuration DSN), sélectionnez OK.

    La connexion correspondant à DocuSign est enregistrée dans l'onglet Connexions existantes. À l'avenir, vous pourrez vous reconnecter à DocuSign à partir de la connexion enregistrée.

    Une fois la connexion établie, la fenêtre Accès aux données s'ouvre sur la Zone de transit et vous pouvez commencer l'importation des données. Pour obtenir de l'aide sur l'importation des données à partir de DocuSign, consultez la section Utilisation de la fenêtre Fenêtre Accès aux données.

Renommer la connexion

Lorsque vous créez la connexion de données DocuSign, vous ne pouvez pas fournir un nom de connexion de votre choix et la connexion est enregistrée dans l’onglet Connexions existantes avec le même nom que votre source de données. Si vous voulez le renommer, accédez à l'onglet Connexions existantes, développez la section Connecteurs ACL (DSN), cliquez sur l'icône des points de suspension correspondant à DocuSign et sélectionnez Renommer la connexion.