VerwaltungProjektstatus konfigurieren
Statusangaben identifizieren die Klassifizierung von Projekten auf Grundlage gemeinsamer Qualitäten und Merkmale. Sie können die Namen von Status entsprechend den Anforderungen in Ihrer Organisation, und ob die Status in allen Projekten verwendet werden sollen, konfigurieren.
Funktionsweise
Sie können mit Hilfe von Statusangaben Projekte für das Workflow-Management und, um Berichte zu erstellen, kassifizieren. Jedes Projekt kann einen Status haben.
Sie können vier Standardprojektstatus konfigurieren:
| Status | Empfohlene Nutzung |
|---|---|
| Entwurf | Projekte, die sich in einer der anfänglichen Planungsphasen befinden |
| Empfohlen | Projekte, bei denen die Ausführung in Betracht gezogen wird |
| Aktiv | Projekte, die momentan laufen |
| Abgeschlossen | Projekte, die abgeschlossen sind |
Status im Vergleich zu Zustände
Mithilfe von Status können Sie Projekte entsprechend dem Workflow Ihrer Organisation gruppieren. Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, wird der Standardstatus als aktiv festgelegt. Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, während Sie einen Sicherungsplan definieren, wird der Standardwert wie vorgeschlagen festgelegt.
Zustände sind eine Systemklassifizierung in der Projekte-App und enthalten das Folgende:
- AktivProjekte, die momentan laufen
- ArchiviertProjekte, die in die Projektbibliothek verschoben wurden
- GelöschtZuvor gelöschte Projekte, die 30 Tage lang in der Projektbibliothek gespeichert werden, und dann automatisch nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.
- FrameworkEin Framework ist ein strukturierter Satz von Informationen, den Sie zum Aufbau von Projekten verwenden können
Status können nur für Projekte in einem aktiven Status sind.
Projektstatus berichten
Unter Verwendung der Berichte-App können Sie das Feld Projektstatus in Ihre Berichte integrieren. Das Feld Projektstatus enthält den Zustand und/oder konfigurierbare Statuswerte im Zusammenhang mit den Projekten.
Beispiel
Projekte nach Status klassifizieren
Szenario
Sie möchten verschiedene Projekte gemäß dem Workflow Ihrer Organisation klassifizieren und ohne großen Aufwand Projekte auf Grundlage von Status filtern und Berichte erstellen.
Prozess
Sie konfigurieren die folgenden Status und wenden diese auf die relevanten Projekte an:
| Status | Projektnamen |
|---|---|
| Entwurf |
|
| Geplant |
|
| In Bearbeitung |
|
| Abgeschlossen |
|
Ergebnis
Die Projekte werden nach Status organisiert, und Sie sind in der Lage, Projekte nach Status zu filtern und entsprechende Berichte erstellen.
Berechtigungen
Nur Projekte-App-Administratoren können Projektstatus konfigurieren. Benutzer mit den Rollen, „Fachmanager“ und „Projektersteller“ können den Status eines Projekts ändern. Alle andere Benutzer können den Projektstatus nur anzeigen.
Projektstatus konfigurieren
Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.
Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.
Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.
- Unter Systemadministration klicken Sie auf Einstellungen.
- Aktualisieren Sie ggf. unter Projektstatus die Beschriftungen für jeden Status.
Die maximale Zeichenlänge für jedes Feld ist 60.
HinweisSie können maximal vier Statuswerte konfigurieren.
ErgebnisDie Projektstatus können zur Klassifizierung aller Projekte in der Diligent One-Instanz verwendet werden.
Projektstatus ändern
Navigieren Sie einen deinen der folgenden Bereiche und ändern Sie den Status des Projekts:
| Bereich | Detaillierte Informationen |
|---|---|
| Neues Projektformular starten | Projekte anlegen |
| Übertragen-Formular | Projekte übertragen |
| Projektdetails, Seitenbereich (befindet sich auf der Startseite der Projekte-App) | Navigation in der Projekte-App |
| Projekt-Dashboard | Navigation in der Projekte-App |
| Projekteinstellungen, Seite | Einstellungen der Projekte-App |
| Ablaufplaner | Projekte planen |
