Vorlagen konfigurieren

Effizientes Problemmanagement sorgt für konsistente Workflows und eine geordnete Problemlösung. Problemvorlagen helfen bei der Automatisierung von Aktionen und der Dateneingabe und stellen so sicher, dass alle Fälle der gleichen Struktur folgen. Dadurch wird die manuelle Arbeit reduziert, Fehler werden minimiert und Manager erhalten die Flexibilität, Aktionen oder Details bei Bedarf anzupassen. Die Verwendung von Vorlagen verbessert sowohl die Effizienz als auch die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass jedes Problem durch einen klaren, zuverlässigen Prozess behandelt wird. Ob beim Erstellen oder Bearbeiten, Vorlagen bieten eine solide Grundlage für die effektive Nachverfolgung und Behebung von Problemen.

Vorlagentypen

Ein Typ- oder Problemmanager kann eine oder mehrere Workflow-Aktionen für eine Vorlage erstellen. Erstellen Sie eine Vorlage mit Daten, die Sie ändern können.

Eine Vorlage zu einem Problem hinzufügen

Ein Typmanager kann eine Vorlage einrichten, die automatisch auf ein Problem angewendet wird, das in einem bestimmten Typ erstellt wurde.

Eine Vorlage konfigurieren

Diese Schritte bieten allgemeine Anweisungen für die Konfiguration einer Vorlage.

Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Problemmanager-App, um sie zu öffnen.
Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Problemmanager-App wechseln.
Wählen Sie in der Problemliste oben rechts das Symbol Weitere Optionen und anschließend Einstellungen aus.
Wählen Sie Vorlagen und dann Vorlage hinzufügen aus.
Hinweis
Mit einem Sternchen markierte Felder sind obligatorisch.
Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Vorlagentitel ein.
Wählen Sie im Abschnitt Problem hinzufügen den Problemtyp und den Problemuntertyp aus der Dropdown-Liste aus.
Geben Sie im Abschnitt Probleme verwalten die folgenden Anforderungen ein:

Feld	Beschreibung
Manager	Verantwortlich für die Verwaltung von Problemen innerhalb eines Typs, das Konfigurieren und Schließen von Aktionen sowie die Funktion des Problemeigentümers.
Schweregrad	Wählen Sie den entsprechenden Schweregrad aus: Niedrig, Mittel, Hoch oder Kritisch. Es können auch benutzerdefinierte Schweregrade verfügbar sein, sofern diese von Ihrem Administrator festgelegt wurden.
Eigentümer	Verantwortlich für bestimmte Probleme und deren Lösung, die Konfiguration von Aktionen, deren Abschluss und die Funktion des Problemmanagers
Fälligkeitsdatum	Angabe des Datums, bis zu dem das Problem behoben sein muss.
Genehmiger	Prüft abgeschlossene Probleme, um sie zu genehmigen oder abzulehnen, schließt genehmigte oder lässt die Überprüfung abgelehnter Aktionen und kann Ereignisse in der Zeitleiste anzeigen bzw. während des laufenden Prozesses Dateien anhängen.
Zugehörige Organisationseinheit	Sie können Personen, Teams, Anwendungen oder Systeme angeben, die von dem Problem betroffen sind. Verwenden Sie Schlüsselwörter oder Bezeichner, um die zugehörige Organisationseinheit zu filtern und auszuwählen.

Wählen Sie im Abschnitt Workflow eine der Optionen aus, um den Vorlagen-Workflow einzurichten.
Wählen Sie Hinzufügen, um eine neue Vorlage hinzuzufügen.

Vorlagen bearbeiten

Sie können eine bestehende Vorlage bearbeiten. Das Bearbeiten einer Vorlage wirkt sich nicht auf vorhandene Vorlagen aus, die für denselben Typ erstellt wurden.

Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Problemmanager-App, um sie zu öffnen.
Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Problemmanager-App wechseln.
Wählen Sie in der Problemliste oben rechts das Symbol Weitere Optionen und anschließend Einstellungen aus.
Wählen Sie Vorlagen und dann die Vorlage aus, die Sie konfigurieren möchten, aus der Liste aus.
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und wählen Sie dann Bearbeiten.