Vordefinierte und benutzerdefinierte Berichte herunterladen

Laden Sie Berichte herunter, um einfach Informationen aus der Projekte-App zu extrahieren, den Projektfortschritt und Abzeichnungen zu überprüfen und Informationen an externe Beteiligte zu senden.

Berichtstypen

Sie können unterschiedliche Berichtstypen herunterladen:

  • Vorgefertigte BerichteStandardberichte, die Sie mit einem Klick aufrufen können, und die sich automatisch mit dem Fortschritt des Projekts weiterentwickeln.
  • Benutzerdefinierte ProblemberichteAnpassbare Berichte, die es Ihnen ermöglichen, Problemen in der Diligent One-Instanz über alle Projekte hinweg zu melden.
  • Kundenspezifische BerichteEin abonnementbasierter Dienst, der es Ihnen ermöglicht, eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Berichtsvorlage mit einem Klick zu definieren.

Hinweis

In der Berichte-Apps werden alle Daten angezeigt, unabhängig davon, ob ein Feld oder eine Registerkarte in der Benutzeroberfläche aktiviert oder deaktiviert ist.

Branchen übergreifender Einsatz

PrüfungComplianceInformationstechnologieRisikomanagementRechnungs- und FinanzwesenÖffentlicher Sektor
  • Endgültiger Prüfbericht
  • Bericht des Prüfungskomitees
  • Bericht zur Prüfung der Entität
  • Bericht zur Prüfung der operativen Leistung
  • Bericht zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen
  • Review zur Compliance durch Dritte
  • Compliance-Risikobewertung
  • Bericht zur Betrugsuntersuchung
  • Bericht zum Issue-Management
  • Review zur IT-Compliance
  • IT-Prüfungsbericht
  • Bericht zum Risikomanagement
  • OpRisk-Bericht
  • Bericht des Risikokomitees
  • SOX-Review
  • ICFR-Bericht
  • Review der Finanz-Compliance
  • Review der Buchprüfung
  • OIG-Prüfbericht
  • Bericht der staatlichen Prüfung
  • Bericht zur Prüfung durch den Bezirk
  • Bericht zur Prüfung durch die Stadt
  • Bericht zur Betrugsuntersuchung
  • Bericht zur Audit-Bereitschaft

Vorgefertigte Berichte

Laden Sie vorgefertigte Berichte aus einer der Einsatz-vor-Ort-Seiten herunter oder laden Sie schnell alle projektspezifische Berichte herunter, indem Sie auf die Registerkarte Ergebnisse und dann auf Einsatz-vor-Ort-Berichte klicken.

Berechtigungen

Nur Benutzer, denen die Rolle „Fachmanager“, „Fachbenutzer“, „Beaufsichtigende Geschäftsleitung“ oder „Beaufsichtigender Kontrollprüfer” zugewiesen wurde, können auf vordefinierte Berichte zugreifen.

Verfügbare Berichte

Um schnell Berichte zu erstellen und eine optimale Performance zu erreichen, werden manche Berichte unmittelbar in einer neuen Registerkarte geöffnet, während andere zuerst zum Herunterladen angeboten werden.

Hinweis

  • Begriffe der Benutzeroberfläche können angepasst werden, und auch Felder sowie Registerkarten sind einstellbar. In Ihrer Diligent One-Organisation können einige Begriffe, Felder und Registerkarten unterschiedlich sein.
  • Wenn ein erforderliches Feld leer bleibt, wird eine Warnmeldung angezeigt: Dieses Feld ist obligatorisch. Einige benutzerdefinierte Felder verfügen möglicherweise über Standardwerte.
BerichtnameBeschreibungDateiformat(e)Schritte, den Bericht zu finden

Name_der_Organisation Projektbericht

Bietet eine Zusammenfassung des gesamten Projekts.

Hinweis

Es gelten die folgenden Einschränkungen:

  • Wenn ein Projekt mehr als 100 Probleme beinhaltet, enthält der Bericht eine Zusammenfassung der Probleme statt einer detaillierten Anzeige jedes einzelnen Problems.
  • Die PowerPoint enthält keine zusammenfassenden Informationen für Probleme oder Ergebnisse, während dies beim Word-Bericht der Fall ist.
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Word (.docx)
  • PowerPoint (.pptx)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf den Reiter Ergebnisse.
  4. Klicken Sie auf den Unterreiter Einsatz-vor-Ort-Berichte.
  5. Klicken Sie auf Name_der_Organisation Projektbericht.

Schilderungen (Projekt)

stellt alle Schilderungen bereit, die mit einem bestimmten Ziel im Projekt verbunden sind, sowie Informationen zur Abzeichnung und den damit verbundenen Kontrollen für jede Schilderung

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf den Reiter Ergebnisse.
  4. Klicken Sie auf den Unterreiter Einsatz-vor-Ort-Berichte.
  5. Klicken Sie auf Schilderungen.
Schilderungen (Framework)stellt alle Schilderungen zur Verfügung, die mit einem bestimmten Ziel im Framework verbunden sind, sowie Informationen zur Abzeichnung und den damit verbundenen Kontrollen für jede Schilderung
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Frameworks-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Frameworks-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Framework.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Abschnitte.
  4. Klicken Sie auf Nach neben dem entsprechenden Ziel.
  5. Wählen Sie Schilderungen.
  6. Klicken Sie im Seitenbereich Schilderungen auf Schilderungen.

Risikokontrollmatrix (Projekt oder Framework)

Bietet zu einem bestimmten Ziel des Projekts oder Frameworks gehörende Risiko- und Kontrollinformationen.

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

Um einen Risikokontrollmatrix-Bericht zu generieren, der sich auf ein einzelnes Ziel bezieht:

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • So generieren Sie einen Bericht in einem Projekt:

      1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

        Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

      2. Öffnen Sie ein Projekt und klicken Sie auf die Registerkarte Einsatz vor Ort.
    • So generieren Sie einen Bericht in einem Framework:

      1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Frameworks-App aus, um sie zu öffnen.

        Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Frameworks-App wechseln.

      2. Öffnen Sie ein Framework und Sie auf die Registerkarte Abschnitte .
  2. Klicken Sie auf Nach neben dem entsprechenden Ziel.
  3. Wählen Sie Risikokontrollmatrix.
  4. Klicken Sie im Seitenbereich Risikokontrollmatrix  auf Risikokontrollmatrix.

Um einen Risikokontrollmatrix-Bericht zu generieren, der sich auf alle Ziele bezieht:

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Ergebnisse.
  4. Klicken Sie auf den Unterregisterkarte Einsatz-vor-Ort-Berichte.
  5. Klicken Sie im Seitenbereich Risikokontrollmatrix  auf Risikokontrollmatrix.

Exemplarische Vorgehensweisen

Bietet zu einem bestimmten Ziel des Projekts gehörende Informationen zu exemplarischen Vorgehensweisen und Abzeichnungsinformationen zu jeder einzelnen exemplarischen Vorgehensweise.

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

So generieren Sie einen Bericht, der exemplarische Vorgehensweisen, die sich auf ein einzelnes Ziel beziehen, anzeigt:

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einsatz vor Ort.
  4. Klicken Sie auf Nach neben dem entsprechenden Ziel.
  5. Wählen Sie exemplarische Vorgehensweisen.
  6. Im Seitenbereich Exemplarische Vorgehensweisen klicken Sie auf Exemplarische Vorgehensweisen.

So generieren Sie einen Bericht, der exemplarische Vorgehensweisen, die sich alle Ziele beziehen, anzeigt:

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf den Reiter Ergebnisse.
  4. Klicken Sie auf den Unterreiter Einsatz-vor-Ort-Berichte.
  5. Im Seitenbereich Exemplarische Vorgehensweisen klicken Sie auf Exemplarische Vorgehensweisen.

Testplan (Projekt)

Bietet zu einem bestimmten Ziel des Projekts gehörende Informationen zu Testplänen und Abzeichnungsinformationen zu jedem einzelnen Testplan.

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einsatz vor Ort.
  4. Klicken Sie auf Nach neben dem entsprechenden Ziel.
  5. Wählen Sie Testplan.
  6. Im Seitenbereich Testplan klicken Sie auf Testplan.
Testplan (Framework)Bietet zu einem bestimmten Ziel eines Frameworks gehörende Informationen zu Testplänen und Abzeichnungsinformationen zu jedem einzelnen Testplan.
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Frameworks-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Frameworks-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Framework.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Abschnitte.
  4. Klicken Sie auf Nach neben dem entsprechenden Ziel.
  5. Wählen Sie Testplan.
  6. Im Seitenbereich Testplan klicken Sie auf Testplan.

Testrunde Projekttestergebnisse

Bietet zu einem bestimmten Ziel des Projekts gehörende Testinformationen und Abzeichnungsinformationen zu jedem einzelnen Test.

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xlsx)

So generieren Sie eine Testrunde für einen Projekttestergebnisbericht, der sich auf ein einzelnes Ziel bezieht:

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einsatz vor Ort.
  4. Klicken Sie auf Nach neben dem entsprechenden Ziel.
  5. Wählen SieTestrunde Testen.
  6. Klicken Sie im Seitenbereich Testrunde Testen auf Testrunde Projekttestergebnisse.

So generieren Sie eine Testrunde für einen Projekttestergebnisbericht, der sich auf alle Ziele bezieht:

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf den Reiter Ergebnisse.
  4. Klicken Sie auf den Unterreiter Einsatz-vor-Ort-Berichte.
  5. Klicken Sie im Seitenbereich [Testrunde] Test auf [Testrunde] Projekttestergebnisse.

Vollständiger Problembericht

Enthält einen vollständigen Problembericht aus einem Projekt

Microsoft Excel (.xls)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Probleme .
  4. Im Seitenbereich Berichte klicken Sie auf Vollständiger Problembericht.

Problemzusammenfassung

Fasst Informationen für alle Probleme eines Projekts zusammen.

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Probleme.
  4. Klicken Sie im Seitenbereich Berichte auf Zusammenfassung.

Problemdetails

Beinhaltet detaillierte Informationen zu allen Problemen eines Projekts

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Probleme.
  4. Klicken Sie im Seitenbereich Berichte auf Problemdetails.

Konsolidierte Problemtabelle

Besteht aus einer Auflistung der Details zu jedem Problem über mehrere Projekte hinweg in jeweils einer separaten Zeile.

Microsoft Excel (.xls)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die App Problemverfolgung, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Problemverfolgungs-App wechseln.

  2. In der Konsole Gespeicherte Berichte klicken Sie auf Alle Probleme.
  3. Wählen Sie den entsprechenden Bericht.

Konsolidierte Problemzusammenfassung

Besteht aus einer Auflistung der Übersichtsinformationen zu jedem Problem über mehrere Projekte hinweg auf jeweils einer separaten Zeile.

Microsoft Excel (.xls)

Konsolidierter detaillierter Problembericht 

Besteht aus einer Auflistung der detaillierten Informationen zu jedem Problem über mehrere Projekte hinweg.

Microsoft Excel (.xls)

Name_der_Organisation Konsolidierter Bericht

Besteht aus einer Auflistung der detaillierten Informationen zu jedem Problem über mehrere Projekte hinweg in einem formatierten Bericht.

Microsoft Excel (.xls)

Aktionen erstellen

Beinhaltet Informationen über alle Aktionen im Zusammenhang mit Problemen aus einem Projekt.

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Probleme.
  4. Im Seitenbereich Berichte klicken Sie auf Aktionen erstellen.

Fortschritt

Bietet Prozessübersichtsinformationen in vier verschiedenen Diagrammen:

  • Projektverfahren abgeschlossen
  • Zeit bis Fristablauf
  • Nach Problemtyp
  • Nach Schweregrad

Adobe Acrobat (.pdf) 

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Projektmanagement-Registerkarte Fortschritt.
  4. Im Seitenbereich Fortschritt exportieren klicken Sie auf Status exportieren.
Projektplanung

Gibt alle Datumsangaben für das Projekt im Zusammenhang mit einem bestimmten Projekt an, inkl.:

  • geplante Anfangs- und Enddatumsangaben
  • tatsächliche Anfangs- und Enddatumsangaben
  • Meilensteindatumsangaben
  • Budgetierte Stunden

Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf den Reiter Ergebnisse.
  4. Klicken Sie auf den Unterreiter Einsatz-vor-Ort-Berichte.
  5. Klicken Sie auf Projektplanung.

Offene Punkte der Anfrageliste

Beinhaltet Informationen über alle offenen Anfragepunkte eines Projekts.

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Projektmanagement-Registerkarte Anfragen.
  4. Klicken Sie im Seitenbereich Offene Punkte der Anfrageliste auf Offene Punkte der Anfrageliste.
ZeiteinträgeBietet die Fähigkeit, den Stundeneinsatz eines einzelnen Projekts zu melden.
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf die Projektmanagement-Registerkarte Stundennachweise.
  4. Klicken Sie im Seitenbereich Zeiteinträge auf Zeiteinträge.
StundenberichtersattungErmöglicht die Erstellung von Berichten zum Stundeneinsatz über alle Projekte der Diligent One-Instanz hinweg.
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Stundennachweise-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Stundennachweise-App wechseln.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeiterfassungsbericht.
  3. Definieren Sie einen Zeitraum für die Zeiterfassung.
  4. Optional. Filtern Sie den Stundeneinsatz nach Mitarbeitern.
  5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Um einen PDF-Bericht zu generieren, klicken Sie auf Stundenberichterstattung (PDF-Format).
    • Um einen Excel-Bericht zu generieren, klicken Sie auf Stundenberichterstattung (Excel-Format).

Mein Aufgaben-Protokoll

Beinhaltet ein Überwachungsprotokoll für zu erledigende Aufgaben, das die Ihnen im Projekt oder im Framework zugewiesene Aufgaben zeigt, und solche, die Sie anderen zugewiesen haben.

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • So generieren Sie einen Bericht in einem Projekt:

      1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

        Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

      2. Öffnen Sie ein Projekt.
    • So generieren Sie einen Bericht in einem Framework:

      1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Frameworks-App aus, um sie zu öffnen.

        Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Frameworks-App wechseln.

      2. Öffnen Sie ein Framework.
  2. Klicken Sie auf den Projektmanagement-Registerkarte Aufgaben.
  3. Klicken Sie im Seitenbereich Mein Aufgaben-Protokoll auf Mein Aufgaben-Protokoll.

Aktivitätsprotokoll

Liefert eine detaillierte Auflistung aller protokollierter Elemente und die Änderungen jedes Elements auf Feldebene.

Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • So generieren Sie einen Bericht in einem Projekt:

      1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

        Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

      2. Öffnen Sie ein Projekt.
    • So generieren Sie einen Bericht in einem Framework:

      1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Frameworks-App aus, um sie zu öffnen.

        Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Frameworks-App wechseln.

      2. Öffnen Sie ein Framework.
  2. Klicken Sie auf Aktivitätsprotokoll herunterladen neben Letzte Aktivitäten.
Bericht zur Compliance-ZusammenfassungBietet eine Zusammenfassung der Anforderungen, einschließlich der zugeordneten Kontrollen und offenen Probleme.Microsoft Excel (.xlsx)

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Compliance-Maps-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Compliance-Maps-App wechseln.

  2. Klicken Sie auf Compliance-Zusammenfassungsbericht.
  3. Laden Sie die Excel-Datei (.xlsx) auf Ihren Computer herunter.

    Alle Filter, die Sie auf der Seite Compliance-Maps anwenden, wirken sich auf den Bericht aus.

Bericht zum Sicherungsplan

Bietet zusammenfassende Informationen zum Umfang der Absicherungsaktivitäten, die abgedeckten Bereiche und die Verfügbarkeit von Ressourcen.

 

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die Sicherungspläne-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Sicherungspläne-App wechseln.

  2. Navigieren Sie zum Sicherungsplan, der exportiert werden soll.
  3. Klicken Sie neben dem Plan auf das Überlaufsymbol und wählen Sie entweder Als Word-Datei exportieren oder Als PowerPoint-Datei exportieren.

Benutzerdefinierte Problemberichte

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Problembericht, der es Ihnen ermöglicht, Probleme in der Diligent One-Instanz über alle Projekte hinweg zu melden.

Berechtigungen

Nur „Fachmanager“ und „Fachbenutzer“ können Berichtre erstellen.

Einen benutzerspezifischen Problembericht erstellen

  1. Wählen Sie auf der Plattform-Startseite (www.diligentoneplatform.com) die App Problemverfolgung, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Problemverfolgungs-App wechseln.

  2. Setzen Sie den Problemberichtsgenerator ein, um nach Problemen zu suchen oder zu filtern:

    Nur „Fachmanager“ und „Fachbenutzer“ können nach Problemzustand filtern. Standardmäßig werden publizierte Probleme angezeigt. Benutzer, denen die Rolle „Beaufsichtigende Geschäftsleitung“, „Beaufsichtigender Kontrollprüfer”, „Mitwirkender Tester” oder „Mitwirkender Benutzer“ zugewiesen wurde, können sich nur publizierte Probleme anzeigen lassen.

    Hinweis

    Filter basieren auf AND-Operatoren (nicht auf OR). Wenn Sie beispielsweise zwei Bedingungen hinzufügen (Status = offen AND Schweregrad = hoch), werden Probleme angezeigt, die den Status „offen“ und eine Schweregrad von „hoch“ aufweisen.

  3. Optional. Um einen angewendeten Filter zu entfernen, klicken Sie auf das „x“ neben dem entsprechenden Filter.
  4. Optional. Sortieren Sie Probleme und verwenden Sie dazu die Optionen neben Sortieren nach.
  5. Geben Sie einen Namen für den Bericht ein.
  6. Klicken Sie auf Diesen Bericht speichern.

    ErgebnisDer Bericht wird im Bereich Gespeicherte Berichte unter Alle Probleme aufgeführt.