Asuntos y Acciones

Asuntos y acciones es un tablero de mando en la aplicación Centro de actividades. Tiene 2 fichas, denominadas Asuntos y Acciones. Estas fichas contienen imágenes de datos relacionados con asuntos y acciones, respectivamente. Estos datos se obtienen de la aplicación Proyectos.

Puede refinar los datos en el tablero de mando utilizando filtros. Para obtener más información sobre los filtros, consulte .

Vistas en Asuntos y acciones

Las siguientes vistas están disponibles en Asuntos y acciones:

Sección	Vistas
Asuntos	Asuntos por fecha de vencimiento (fecha de vencimiento se refiere al fin de plazo para las acciones correctivas) Asuntos abiertos Recuento de asuntos
Acciones	Acciones por fecha de vencimiento Acciones por prioridad Acciones por proyecto

¿De dónde vienen los datos?

Los datos del tablero de mando se obtienen de la aplicación Proyectos. Cuando se haga un cambio en la aplicación Proyectos, dicho cambio se reflejará en la aplicación Centro de actividades, y viceversa.

Nota

Si los cambios realizados en la aplicación Proyectos no aparecen en el Centro de actividades, haga lo siguiente:

Actualice la página. Tenga en cuenta que al actualizar la página se restablecerán los filtros que haya aplicado.
Para algunos campos de la barra Controles, como Nombre del propietario, tendrá que actualizar cada página manualmente haciendo clic en las opciones del menú y seleccionando Actualizar sobre el campo de nombre.

Para obtener más información sobre los filtros y las opciones de actualización, consulte .

Importante

La aplicación Centro de actividades solo muestra los asuntos y las acciones con el estado Abierto. Los que estén cerrados no se mostrarán.

Filtrar y actualizar las opciones en la aplicación Centro de actividades

En la página del tablero de mando, puede personalizar los datos utilizados en las imágenes mediante las opciones de filtro. Puede aplicar filtros que afecten a una visualización o a todas las visualizaciones.

Filtro visualPuede hacer clic en cualquier parte de la visualización y los datos del tablero se actualizan basándose en su selección. Puede hacer clic nuevamente en la misma parte de la visualización para quitar el filtro.
Barra ControlesPuede hacer clic en la barra Controles encima de las visualizaciones y aplicar filtros para refinar los datos según su preferencia. Los filtros que se apliquen afectarán todas las visualizaciones de la página.

Restablecimiento de filtros

Existen varias formas de quitar los filtros que aplicó:

Para quitar todos los filtros de una vez, puede actualizar la página o hacer clic en el icono Restablecer arriba de los nombres de las fichas.
Para quitar un filtro visual, haga clic en la misma parte de la visualización que aplicó inicialmente.
Para quitar un filtro individual de la barra Controles, haga clic sobre la barra Controles, pase el cursor por encima del nombre del campo, haga clic en y seleccione Restablecer.

Nota

Si los cambios realizados en la aplicación Proyectos no aparecen en el Centro de actividades, haga lo siguiente:

Actualice la página. Tenga en cuenta que al actualizar la página se restablecerán los filtros que haya aplicado.
Para algunos campos de la barra Controles, tendrá que actualizar la página individualmente haciendo clic en las opciones del menú y en Actualizar sobre el nombre del campo.

Exportar una visualización a un archivo CSV

Para exportar una visualización, complete los siguientes pasos:

En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Centro de actividades para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Centro de actividades.
En el panel de navegación izquierdo, asegúrese de estar en el tablero de mando correcto.
En la página del tablero de mando, vaya a la ficha que contiene la visualización que desea exportar.
Aplique o restablezca filtros, si lo desea. Para obtener más información, consulte .
Haga clic en la visualización que desea exportar.
Haga clic en Opciones del menú y seleccione Exportar a CSV.

ResultadoLa visualización se descarga a su computadora en formato CSV.

Exportar una tabla a un archivo CSV o Excel

Para exportar una tabla, complete los siguientes pasos:

En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Centro de actividades para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Centro de actividades.
En el panel de navegación izquierdo, asegúrese de estar en el tablero de mando correcto.
En la página del tablero de mando, vaya a la ficha que contiene la tabla que desea exportar.
Aplique o restablezca filtros, si lo desea. Para obtener más información, consulte .
Haga clic en la tabla que desea exportar.
Haga clic en Opciones del menú y seleccione Exportar a CSV o Exportar a Excel.

ResultadoLa tabla se descarga a su computadora en el formato que usted haya seleccionado.

Editar un asunto en el Centro de actividades

Para editar un asunto, complete los siguientes pasos:

En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Centro de actividades para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Centro de actividades.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Asuntos y acciones > Asuntos.
Nota
La ficha Asuntos solo mostrará los asuntos a los que usted tiene acceso.
Si no ve un asunto al cual usted tiene acceso, asegúrese de que no se haya aplicado ningún filtro actualizando la página o haciendo clic en el icono restablecer . Si aún no puede encontrar el asunto, comuníquese con Soporte.
Para obtener más información sobre los filtros, consulte .
En la tabla, haga clic en el título del asunto que desea actualizar.
Aparece el panel Editar asunto.
Nota
El panel Editar asunto muestra solo un conjunto limitado de campos. Para ver todos los campos, haga clic en Abrir página de detalles.
Haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
Nota
Después de guardar, actualice la página para ver los cambios. Tenga en cuenta que al actualizar la página se restablecerán los filtros que haya aplicado.

Edite una acción en el Centro de actividades

Para editar una acción, complete los siguientes pasos:

En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Centro de actividades para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Centro de actividades.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Asuntos y acciones > Acciones.
Consejo
También puede navegar a una acción asociada con un asunto desde la ficha Asuntos haciendo clic con el botón derecho en el asunto y seleccionando Mostrar acciones.
Nota
La ficha Acciones solo mostrará las acciones a las que usted tiene acceso.
Si no ve una acción a la cual usted tiene acceso, asegúrese de que no se haya aplicado ningún filtro actualizando la página o haciendo clic en el icono restablecer . Si aún no puede encontrar la acción, comuníquese con Soporte.
Para obtener más información sobre los filtros, consulte .
En la tabla, haga clic en el título de la acción que desea actualizar.
Aparece el panel Editar acción.
Nota
El panel Editar acción muestra solo un conjunto limitado de campos. Para ver todos los campos, haga clic en Abrir página de detalles.
Haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
Nota
Después de guardar, actualice la página para ver los cambios. Tenga en cuenta que al actualizar la página se restablecerán los filtros que haya aplicado.