Importación de procesos de forma masiva
Utilice la plantilla de procesos dinámicos en Importador de forma masiva para crear múltiples procesos de Gestor de riesgos a la vez y enlazarlos a sus unidades organizativas. Esto amplía la experiencia del Importador de forma masiva a los procesos de Gestor de riesgos y sus relaciones con las unidades organizativas, lo que reduce la entrada manual de datos y el tiempo de incorporación.
Antes de comenzar
Antes de importar los procesos de Gestor de riesgos:
Confirme que tiene acceso de Administrador del sistema; solo los Administradores del sistema pueden cargar recursos de Diligent One de forma masiva desde el Importador de forma masiva.
Decida qué procesos desea cargar y a qué unidades organizativas debe estar relacionado cada proceso.
Abrir una nueva sesión del Importador de forma masiva y descargar la plantilla de Excel
Abra la pagina de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com).
Nota
Si su empresa utiliza más de una instancia en HighBond, asegúrese de que la instancia apropiada esté activa.
Seleccione Configuración de plataforma y, en Gestión de la organización, seleccione Organización.
En la página que aparece, en la sección Importador de forma masiva, haga clic en Administrar recursos masivos.
Se abre una nueva sesión del Importador de forma masiva con el identificador de sesión anexado a la URL.
En Seleccionar recurso, elija la plantilla de procesos dinámicos del Gestor de riesgos. La plantilla:
Utiliza nombres para mostrar en lugar de nombres de administrador/campo.
Incluye el juego de herramientas de la organización, la configuración de atributos personalizados y la información de la unidad organizativa para los procesos.
Seleccione Descargar plantilla .xlsx para guardar el archivo en su computadora.
Preparar los datos en la plantilla
Abra la plantilla descargada () y vaya a la hoja de cálculo Solicitudes. La plantilla es dinámica e incluye campos básicos de Gestor de riesgos, además de cualquier atributo personalizado configurado y campos de unidad organizativa.
Complete al menos los siguientes atributos básicos para cada proceso:
La plantilla también incluye información de la unidad organizativa y cualquier atributo personalizado definido en el juego de herramientas de la organización para los procesos, que muestran a través de la misma API dinámica utilizada para otras plantillas dinámicas.
| Campo | Descripción |
|---|---|
referenceId obligatorio | Especifica un identificador único para el proceso utilizado durante la importación. Este valor se utiliza para enlazar el proceso con otros recursos. |
nombre obligatorio | Especifica el nombre de la acción. |
descripción Opcional | Introduzca una descripción del proceso. |
processId Opcional | Especifica un identificador único para el recurso. |
| owner_user_id Opcional | Especifica la dirección de correo electrónico del usuario asignado como el propietario del proceso. |
| owner_groups_id Opcional | Especifica los identificadores asociados con el grupo asignado como el propietario del proceso. |
scope Opcional | Especificar el alcance de la operación |
propósito Opcional | Especifica el título de la entidad. |
| pasos Opcional | Especifica los pasos involucrados en el proceso. |
| teamMembers Opcional | Especifica los atributos asociados con el proceso. |
Resultado Opcional | Especifica el nombre del cuestionario. |
archivos adjuntos Opcional | Especifica cualquier archivo de soporte adjunto al proceso. |
Cuando termine de ingresar datos, guarde y cierre la plantilla, además de conservar el formato .xlsx y los nombres originales de las hojas de cálculo.
Nota
Conserve el archivo en su formato original .xlsx y no cambie el nombre ni quite ninguna hoja de cálculo ni columna.
Procesos de Gestor de riesgos
En la sesión del Importador de forma masiva, cargue su plantilla de Excel completada:
Arrastre y suelte un archivo en la ventana del navegador.
Seleccione Elegir de su computadora y seleccione el archivo actualizado.
El Importador de forma masiva valida el archivo y muestra un mensaje de éxito o error. La última sesión se actualiza en la tabla Sesiones, en la que puede ver el estado, el usuario que la subió, el nombre del archivo y los enlaces a la plantilla o al registro de errores.
Comportamiento en duplicados y actualizaciones
La extensión de carga masiva de Gestor de riesgos para procesos está destinada principalmente a la creación de nuevos registros a gran escala.
Cuando se producen duplicados, se tratan como errores en lugar de sobrescribirse silenciosamente, de modo que se preserva la integridad de los datos.
Utilice la interfaz de usuario de Gestor de riesgos o los flujos de actualización específicos, cuando estén disponibles, para modificar los procesos existentes después de su creación.
Resolución de problemas
Si la carga falla o se realiza de forma parcial:
En la tabla Sesiones, ubique la sesión correspondiente y revise el estado.
Descargue el registro de errores de esa sesión para ver los mensajes de validación y los asuntos de nivel de fila.
Los asuntos comunes incluyen los siguientes:
Demasiadas filasEs posible que el archivo contenga más filas de las que admite una sola carga. Reduzca el número de filas y vuelva a cargar el archivo.
Faltan campos obligatoriosLos campos obligatorios (como Nombre) están en blanco o faltan en una o más filas. Estas filas no se procesarán hasta que se corrijan.
Formatos o valores de datos no válidosPor ejemplo, fechas que no coinciden con el formato requerido o valores de campo que no coinciden con las opciones desplegables o de búsqueda.
Cambios en la plantillaSe agregaron nuevos campos, se eliminaron campos o se cambiaron los nombres de las hojas de cálculo con respecto a la plantilla original, lo que provocó que la carga fallara.
Corrija los asuntos en la plantilla de Excel, guárdela y, a continuación, vuelva a cargarla:
Utilice una nueva sesión cuando agregue procesos nuevos.
Si necesita modificar datos de procesos que ya existen, siga el enfoque de actualización recomendado de su organización.
