Permisos de la aplicación Reportes
Los roles especifican el nivel de acceso o los permisos que cada usuario tiene en la aplicación Reportes.
Roles disponibles
Un rol define el acceso global del usuario en la aplicación.
Hay tres roles disponibles:
- Admin del reportePuede configurar las aplicaciones y crear reportes, tableros de mandos y presentaciones
- Redactor del reportePuede crear reportes, paneles y presentaciones
- Lector del reporteSolo puede ver reportes, paneles y presentaciones existentes
Ejemplo
Usted es un Admin del reporte y necesita administrar a los usuarios de su organización. Sus colegas, Cheryl y Finn, necesitan acceso a la aplicación, pero requieren diferentes niveles de acceso.
Para otorgarles acceso, usted asigna los siguientes roles:
- CherylRedactor del reporte
- FinnLector del reporte
Cheryl puede crear reportes, tableros de mando y presentaciones, mientras que Finn solo puede ver reportes, tableros de mando y presentaciones existentes.
Suscripciones y roles
Cada licencia de usuario tiene una suscripción. Las suscripciones definen qué roles están disponibles en la aplicación. Si desea más información, consulte Administración de licencias y permisos de suscripción.
Roles por suscripción
| Roles | Profesional | Supervisión |
|---|---|---|
| Admin del reporte |  |  |
| Redactor del reporte | | |
| Lector del reporte | | |
= Rol disponible
= Rol no disponible
Acciones que cada rol puede desempeñar
| Acción | Admin del reporte | Redactor del reporte | Lector del reporte |
|---|---|---|---|
Crear grupos | | | |
Crear carpetas de contenido | | | |
Crear temas de presentación | | | |
Crear etiquetas de contenido | | | |
Crear reportes | | | |
Crear gráficos | | | |
Copiar plantillas de reportes y tableros de mando | | | |
Ver reportes | | | |
Ver tableros de mando | | | |
Ver presentaciones | | | |
| Ver información SQL para un reporte | | | |
Crear tableros de mando | | | |
Crear presentaciones | | | |
Eliminar reporte propio | | | |
| Eliminar su propio tablero de mando o presentación |  | |  |
Eliminar todos los reportes, tableros de mando o presentaciones | | | |
= Acceso de lectura y escritura
= Acceso de solo lectura
= Sin acceso
Asignar roles
En Diligent One Platform, puede agregar usuarios a una instancia de Diligent One y especificar niveles de acceso a Reportes para cada usuario.
Por valor predeterminado, a los nuevos usuarios no se les asigna acceso a Reportes. Los Administradores del sistema deben asignar a los usuarios un rol antes de que puedan trabajar con los reportes, tableros de mando y presentaciones en Reportes.
Abra la pagina de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com).
- Seleccione Configuración de la plataforma > Usuarios.
Si no ve Usuarios como una opción, la cuenta que utilizó para iniciar sesión no tiene privilegios de administrador.
- En la columna Acceso a Reportes, especifique el rol adecuado para cada usuario. Diligent One guarda los cambios automáticamente.Nota
La base de datos de Diligent One Platform no está sincronizada con la aplicación Reportes. Los usuarios deben abrir Reportes una vez antes de que se les pueda asignar acceso a reportes, tableros de control y presentaciones.
Acceso a los datos de Diligent One
Todo el acceso a los datos de Diligent One queda asegurado mediante permisos de usuario Diligent One para las aplicaciones Estrategia, Proyectos o Resultados, y explícitamente otorgando acceso a los reportes mediante el uso de grupos en Reportes.
Su acceso a los datos en Reportes está determinado por:
- su rol de Reportes
- su rol en otras aplicaciones de Diligent One
- su nivel de acceso a un reporte, tablero de mando o presentación específico
- disponibilidad de los datos
Su rol de Reportes
Los roles especifican el nivel de acceso que cada usuario tiene en la aplicación Reportes. De forma predeterminada, los usuarios agregados a Diligent One Platform no tienen acceso a Reportes.
Su rol en otras aplicaciones de Diligent One
Reportes agregan datos de otras aplicaciones de Diligent One, que incluyen:
- Estrategia
- Proyectos
- Resultados
Su acceso a los datos de todas las aplicaciones de Diligent One está determinado por su rol en cada aplicación.
Para acceder a los datos en los Reportes, debe tener asignado uno de los siguientes roles:
| Estrategia | Proyectos | Resultados |
|---|---|---|
|
|
|
Ejemplos
Se le asignan los siguientes roles en cada aplicación:
| Estrategia | Proyectos | Resultados |
|---|---|---|
Ejecutivo supervisor | Gerente profesional | Gerente profesional |
ResultadoPuede acceder a todos los datos disponibles en Reportes.
Usted es responsable de suministrar datos a un tercero externo que necesita tener acceso de visualización a los Reportes.
ResultadoUsted asigna a las partes interesadas externas el rol de Revisor supervisor en Estrategia Proyectos y Resultados. Las partes interesadas solo pueden reportar sobre los datos limitados.
No tiene acceso para ver los asuntos de una proyecto en particular en Proyectos.
ResultadoNo puede acceder a los datos de los asuntos del proyecto en Reportes.
su nivel de acceso a un reporte, tablero de mando o presentación específico
Los reportes, tableros de mando y presentaciones están organizados en subcarpetas.
Los Administradores del reporte deben crear una o más subcarpetas para que el contenido (reportes, tableros de mando y presentaciones) esté disponible para otros usuarios.
Los Administradores del reporte pueden crear grupos para otorgar un único nivel de acceso a los usuarios que pertenecen a un grupo especificado. También pueden otorgar el acceso por usuario.
Se puede otorgar a los usuarios uno de los siguientes niveles de acceso:
- Leeracceso de solo lectura al contenido
- Editaracceso de lectura y edición al contenido
- Eliminareditar y eliminar el acceso al contenido
Al menos una persona debe tener acceso de eliminación a la subcarpeta
Para obtener más información, consulte Creación de carpetas de contenido en Reportes.
La disponibilidad de los datos
Reportes agregan datos de otras aplicaciones de Diligent One, que incluyen:
- Estrategia
- Proyectos
- Resultados
En Reportes se pueden realizar reportes solamente de los datos que existen en estas aplicaciones de Diligent One.
Ejemplo
Usted crea un reporte utilizando la Vista Asuntos, pero no ve ningún dato. Usted sabe que tiene el nivel de acceso adecuado requerido para ver los datos de las asuntos.
ResultadoUsted necesita añadir asuntos a la proyecto en Proyectos.
Eliminación de usuarios o del acceso de los usuarios a Reportes
La aplicación Reportes no maneja la eliminación de usuarios automáticamente. La eliminación del acceso de un usuario a Reportes también puede provocar consecuencias no deseadas:
- El contenido privado que el usuario haya creado se volverá inaccesible para el resto de las personas.Nota
Esto puede impedir que otros usuarios eliminen carpetas de Reportes, ya que se debe eliminar todo el contenido de una carpeta antes de poder eliminarla. Si desea eliminar estas carpetas, comuníquese con Soporte.
- A los usuarios todavía se les pueden asignar difusiones de reportes.
- Los usuarios pueden continuar recibiendo difusiones de reportes. Los datos que ven en el reporte dependen de lo siguiente:
- sus permisos de acceso en otras aplicaciones de HighBond (consulte Acceso a datos de HighBond)
- si han sido eliminados de Launchpad o no tienen acceso en otras aplicaciones de HighBond (el reporte no contiene datos)Diligent One Platform
Para eliminar completamente a un usuario de la aplicación Reportes, comuníquese con Soporte.
