Creación de su primer proyecto

Proyectos es una aplicación en Diligent One.

Puede seguir este inicio rápido si está utilizando la aplicación Proyectos por primera vez. Este inicio rápido ilustra cómo definir objetivos, riesgos y procedimientos en un proyecto, procedimientos de ejecución y reportes sobre asuntos.

Antes de comenzar

Un administrador debe hacer lo siguiente:

  1. Agregarlo a la plataforma Diligent One
  2. Asignarle un rol y/o privilegio en Proyectos que le permite crear un proyecto

Nota

  • Los términos de la interfaz son personalizables y los campos y fichas son configurables. En su organización de Diligent One, es posible que algunos términos, campos y fichas sean diferentes.
  • Si un campo obligatorio queda en blanco, se mostrará una advertencia: Este campo es requerido. Algunos campos personalizados pueden tener valores predeterminados.

Flujo de trabajo

1. Crear un nuevo proyecto

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.

  2. Haga clic en Nuevo y seleccione Nuevo proyecto en blanco.
  3. Introduzca los detalles del proyecto.
  4. Seleccione el tipo de proyecto Otro proyecto/auditoría y haga clic en Guardar.

    ResultadoSe crea el proyecto. Las etiquetas y la terminología utilizada en Proyectos dependen del tipo de proyecto que seleccione.

2. Definir objetivos

  1. Haga clic en la ficha Trabajo de campo.
  2. Haga clic en Agregar objetivo para crear un objetivo para el proyecto.
    Consejo

    Los objetivos lo ayudan a organizar el proyecto y a asignar el trabajo a los propietarios relevantes.

  3. Introduzca los detalles de su objetivo y haga clic en Guardar.
  4. Repita el paso 3 para agregar objetivos adicionales.

    ResultadoLos objetivos se agregan al proyecto.

3. Definir riesgos

  1. Haga clic en la ficha Trabajo de campo.
  2. Haga clic en Ir a junto al objetivo adecuado y seleccione Plan del proyecto.
  3. Haga clic en Agregar riesgo.
  4. Introduzca los detalles de su riesgo y haga clic en Guardar.
  5. Repita el paso 4 para agregar riesgos adicionales al mismo objetivo.

    ResultadoLos riesgos se agregan dentro del objetivo.

4. Definir procedimientos

  1. Haga clic en Procedimiento junto a la etiqueta Ver por.
  2. Haga clic en Agregar procedimiento.
  3. Introduzca los detalles del procedimiento y haga clic en Guardar.
  4. Repita el paso 3 para agregar procedimientos adicionales al mismo objetivo.

    ResultadoLos procedimientos se agregan dentro del objetivo.

5. Procedimientos de ejecución

  1. Haga clic en Procedimientos de ejecución.
  2. Haga clic en Ver/Editar al lado del procedimiento apropiado.
  3. Introduzca los detalles en la página Procedimientos de ejecución y haga clic en Guardar.
  4. Opcional. Realice una de las siguientes acciones:
    • Crear una solicitudHaga clic en Agregar en el panel lateral Solicitudes.
    • Identificar un asuntoHaga clic en Agregar asunto en el panel lateral Asuntos.
    • Incluir archivos de soporteAdjunte un archivo usando el cargador de Arrastrar y soltar.
  5. Para ejecutar otros procedimientos, haga clic en la flecha lateral al lado de Procedimientos de ejecución, seleccione un procedimiento y repita los pasos 3 y 4.

ResultadoHa ejecutado procedimientos.

6. Reportar asuntos

Exporte un reporte o cree un reporte personalizado:

  • Exportar un reporteDentro del proyecto, haga clic en la ficha Asuntos y elija un reporte a descargar (.xlsx o .pdf).
  • Cree un reporte personalizadoDesde la página de inicio de Proyectos, en Planificación y resultados, haga clic en Rastreador de asuntos y utilice el Generador de reportes de asuntos para crear un reporte.

ResultadoHa exportado o creado un reporte.