Gerente de asuntosTrabajo con acciones
El flujo de trabajo de la acción se administra a través de las siguientes responsabilidades específicas de roles:
El propietario de la acción y el aprobador de la acción administran el flujo de trabajo de la acción.
El propietario de la acción puede iniciar la acción y marcarla como completa.
El aprobador de la acción puede aprobar o rechazar la acción completada.
Los siguientes son los diferentes estados de acción:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Sequía | La acción se crea pero aún no se inicia. Permanece invisible para el propietario de la acción. |
| Abrir | El administrador de tipos o el gerente de asuntos configura e inicia la acción. |
| Pendiente | Esta acción se inicia solo después de que se haya completado la acción anterior. Hasta ese momento, es invisible para el propietario de la acción. |
| En curso | El propietario de la acción comenzó la acción seleccionando Comenzar en el cuadro de diálogo Gestión de acciones. |
| Por aprobar | La acción la completa el Propietario de la acción y está a la espera de aprobación. Si se aprueba, se mueve automáticamente a Cerrada. Si se rechaza, vuelve a En curso para más actualizaciones. |
| Terminada | La acción se aprobó y está completa. No se pueden realizar más actualizaciones. |
| Descartado | La acción se descarta si el asunto asociado también está en un estado descartado. |
Inicio de una acción
Puede iniciar una acción solo después de que se le asigne. Recibirá una notificación cuando se le asigne una acción.
En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gestor de asuntos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gestor de asuntos.
- Desde la lista Asuntos, seleccione el asunto asociado con la acción.
- En la ficha Administrar asunto, seleccione
Inicio .
Nota
Solo puede iniciar una acción a la vez, incluso si se le asignan varias. Cuando hace clic en
Marcado de una acción terminada
En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gestor de asuntos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gestor de asuntos.
- En la
Administrar asunto, seleccioneMarcar como lista .
Si la acción tiene un aprobador asignado, se mueve al estadoPor aprobar . Si no, la acción se marca comoTerminada .
Aprobación de una acción
La funcionalidad de aprobación de una acción permite a un Aprobador de acciones revisar las acciones que están en estado Por aprobar. Este paso es esencial para mantener la integridad del flujo de trabajo, asegurando que todas las acciones completadas se revisen y validen adecuadamente por una persona autorizada.
Esta sección proporciona las siguientes funciones clave:
El Aprobador de la acción puede aprobar o rechazar la acción.
Se puede adjuntar documentación de apoyo para justificar la decisión de aprobación.
Tras la aprobación, el estado de la acción cambia a Completada.
Si se rechaza, la acción vuelve a En curso, en cuyo caso el propietario de la acción debe realizar las actualizaciones necesarias antes de que pueda ser reenviada para su aprobación.
