Importer en bloc des processus
Utilisez le modèle de processus dynamiques dansAssistant d’importation en bloc pour créer plusieurs processus Gestionnaire des risques à la fois et les lier à vos unités organisationnelles. Cela étend l’expérience Assistant d’importation en bloc aux processus Gestionnaire des risques et à leurs relations d’unité organisationnelle, réduisant ainsi la saisie manuelle des données et le temps d’intégration.
Avant de commencer
Avant d’importer des processus Gestionnaire des risques :
Confirmez que vous disposez de l’accès Admin système ; seul les Admins système peuvent charger en bloc les ressources Diligent One à partir de Assistant d’importation en bloc.
Décidez des processus que vous souhaitez charger et des unités organisationnelles auxquelles chaque processus doit être associé.
Ouvrir une nouvelle session Assistant d’importation en bloc et télécharger le modèle
Ouvrez la page de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com).
Note
Si votre entreprise utilise plusieurs instances dans la page de la Accueil de la plateforme, assurez-vous que la bonne instance est active.
Sélectionnez Paramètres de la plateforme, puis Organisation sous Gestion de l’organisation.
Sur la page qui s’affiche, dans la section Assistant d’importation en bloc, cliquez sur Gérer les ressources en bloc.
Une nouvelle session d’importation en bloc commence et l’ID de session est ajouté à l’URL.
Sous Sélectionner une ressource, choisissez le modèle Processus Gestionnaire des risques dynamiques. Le modèle :
Utilise des noms d’affichage au lieu des noms d’administrateur/de champ.
Inclut la boîte à outils de l’organisation et les paramètres d’attributs personnalisés ainsi que les informations de l’unité organisationnelle pour les processus.
Sélectionnez Télécharger le modèle .xlsx pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur.
Préparer les données dans le modèle de processus Gestionnaire des risques
Ouvrez le fichier Excel téléchargé et accédez à la feuille de calcul Processus. Le modèle est dynamique et inclut les champs de ligne de base Gestionnaire des risques, ainsi que tous les attributs personnalisés configurés et les champs d’unité organisationnelle.
Renseignez au moins les attributs de référence suivants pour chaque processus :
Le modèle inclut également des informations d’unité organisationnelle et tous les attributs personnalisés définis dans la boîte à outils de l’organisation pour les processus, mis en évidence via la même API dynamique utilisée pour les autres modèles dynamiques.
| Champ | Description |
|---|---|
referenceId obligatoire | Spécifie un identifiant unique pour le processus utilisé lors de l’importation. Cette valeur est utilisée pour lier le processus à d’autres ressources. |
Nom obligatoire | Indique le nom du processus. |
description Facultatif | Indique une description du processus. |
processId Facultatif | Indique un ID unique pour le processus. |
| owner_user_id Facultatif | Spécifie l’adresse e-mail de l’utilisateur désigné comme propriétaire du processus. |
| owner_groups_id Facultatif | Spécifie les ID associés au groupe affecté en tant que propriétaire du processus. |
champ d'application Facultatif | Indique le champ d’application du processus. |
objectif Facultatif | Spécifie l’objectif du processus. |
| étapes Facultatif | Spécifie les étapes impliquées dans le processus. |
| teamMembers Facultatif | Indique les utilisateurs associés au processus. |
résultat Facultatif | Spécifie le résultat du processus. |
Pièces jointes Facultatif | Spécifie tous les fichiers de prise en charge joints au processus. |
Lorsque vous avez terminé de saisir les données, enregistrez et fermez le modèle en conservant le format .xlsx et les noms de feuille de calcul d’origine.
Note
Conservez le fichier dans son format .xlsx d’origine et ne renommez ni ne supprimez aucune feuille de calcul ni aucune colonne.
Charger les processus de Gestionnaire des risques
Dans la session Assistant d’importation en bloc, chargez votre modèle Excel complété :
Glissez-déposez le fichier dans la fenêtre du navigateur, ou
Sélectionnez Choisir sur votre ordinateur et sélectionnez le fichier chargé.
Assistant d’importation en bloc valide le fichier et affiche un message de réussite ou d’échec. La dernière session est mise à jour dans la table Sessions, où vous pouvez voir l’état, l’outil de chargement, le nom du fichier et les liens vers le modèle ou le journal d’erreurs.
Comportement sur les doublons et les mises à jour
L’extension du chargement en bloc Gestionnaire des risques pour les processus est principalement destinée à la création de nouveaux enregistrements à grande échelle.
Lorsque des doublons se produisent, ils sont traités comme des erreurs plutôt que d’être écrasés silencieusement, afin de préserver l’intégrité des données.
Utilisez l’interface utilisateur Gestionnaire des risques ou les flux de mise à jour dédiés le cas échéant pour modifier les processus existants après leur création.
Dépannage
Si le chargement échoue ou réussit partiellement :
Dans la table Sessions, repérez la session appropriée et vérifiez le statut.
Téléchargez le journal des erreurs de cette session pour consulter les messages de validation et les problèmes au niveau des lignes.
Les problèmes les plus courants sont les suivants :
Trop de lignesIl peut y avoir plus de lignes dans le fichier que ce qui est pris en charge dans un seul chargement. Réduisez le nombre de lignes et chargez à nouveau.
Champs obligatoires manquantsLes champs obligatoires (tels que nom) sont vides ou manquants dans une ou plusieurs lignes. Ces lignes ne sont pas traitées tant qu’elles ne sont pas corrigées.
Formats ou valeurs de données non validesPar exemple, les dates ne correspondent pas au format requis ou les valeurs de champ ne correspondent pas aux options de liste déroulante ou de recherche.
Modifications du modèleAjout de nouveaux champs, suppression de champs ou modification des noms de feuille de calcul par rapport au modèle d’origine, entraînant l’échec du chargement.
Corrigez les problèmes dans le modèle Excel, enregistrez-le, puis chargez-le à nouveau :
Utilisez une nouvelle session lors de l’ajout de nouveaux processus.
Suivez l’approche de mise à jour recommandée par votre organisation si vous devez modifier les données de processus qui existent déjà.
