AdministrationAutorisations de l'application Rapports
Les rôles déterminent le niveau d'accès, ou les autorisations, dont dispose chaque utilisateur dans l'application Rapports.
Rôles disponibles
Un rôle définit l'accès global d'un utilisateur à l'application.
Trois rôles sont disponibles :
- Admin du rapportPeut configurer les paramètres d’application et créer des rapports, des tableaux de bord et des présentations.
- Rédacteur du rapportPeut créer des rapports, des tableaux de bord et des présentations.
- Lecteur du rapportPeut uniquement visualiser les présentations, les tableaux de bord et les rapports existants.
Exemple
Vous êtes un admin de rapport et vous devez gérer les utilisateurs de votre organisation. Vos collègues, Carole et Charles, doivent accéder à l’application, mais ils ont besoin de niveaux d’accès différents.
Pour leur accorder un accès, vous leur attribuez les rôles suivants :
- CherylRédacteur du rapport
- FinnLecteur du rapport
Carole peut créer des rapports, des tableaux de bord et des présentations, alors que Charles peut seulement visualiser les rapports, les tableaux de bord et les présentations existants.
Abonnements et rôles
Chaque licence utilisateur dispose d'un abonnement. Les abonnements définissent les rôles disponibles dans l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous à Gérer les licences et les autorisations des abonnements.
Rôles par abonnement
| Rôles | Professionnel | Superviseur |
|---|---|---|
| Admin du rapport |  |  |
| Rédacteur du rapport | | |
| Lecteur du rapport | | |
= Rôle disponible
= Rôle non disponible
Actions que chaque rôle peut effectuer
| Action | Admin du rapport | Rédacteur du rapport | Lecteur du rapport |
|---|---|---|---|
Créer des groupes | | | |
Créer des dossiers de contenu | | | |
Créer des thèmes de présentation | | | |
Créer des étiquettes de contenu | | | |
Créer des rapports | | | |
Créer des graphiques | | | |
Copier des modèles de rapport de tableau de bord | | | |
Visualiser des rapports | | | |
Afficher les tableaux de bord | | | |
Voir les présentations | | | |
| Voir les informations SQL d'un rapport | | | |
Créer des tableaux de bord | | | |
Créer des présentations | | | |
Supprimer le rapport spécifique | | | |
| Supprimer un tableau de bord ou une présentation spécifique |  | |  |
Supprimer tous les rapports, tous les tableaux de bord ou toutes les présentations | | | |
= Accès en lecture et en écriture
= Accès en lecture seule
= Aucun accès
Assigner des rôles
La plateforme Diligent One vous permet d’ajouter des utilisateurs à une instance Diligent One et d’indiquer des niveaux d’accès dans Rapports pour chaque utilisateur.
Par défaut, aucun accès à Rapports n'est affecté aux nouveaux utilisateurs. Les admins système doivent affecter aux utilisateurs un rôle avant de pouvoir travailler avec des rapports, des tableaux de bord et des présentations dans Rapports.
Ouvrez la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com).
- Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Utilisateurs.
Si vous ne voyez pas l'option Utilisateurs, le compte que vous avez utilisé pour vous connecter n'a pas les privilèges admin.
- Sous la colonne Accès à Rapports , indiquez le rôle approprié pour chaque utilisateur. Diligent One enregistre automatiquement vos modifications.Note
La base de données de la plateforme Diligent One n’est pas synchronisée avec l’application Rapports. Les utilisateurs doivent ouvrir Rapports avant de pouvoir affecter des accès aux rapports, aux tableaux de bord et aux présentations.
Accéder aux données de Diligent One
Tous les accès aux données de Diligent One sont sécurisés grâce aux autorisations utilisateur de Diligent One pour les applications Stratégie, Projets ou Résultats. L'accès aux rapports est explicitement accordé via les groupes dans Rapports.
Votre accès aux données dans Rapports se détermine au moyen des éléments suivants :
- votre rôle dans Rapports ;
- votre rôle dans les autres applications Diligent One ;
- Votre niveau d'accès à un rapport, un tableau de bord ou une présentation spécifique
- la disponibilité des données.
Votre rôle dans Rapports
Les rôles déterminent le niveau d'accès dont dispose chaque utilisateur dans l'application Rapports. Par défaut, les utilisateurs ajoutés à la plateforme Diligent One n’ont pas accès à Rapports.
Votre rôle dans les autres applications Diligent One
Le module Rapports agrège les données provenant des autres applications Diligent One, à savoir :
- Stratégie
- Projets
- Résultats
Le rôle qui vous est attribué dans chaque application permet de déterminer l'accès aux données dans toutes les applications de Diligent One.
Vous devez être affecté à l'un des rôles suivants pour accéder aux données dans Rapports :
| Stratégie | Projets | Résultats |
|---|---|---|
|
|
|
Exemples
Vous êtes affecté aux rôles suivants dans chaque application :
| Stratégie | Projets | Résultats |
|---|---|---|
Responsable de la supervision | Responsable professionnel | Responsable professionnel |
RésultatVous avez accès à toutes les données disponibles dans Rapports.
Vous êtes chargé de fournir des données à un intervenant externe qui souhaite avoir une accès pour visualiser les rapports.
RésultatVous affectez le rôle d’examinateur de la supervision dans Stratégie, Projets et Résultats à l’intervenant externe. L'intervenant peut uniquement créer des rapports avec des données restreintes.
Vous n'avez pas l'accès requis pour visualiser les problèmes d'un projet particulier dans Projets.
RésultatVous ne pouvez pas accéder aux données sur les problèmes de ce projet dans Rapports.
Votre niveau d'accès à un rapport, un tableau de bord ou une présentation spécifique
Les rapports, les tableaux de bord et les présentations s'organisent dans des sous-dossiers.
Les admins de Rapports doivent créer un ou plusieurs sous-dossiers pour permettre aux autres utilisateurs de disposer de plus de contenu (rapports, tableaux de bord et présentations).
Ils peuvent créer des groupes pour accorder un niveau unique d'accès aux utilisateurs qui appartiennent à un groupe spécifié. Ils peuvent également accorder un accès par utilisateur.
Vous pouvez attribuer les niveaux d'accès suivants aux utilisateurs :
- Lireaccès en lecture seule au contenu
- Modifieraccès en lecture et écriture au contenu
- Supprimeraccès en modification et suppression au contenu
Au moins une personne doit disposer de l'accès en suppression au sous-dossier
Pour de plus amples informations, consultez la section Créer des dossiers de contenu dans Rapports.
Disponibilité des données
Le module Rapports agrège les données provenant des autres applications Diligent One, à savoir :
- Stratégie
- Projets
- Résultats
Vous ne pouvez créer des rapports que pour les données qui existent dans ces applications Diligent One, dans Rapports.
Exemple
Vous générez un rapport via la vue Problèmes mais ne visualisez aucune données. Vous savez que vous disposez du niveau d'accès requis pour visualiser les données du problème.
RésultatVous devez ajouter des problèmes au projet dans Projets.
Suppression de l'accès à Rapports pour l'utilisateur ou les utilisateurs
L'application Rapports ne traite pas la suppression des utilisateurs automatiquement. Supprimer un accès utilisateur à Rapports peut également entrainer des conséquences imprévues :
- Du contenu privé que l'utilisateur a créé devient inaccessible aux autres.Note
Cela empêche les autres utilisateurs de supprimer des dossiers dans Rapports puisque tout le contenu doit être supprimé d'un dossier avant que vous puissiez supprimer le dossier. Pour supprimer ces dossier, contactez l'assistance.
- Les utilisateurs peuvent toujours être affectés à des diffusions de rapport.
- Les utilisateurs peuvent toujours recevoir des diffusions de rapport. Les données qu'ils voient dans le rapport dépendent :
- leurs autorisations d'accès à d'autres applications Diligent One (consultez la rubrique Accéder aux données HighBond)
- de s’ils ont été retirés de la plateforme Diligent One ou n’ont pas accès à d’autres applications Diligent One (le rapport ne contient pas de données).
Pour retirer totalement un utilisateur de l'application Rapports, contactez l'assistance.
