Actions dashboard for board members
Procès-verbaux offre une vue centralisée de toutes vos actions, ce qui vous permet de les consulter, de les gérer et de les mettre à jour au même endroit. Vous pouvez personnaliser la vue en déplaçant les colonnes et en appliquant des filtres.
Afficher et mettre à jour une action
Note
Sauf si elles ont été désactivées par votre administrateur, les notifications par e-mail sont envoyées à toutes les personnes désignées d’une action afin de les informer d’éventuelles modifications ou mises à jour.
Dans Procès-verbaux, accédez à la barre de navigation latérale et cliquez sur l’icône Tableau de bord des actions
.Votre Tableau de bord des actions s’ouvre.
Pour afficher les détails, sélectionnez une action dans la colonne Action.
Le volet Résumé de l’action s’ouvre et vous permet de consulter des détails tels que le statut actuel d’une action, la date d’achèvement et les personnes désignées.
Pour terminer une action, cochez la case Terminer.
Note
Si la case ne peut pas être cochée, cela signifie qu’une restriction est définie. Contactez votre administrateur pour supprimer la restriction.
(Facultatif) Saisissez des notes dans le champ Notes.
La note la plus récente apparaît dans la colonne Notes de votre tableau de bord et est visible par toutes les personnes désignées. Ces dernières reçoivent des notifications lorsque de nouvelles notes sont ajoutées.
Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Filtrer votre tableau de bord
Accédez à votre tableau de bord et cliquez sur Afficher les filtres.
Un volet Filtres s’ouvre.
Sélectionnez vos préférences.
Sélectionnez Appliquer les filtres.
Votre tableau de bord affiche les actions filtrées.
Pour supprimer les filtres, sélectionnez Réinitialiser tout, puis Appliquer les filtres. Votre tableau de bord retrouve l’affichage complet.
Gérer vos colonnes
Accédez à votre tableau de bord et sélectionnez Gérer les colonnes.
Note
Les numéros entre parenthèses correspondent au nombre de colonnes sélectionnées pour l’affichage.
Sélectionnez dans le menu les colonnes que vous souhaitez afficher ou désélectionnez les colonnes que vous souhaitez supprimer.
Pour déplacer une colonne, sélectionnez son titre et déplacez-la jusqu’à l’emplacement souhaité.
Exporter un rapport des actions
Note
Un rapport exporte uniquement les actions et colonnes actuellement affichées. Si des filtres sont appliqués, le contenu figure dans le rapport.
Sélectionnez Exporter le rapport des actions dans votre tableau de bord.
Un rapport est téléchargé sur votre appareil.
Accédez à votre dossier Téléchargements dans l’explorateur de fichiers et sélectionnez le rapport.
Le rapport s’ouvre et affiche les détails des actions et colonnes dans votre tableau de bord.
