Autorisations de l’application Robots

Une combinaison de quatre éléments contrôle l’accès à l’application Robots et la possibilité d’effectuer diverses tâches dans l’application (autorisations) :

• Le type d’utilisateur système Diligent One (type d’utilisateur de la Plateforme Diligent One)

• L'abonnement

• Rôle de l’application Robots

• Le rôle du robot

De plus, certaines autorisations sont contrôlées globalement et affectent tous les utilisateurs.

Autorisations du point de vue d'un utilisateur

Le type d’utilisateur de la Plateforme Diligent One et l’abonnement d’un utilisateur définissent largement les actions que ce dernier peut entreprendre dans Diligent One et les applications auxquelles il peut accéder.

Pour l’accès de niveau application à Robots, vous affectez un unique rôle Robots à un utilisateur : Utilisateur ou Admin Robots. Les gestionnaires Admins Robots ont automatiquement accès à chaque robot et dossier dans Robots, avec le plus grand degré d’accès.

Les utilisateurs avec le rôle d’Utilisateur de niveau application peuvent disposer de plusieurs rôles de niveau robot ou de niveau dossier, chacun d’entre eux étant affecté par robot ou par dossier. Cette structure d'autorisations granulaire signifie :

• qu'un utilisateur peut se voir accorder l'accès à certains robots et dossiers, mais pas à d'autres ;

• que le degré d'accès d'un utilisateur peut différer d'un robot à l'autre ou d'un dossier à l'autre.

Outre le rôle Robots de niveau application d’un utilisateur, son type d’abonnement a aussi des conséquences sur les rôles de niveau robot ou de niveau dossier qu’il peut se voir affecter.

Accès de niveau application Robots

L’accès de niveau application Robots dicte les activités de niveau supérieur qu’un utilisateur peut effectuer dans Robots. L'accès de niveau application est contrôlé par la combinaison de :

• Type d’utilisateur Plateforme Diligent One

• L'abonnement

• Rôle de l’application Robots

Type d’utilisateur Accueil de la plateforme	Accueil de la plateforme Admin système		Accueil de la plateforme Utilisateur
Inscription	Professionnel	Superviseur	Professionnel		Superviseur
Rôle de l’application Robots	Projets *	Utilisateur	Admin Robots	Utilisateur	Utilisateur
Accès application de base
Accéder à Robots ACL
Accéder à Robots HighBond
Accéder à Robots de flux de travail
Peut être un Propriétaire dans un robot
Peut être un Éditeur dans un robot
Peut être un Examinateur dans un robot
Peut être un Développeur dans un robot
Peut être un utilisateur Lecture seule dans un robot
Automatiquement un Propriétaire dans tous les robots
Créer des robots				Configurable
Créer des dossiers de robots
Travailler avec les robots et les dossiers robots (Les autorisations spécifiques dépendent du rôle de robot affecté)
Accéder aux séquences de tâches
Accéder à la vue globale Tables liées
Accorder le Admin Robots à d’autres utilisateurs
Gérer les projets (Page Paramètres)		Dépend du paramètre Gérer agent de l'utilisateur ?
Gérer les utilisateurs (Page Paramètres)
Activer l’assistant IA de Script (Page Paramètres)
Configurer l'autorisation de création de robots (Page Paramètres)
* Un Plateforme Diligent One Admin système avec un abonnement Professionnel est automatiquement un Admin Robots avec l’autorisation de gestion d’agent. Cette affectation automatique ne peut pas être modifiée dans Robots.

Affecter des rôles de l’application Robots

1. Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Robots pour l’ouvrir.

   Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Robots.

2. Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, sélectionnez Paramètres.
3. Sous Paramètres globaux, sélectionnez Gestion des utilisateurs.

   Tous les utilisateurs avec des abonnements Professionnel ou Superviseur s’affichent dans la liste d’utilisateurs.

   Astuce

   Utilisez la barre de recherche pour filtrer les noms dans la liste.

4. Sélectionnez un rôle à affecter en regard de l'utilisateur correspondant.

   Par défaut, le rôle Utilisateur est affecté.

   Si le rôle Admin Robots est affecté et ne peut pas être modifié, l’utilisateur est un Admin système de la Plateforme Diligent One avec un abonnement Professionnel. Le rôle Admin Robots est automatiquement affecté à ces utilisateurs et ne peut pas être modifié dans Robots.

Accès robot et dossier de robots

L'accès d'un utilisateur à un robot, ou à un dossier de robots, est contrôlé par le rôle de robot qui lui a été affecté pour ce robot ou ce dossier :

• Rôle de Propriétaire (le plus d’autorisations)

• Rôle Éditeur

• Rôle Examinateur

• Rôle Développeur

• Rôle Lecture seule (le moins d’autorisations)

Au niveau du robot, et au niveau du dossier de robots, les utilisateurs sont dénommés collaborateurs. Un utilisateur ne peut pas voir le robot ou le dossier s’il n’a pas été ajouté comme collaborateur au robot ou au dossier en question, avec l’un des cinq rôles de robot.

L'accès robot et l'accès dossier de robots fonctionnent de manière similaire. Le premier est accordé au niveau du robot et le second au niveau du dossier de robots.

Accès robot

L'accès robot dicte les activités spécifiques de niveau inférieur qu'un utilisateur peut effectuer dans un robot individuel. L'accès robot est contrôlé, pour chaque robot, par le rôle de robot affecté à un utilisateur.

Vous affectez le rôle de robot au niveau du robot si celui-ci ne se trouve pas dans un dossier. S'il se trouve dans un dossier, vous affectez le rôle de robot au niveau du dossier.

Accès dossier de robots

L'accès dossier de robots dicte les activités spécifiques de niveau inférieur qu'un utilisateur peut effectuer dans un dossier individuel, et dans tous les robots se trouvant dans le dossier. L'accès dossier de robots est contrôlé, pour chaque dossier, par le rôle de robot affecté à un utilisateur.

Le rôle affecté au niveau du dossier est automatiquement répercuté à tous les robots du dossier et contrôle l'accès aux robots individuels.

Les Admins Robots ont accès à tous les robots et dossiers

Les Admins Robots sont automatiquement désignés comme collaborateurs pour chaque robot et dossier, avec le rôle de propriétaire. Cette affectation automatique garantit :

• qu'au moins un utilisateur a une vue globale et une possibilité de gestion sur tous les robots et dossiers ;
• qu'aucun robot ou dossier n'est laissé sans collaborateur et ne devient invisible.

À titre de mesure de sécurité supplémentaire, un Admin système de Plateforme Diligent One avec un abonnement Professionnel est automatiquement un Admin Robots. Cette affectation automatique ne peut pas être modifiée dans Robots.

Rôles de Robot

Les autorisations relatives au robot et au dossier sont récapitulées ci-dessous par rôle de robot. Les informations sont détaillées dans les sections suivantes.

Les autorisations pour les Robots de flux de travail sont traitées différemment

Pour accéder aux Robots de flux de travail, le type d’utilisateur Admin système associé à un abonnement Professionnel doit vous être attribué. Cette combinaison de type d’utilisateur et d’abonnement accorde le plus grand degré d’accès dans Diligent One, ainsi que les autorisations complètes pour toutes les actions avec des Robots de flux de travail.

Pour toute autre combinaison de type d’utilisateur et d’abonnement, les Robots de flux de travail ne sont ni accessibles ni visibles.

Autorisations de robot en détail

Le rôle d'un collaborateur pour un robot spécifique contrôle les activités que ce collaborateur peut effectuer dans le robot. Si un utilisateur n'est pas ajouté en tant que collaborateur à un robot, ce dernier ne peut pas être vu par l'utilisateur.

La possibilité de créer un robot est contrôlée par l'accès de niveau application d'un utilisateur. Pour de plus amples informations, consultez la section Accès de niveau application Robots.

Surface mesurée	Autorisation	Rôle Robot
		Propriétaire	Éditeur	Examinateur	Développeur	Lecture seule
Mode	Accès en mode développement
	Accès en mode production
Robot	Voir les robots sur le tableau de bord Robots (robots ne se trouvant pas dans un dossier)
	Modifier les détails de robot
	Charger/transmettre les scripts au robot
	Voir les collaborateurs de robot
	Ajouter/mettre à jour/supprimer des collaborateurs de robot
	Supprimer le robot
Tâche	Créer une tâche
	Exécuter une tâche ad hoc
	Activer une tâche
	Désactiver une tâche
	Modifier une tâche
	Supprimer une tâche
	Voir les détails de l'exécution de tâche
	Supprimer l'exécution de tâche
Scripts	Activer des versions de script en mode production
Données de travail Onglet Entrée/Sortie ou Section Données de travail	consulter la liste des tables et des fichiers stockés
	importer/exporter des fichiers dans l'onglet ou la zone
	Supprimer des tables ou fichiers
	partager des tables de données Analytics (Robots ACL)
	lien vers les tables de données Analytics partagées (Robots ACL)
Données de résultats Onglet Exécutions de tâche	Afficher les tables de résultats Analytics
	Annuler l'exécution de la tâche, y compris les tables et les fichiers de résultats
Téléchargements	Télécharger le package obtenu
	Télécharger le package ayant échoué
	Télécharger des scripts (inclus dans un package)
	Télécharger des versions de script (mode développement)
	Télécharger le robot

Autorisations de dossier de robots en détail

Le rôle d'un collaborateur pour un dossier de robots spécifique contrôle les activités que ce collaborateur peut effectuer dans le dossier et dans tous les robots se trouvant dans le dossier. Si un utilisateur n'est pas ajouté en tant que collaborateur à un dossier, ce dernier et tous les robots s'y trouvant ne peuvent pas être vus par l'utilisateur.

La possibilité de créer un dossier est contrôlée par l'accès de niveau application d'un utilisateur. Pour de plus amples informations, consultez la section Accès de niveau application Robots.

Pour obtenir des informations détaillées sur les autorisations des robots, consultez la section .

Surface mesurée	Autorisation	Rôle Robot
		Propriétaire	Éditeur	Examinateur	Développeur	Lecture seule
Mode	Accès en mode développement
	Accès en mode production
Dossier de robots	Voir les robots dans un dossier
	Modifier les détails de dossier de robots
	Déplacer le robot vers un dossier	Doit aussi être propriétaire du robot
	Déplacer le robot depuis un dossier
	Voir les collaborateurs du dossier des robots
	Ajouter/mettre à jour/supprimer des collaborateurs de dossier de robots
	Supprimer le dossier de robots

Affectation des rôles de robot aux collaborateurs

Si un robot ne se trouve pas dans un dossier, affectez les rôles de robot au niveau du robot. Si un robot se trouve dans un dossier, affectez les rôles de robot au niveau du dossier. L'affectation de rôles est automatiquement répercutée à chaque robot du dossier.

Affectation des rôles de robot au niveau du robot

1. Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Robots pour l’ouvrir.

   Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Robots.

2. Dans le tableau de bord Robots, sélectionnez l’onglet correspondant au type de robot approprié.
3. Accédez au robot qui doit gérer les collaborateurs et sélectionnez-le pour l’ouvrir.
4. Dans le panneau latéral, sous Détails du Robot, cliquez sur Ajouter des collaborateurs ou Gérer.

   Le panneau latéral Collaborateurs s’ouvre.

5. Pour gérer les collaborateurs, procédez comme suit :
   • AjouterPour ajouter un utilisateur au robot, cliquez sur Ajouter des collaborateurs et sélectionnez l’utilisateur.

     L’utilisateur est ajouté par défaut en tant qu’Examinateur. Si nécessaire, mettez à jour le rôle d’utilisateur.

   • Mise à jourPour modifier un rôle d’utilisateur, sélectionnez un nouveau rôle dans la liste déroulante à côté du nom d’utilisateur.
   • SupprimerPour retirer un utilisateur, cliquez sur X en regard de la liste déroulante.

     Astuce

     Utilisez la barre de recherche pour filtrer les noms dans la liste.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur X dans le coin supérieur droit du panneau latéral Collaborateurs.

Affectation des rôles de robot au niveau du dossier

1. Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Robots pour l’ouvrir.

   Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Robots.

2. Dans le tableau de bord Robots, sélectionnez l’onglet correspondant au type de robot approprié.
3. Cliquez sur le dossier de robots nécessaire pour gérer les collaborateurs.
4. Dans le panneau latéral, sous Détails de dossier, cliquez sur Ajouter des collaborateurs ou Gérer.

   Le panneau latéral Collaborateurs s'ouvre.

5. Pour gérer les collaborateurs, procédez comme suit :
   • AjouterPour ajouter un utilisateur au dossier, cliquez sur Ajouter des collaborateurs et sélectionnez l’utilisateur.

     L’utilisateur est ajouté par défaut en tant qu’Examinateur. Si nécessaire, mettez à jour le rôle d'utilisateur.

   • Mise à jourPour modifier un rôle d’utilisateur, sélectionnez un nouveau rôle dans la liste déroulante à côté du nom d’utilisateur.
   • SupprimerPour retirer un utilisateur, cliquez sur X en regard de la liste déroulante.

     Astuce

     Utilisez la barre de recherche pour filtrer les noms dans la liste.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur X dans le coin supérieur droit du panneau latéral Collaborateurs.

Gestion des audits

Tout utilisateur avec un accès de base à Robots peut se voir affecter l’autorisation de gérer l’Agent Robots. L’autorisation est indépendante de toute affectation de rôle ou d’abonnement, à l’exception des Admins système de la Plateforme Diligent One avec un abonnement Professionnel, auxquels l’autorisation est accordée par défaut.

Séparation des tâches

Si nécessaire, le personnel informatique peut se voir attribuer la possibilité de gérer l’Agent Robots tout en ne pouvant pas visualiser les données dans Robots. Par exemple, un membre du personnel informatique peut avoir le profil de sécurité Robots suivant :

• Type d’utilisateur Plateforme Diligent OneUtilisateur

• L'abonnementSuperviseur

• Rôle RobotsUtilisateur

• Autorisation de gestion d'agentle

• Accès de niveau robot et de niveau dossieraucun(e)

Champ d'application de l'autorisation de gestion d'agent

L’autorisation de gestion d’agent s’applique uniquement aux tâches de gestion de l’agent qui sont effectuées dans Robots. En règle générale, l’autorisation permet ou interdit l’accès à la page Gestion de l’agent dans Robots.

Des tâches telles que l’installation d’un agent Agent Robots sur site ne sont pas affectées par l’autorisation de gestion d’agent.

Autorisation de gestion d'agent en détail

Les tâches suivantes sont autorisées pour les utilisateurs disposant de l'autorisation de gestionnaire d'agent.

Affecter l'autorisation de gestion d'agent

1. Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Robots pour l’ouvrir.

   Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Robots.

2. Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, sélectionnez Paramètres.

3. Sous Paramètres globaux, sélectionnez Gestion des utilisateurs.

   Tous les utilisateurs avec des abonnements Professionnel ou Superviseur s’affichent dans la liste d’utilisateurs.

   Astuce

   Utilisez la barre de recherche pour filtrer les noms dans la liste.

4. En regard de l’utilisateur approprié, sélectionnez le bouton bascule Gérer l’agent ? pour l’activer ( = actif).

   Par défaut le bouton à bascule Gérer l'agent ?est inactif.

   Si le bouton bascule Gérer l’agent ? est activé et ne peut pas être modifié, l’utilisateur est un Admin système de la Plateforme Diligent One avec un abonnement Professionnel. L’autorisation de gestion d’agent est automatiquement affectée à ces utilisateurs et ne peut pas être modifiée dans Robots.

Activer l’Assistant IA de Script

Pour que l’Assistant IA de Script soit disponible dans l’éditeur de scripts Robots, vous devez d’abord l’activer sur la page Paramètres.

1. Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Robots pour l’ouvrir.

   Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Robots.

2. Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, sélectionnez Paramètres.

3. Sous Paramètres globaux, cliquez sur Gérer les solutions IA.

4. Sélectionnez le bouton à bascule Assistant IA de Script pour activer l’Assistant IA de Script pour tous les utilisateurs Robots ( = option activée).

Configurer l'autorisation de création de robots

Par défaut, tout utilisateur de Robots disposant d’un abonnement Professionnel peut créer des robots. Si vous souhaitez renforcer la sécurité associée à la création de robots, vous pouvez choisir d'autoriser uniquement les Gestionnaires Robots à créer des robots.

1. Depuis la page d’accueil de la Accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Robots pour l’ouvrir.

   Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’Application Robots.

2. Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, sélectionnez Paramètres.

3. Sous Paramètres globaux, sélectionnez Options de gestionnaire.

4. Activez l’option Le rôle Robots « Utilisateur » ne peut pas créer de robot pour restreindre la création de robots aux Gestionnaires Robots uniquement ( = option activée).