Premiers pas avec Gestionnaire des tâches

Pour terminer une tâche dans l’application Gestionnaire des tâches, les étapes suivantes doivent d’abord être effectuées dans l’application Projets ou Gestionnaire des risques :

1. Un membre de l’équipe doit définir les risques pertinents et les contrôles associés.

2. Des tâches doivent être créées et vous être affectées.

Les tâches affectées apparaissent dans la vue Gestionnaire des tâches > Mes activités pour que vous puissiez les exécuter.

Utilisation des activités

Sur chaque carte, l'une des activités suivantes peut vous être attribuée :

• Revue généraleÉvaluer si la conception d’un contrôle est correcte ou non. Les cartes de revue générale du contrôle vous sont assignées dans l’application Gestionnaire des tâches si vous êtes propriétaire du contrôle ou examinateur. Utilisez cette carte pour documenter les résultats de la revue générale.
• QuestionnaireRemplissez une série de questions qui forment un seul questionnaire. Cette carte vous permet de remplir le questionnaire.
• Plan de testApprouvez les plans de test et attribuez-les à un autre utilisateur. Le plan de test fournit un aperçu des étapes ou actions spécifiques pour tester un contrôle, mais il ne s’agit pas d’une tâche. Si vous êtes désigné comme propriétaire ou réviseur d’un contrôle, vous recevrez des cartes de plan de test dans la section Gestionnaire des tâches.
• TestsUn test qui permet de déterminer si un contrôle fonctionne correctement. Les cartes de test de contrôle vous sont assignées dans l’application Gestionnaire des tâches si vous êtes propriétaire du contrôle (assignées à un cycle de test) ou examinateur du test. Vous pouvez effectuer le test de contrôle à l’aide de la carte de test.
• Évaluer un risqueÉvaluez les facteurs de risque qui ont une incidence sur la réalisation des objectifs. Si vous êtes le propriétaire du risque désigné, vous pouvez attribuer un score à un risque en choisissant les facteurs de notation pertinents dans Gestionnaire des tâches > Mes activités.
• ActionSurveillez et gérez les points d’action liés aux problèmes identifiés. Les cartes d’action apparaissent dans Gestionnaire des tâches pour les actions que vous avez créées, qui vous ont été attribuées ou dont vous avez été mis en copie.
• RequêteDemander ou fournir de la documentation pour des questions liées à l’audit. Les cartes de requête apparaissent dans Gestionnaire des tâches pour les actions que vous avez créées, qui vous ont été attribuées ou dont vous avez été mis en copie.

La deuxième section du menu de gauche, intitulée Matrice de risques et de contrôles, vous permet de trier et de filtrer les risques et les contrôles auxquels vous avez accès et qui vous ont été assignés dans l'application Projets.

Consultez la section Personnaliser les termes, les champs et les notifications.

Signification des widgets pour la réalisation de vos activités dans l’application Gestionnaire des tâches

Widget Gestionnaire des tâches	Messages associés
Coche d'approbation	Chaque niveau d'approbation qui s'est produit, avec le nom de la personne qui a terminé l'approbation
Point d'exclamation qui indique les problèmes à résoudre	Échec de conception Exception(s) notée(s) Aucun examinateur affecté
En attente d'approbation	Prochain niveau d'approbation en attente et personne assignée
Créé le	Emplacement de création de l'élément, par exemple dans les documents d'émission de test ou dans les tests de contrôle
Commentaire(s)	Des commentaires sont disponibles
Barre d'actualisation	Sélectionnez ce bouton pour rafraîchir les cartes répertoriées sur l’écran Mes activités. Toutes les mises à jour de carte s'affichent et les cartes sont réorganisées en fonction de leur dernière mise à jour.