Naviguer dans l’application Gestionnaire des tâches

Découvrez les principales fonctionnalités de l’interface de l’application Gestionnaire des tâches, conçue pour rationaliser vos flux de travail et vos processus.

Page d’accueil

L’application Gestionnaire des tâches offre une interface interactive pour la gestion des activités qui vous sont affectées. Ces activités vous sont affectées à partir de diverses sources, telles que les modules de projet et les systèmes de gestion des risques.

Accéder à vos activités affectées

Vous pouvez ouvrir et gérer vos activités de deux manières :

  • Navigation dans le tableau de bordSélectionnez Activités ou Terminé dans le menu du tableau de bord de l’application.

  • Notifications par e-mailUtilisez les liens directs dans les e-mails de notification pour accéder à vos activités affectées dans l’application.

    Note

    Vous recevrez une notification par e-mail contenant un lien vers l’application pour démarrer la tâche. Ce processus peut inclure une seule tâche ou plusieurs tâches en bloc, chacune avec des titres différents pour la même activité. Dans le cas des notifications en bloc, tous les liens sont fournis dans un seul e-mail.

Tableau de bord Activités

Le tableau de bord Activités affiche toutes vos activités en un seul endroit. Vous pouvez les terminer sans changer de page.

L’affichage en écran partagé vous permet de suivre, de gérer et de terminer efficacement vos activités dans une seule vue. Par défaut, les activités sont affichées sous forme de cartes et triées par date de modification la plus récente. Vous pouvez également utiliser les éléments suivants :

  • La barre de recherche et filtre pour trouver une carte spécifique par type d’activité.

  • Le bouton Actualiser pour mettre à jour les tableaux de bord avec le statut d’activité le plus récent.

La vue est divisée en deux panneaux pour un accès rapide et l’exécution des tâches :

  • Panneau de gaucheAffiche toutes les activités qui vous sont affectées sous forme de cartes. Chaque carte représente le type d’activité et ses détails de création. Sélectionnez une carte pour ouvrir son flux de travail associé.

  • Panneau de droiteAffiche de manière dynamique les informations pertinentes telles que les tâches, les formulaires ou les flux de travail en fonction de votre sélection. Cela vous permet d’agir rapidement sans quitter la vue principale. (Facultatif) Sélectionnez l’icône d’agrandissement pour optimiser votre affichage.

Tableau de bord Terminé

Le tableau de bord Terminé affiche toutes les activités que vous avez soumises ou terminées avec leur statut d’achèvement et leur date de création. Dans ce tableau de bord, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  • ChercherRecherchez des activités terminées par type, telles que des questionnaires. La fonction de recherche vous permet de saisir des mots-clés pour trouver des correspondances dans le titre, la description ou l’ID.

  • FiltreAffinez vos activités par type d’activité.

  • ActualiserMettez à jour le tableau de bord pour refléter le dernier statut d’activité.

Le fait de marquer une tâche comme terminée confirme l’action et fait passer l’activité du statut Affecté au statut Terminé.

Note

  • Pour les activités Actions et Requête, seuls les utilisateurs auxquels le rôle Propriétaire a été attribué peuvent rouvrir les tâches terminées.

  • Afin de prévenir tout risque de sécurité et d’assurer la stabilité du système, la barre de recherche n’autorise pas les caractères \, +, -, &, |, !, (), {}, [], ^, ~, *, ?, et : .

Rôles et autorisations des utilisateurs

CollaborateursPropriétaires

  • Ils ont un accès limité.

  • Ils peuvent effectuer les tâches.

    Note

    Actuellement, seuls les utilisateurs ayant le rôle Propriétaire ont l’autorisation de fermer Actions. Les utilisateurs ayant le rôle Collaborateur ne peuvent pas les terminer.

  • Ils ont un contrôle total sur les tâches, y compris la possibilité de :

    • marquer les tâches comme terminées ;

    • gérer les notifications ;

    • supprimer ou rouvrir des actions.

  • Ils peuvent lancer des tâches directement dans les applications correspondantes.

Gérer les notifications et supprimer des activités

À partir de l’icône Plus d’options :

  • Sélectionnez Gérer les notifications.
    Une fenêtre contextuelle actionnable apparaît.

    1. Cochez ou décochez les cases à des fins d’audit.

    2. (Facultatif) Ajoutez une ou plusieurs adresses électroniques pour recevoir des copies de la configuration des notifications.

  • Sélectionnez Supprimer.
    Une fenêtre contextuelle actionnable apparaît pour confirmer la suppression.

Note

L’option Plus d’options n’est disponible que pour les actions et les requêtes. Pour plus de détails, contactez l’assistance.