AmministrazioneAutorizzazioni dell'applicazione Audit
Nota
L'accesso al menu Ruoli e permessi è attualmente limitato alle organizzazioni iscritte al programma Audit (disponibilità limitata).
I ruoli e i permessi aiutano le organizzazioni ad applicare la separazione dei compiti, a mantenere l'integrità dei dati, a migliorare la sicurezza e a semplificare i flussi di lavoro. Come amministratore, puoi assegnare ruoli specifici per controllare l'accesso degli utenti alle informazioni sensibili.
Ruoli in Audit
La seguente tabella descrive i ruoli in Audit:
| Ruolo | Descrizione | Licenza richiesta |
|---|---|---|
| Responsabile dell'audit | Ha pieno accesso all'applicazione Audit, supervisionando l'intero universo di audit, compresa la Valutazione del rischio di audit e il Piano di audit. | Professionale |
| Manager dell'audit | Può contribuire alle valutazioni del rischio di audit e ai piani di audit, assumendo la responsabilità del fieldwork. | Professionale |
| Revisore | Contribuisce al lavoro di revisione e svolge attività di test dei controlli. | Professionale |
| CQ dell'audit | Ha accesso completo in sola lettura a tutte le funzionalità dell'applicazione Audit. | Professionale |
Dettagli delle autorizzazioni
La seguente tabella elenca le autorizzazioni per ogni ruolo di Audit:
- Ha l'autorizzazione
- Non ha l'autorizzazione
| Obiettivo | Sottogruppo | Azione | Ruolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile dell'audit | Manager dell'audit | Revisore | CQ dell'audit | |||
| Entità soggetta all'audit | Gestione dell'universo di audit | Definire | | | | |
| Ridefinire | | | | | ||
| Elenco | | | | | ||
| Azioni principali | Vedi i dettagli | | | | | |
| Modifica | | | | | ||
| Fattore di valutazione | Azioni principali | Aggiungi | | | | |
| Elenco | | | | | ||
| Modifica | | | | | ||
| Elimina | | | | | ||
| Scale | Azione principale | Seleziona | | | | |
| Valutazione del rischio di audit | Azioni principali | Aggiungi | | | | |
| Elenco | | | | | ||
| Vedi i dettagli | | | | | ||
| Elimina | | | | | ||
| Configura | | | | | ||
| Punteggio | | | | | ||
| Esporta | | | | | ||
| Gestisci conclusione | Aggiungi conclusione | | | | | |
| Elimina conclusione | | | | | ||
| Gestione dello stato | Concludi | | | | | |
| Segna come completato | | | | | ||
| Torna a In corso | | | | | ||
| Gestione delle entità da sottoporre ad audit prioritarie | Aggiungi e rimuovi un'entità da sottoporre ad audit dall'elenco delle priorità | | | | | |
| Cambia il grado di priorità | | | | | ||
| Aggiungi nota | | | | | ||
| Modifica nota | | | | | ||
| Elimina nota | | | | | ||
| piano di audit | Azioni principali | Aggiungi | | | | |
| Elenco | | | | | ||
| Vedi i dettagli | | | | | ||
| Modifica dettagli | | | | | ||
| Elimina | | | | | ||
Esporta | | | | | ||
| Gestione dell'ambito | Genera audit | | | | | |
| Includi o escludi audit | | | | | ||
| Collega o scollega la valutazione del rischio di audit | | | | | ||
| Gestione dello stato | Proponi | | | | | |
| Contrassegna come approvato | | | | | ||
| Lancia | | | | | ||
| Chiudi | | | | | ||
| Torna alla bozza | | | | | ||
| Audit | Azioni principali | Aggiungi | | | | |
| Elenco | | | | | ||
| Vedi i dettagli | | | | | ||
| Modifica dettagli | | | | | ||
| Elimina | | | | | ||
| Gestione dell'ambito | Entità da sottoporre ad audit in ambito | | | | | |
| Gestione dello stato | Sposta nella pianificazione | | | | | |
| Imposta su In corso | | | | | ||
| Approva e chiudi | | | | | ||
Visualizzare i dettagli del ruolo
Nel pannello di navigazione sinistro della home page della piattaforma, seleziona Impostazioni della piattaforma, quindi Ruoli e permessi.
Nella pagina Ruoli e permessi, da Audit, seleziona il nome del ruolo di cui vuoi visualizzare i dettagli.
Nella pagina dei dettagli del ruolo, visualizza i seguenti dettagli:
Tipo di ruolo
Descrizione del ruolo
Riepilogo dei permessi
Elenco degli utenti assegnati
Elenco dei gruppi assegnati
Assegnare gli utenti a un ruolo
Nella pagina Ruoli e permessi, alla voce Audit, seleziona il nome del ruolo da assegnare agli utenti.
Nella pagina dei dettagli del ruolo, vai alla scheda Assegna utenti e seleziona + Assegna utenti.
Nel pannello che appare, seleziona gli utenti da assegnare al ruolo e poi seleziona + Assegna utenti.
Scaricare l'elenco degli utenti
Puoi scaricare l'elenco di tutti gli utenti assegnati a un ruolo selezionando Esporta nella scheda Assegna utenti.
Annullare l'assegnazione di un ruolo
Nella scheda Assegna utenti, seleziona l'utente di cui annullare l'assegnazione.
Seleziona Annulla l'assegnazione.
Nella finestra di dialogo di conferma, seleziona Conferma.
Assegnare gruppi a un ruolo
Nella pagina Ruoli e permessi, alla voce Audit, seleziona il nome del ruolo a cui assegnare i gruppi.
Nella pagina dei dettagli del ruolo, vai alla scheda Assegna gruppi e seleziona + Assegna gruppi.
Nel pannello che appare, seleziona i gruppi da assegnare al ruolo e poi seleziona + Assegna gruppi.
