Configuring template assignments
When you create a document in Policy Manager, a template can be automatically assigned. Template assignments are the rules to ensure a document is assigned to the correct template. You can select a different template during document creation. For each document, the system reviews the sequenced rules and assigns the document template when there is a match.
You must create a document template before it can be assigned. See Managing document templates.
Add a template assignment
To add a template assignment:
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From the left menu, select Administration, then Template Assignments.
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Select Document Template Assignments
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Enter a Name for the template assignment and add a Description.
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To control the order, add a Sequence Number.
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Form Name is not used. A template is always for a document.
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Select Add filter to add the filters for the document assignment. Drag and drop Available Fields from the left to the right. Add the following, as appropriate.
- La condizione determina la relazione tra il campo e il valore. Le selezioni disponibili si basano sul lavoro che si sta eseguendo.
Uguale a (=) è una corrispondenza esatta.
Non è uguale a (!=).
Contiene per corrispondere a un campo su un testo parziale. Per esempio, è possibile aggiungere business e ottenere campi con Processi di business, Politiche di business e unità di business.
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Il valore è una selezione in base alla quale filtrare. I valori possono essere una data e del testo libero oppure possono essere guidati da codici di riferimento. Vedere Configuring categories, values, and attributes.
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La funzione logica definisce il modo in cui i campi funzionano insieme. Le selezioni disponibili si basano sul lavoro che si sta eseguendo.
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La funzione logica “e” significa che tutti i campi/condizioni/valori devono essere soddisfatti (per esempio, campo 1 E campo 2).
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La funzione logica “o” significa che almeno un campo/condizione/valore deve essere soddisfatto (per esempio, campo 1 O campo 2).
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La funzione logica “non” è l'opposto di “e” (per esempio, solo campo 1. Se campo 1 e campo 2, ignorare).
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Contiene un valore.
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Under Then apply template assignment, identify the template to assign to the documents that match the criteria. You can only apply one template for the template assignment created.
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Select Save changes.
Managing a template assignment
To manage an existing template assignment:
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From the left menu, select Administration, then Template Assignments. The existing template assignments display in the grid.
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Select any of the following:
to edit the template assignment.
to delete the template assignment.
to change the sequence.
