Using the Document Editor

You will edit documents from the Document Editor tab. The document Outline pane on the left is where you add document sections and components. The Outline pane is not used as a table of contents but is simply a reference for each section. The actual document name, section titles, and other document content are controlled in the Document pane on the right. Some components can be read-only which does not allow editing.

Edit the Outline pane to structure the document

Use the following steps add or change the Outline of the document, which is the structure of the document.

1. Access the document. See Finding and managing documents.

2. From a document, select the Document Editor tab. The system prevents others from making changes when the document is being edited. You can hover over the button on the upper right of the screen to see the editing status, locked or unlocked.

3. In the Outline on the left, you should see three dots to the right of Document. If you do not, you need to take ownership of the document. See Taking or releasing ownership of a task. From the Outline pane, perform the following, as needed.

   • From the top Document level of the outline, select the three dots on the document to Add a section or Rename. The section is to organize the document and does not contain document content. You can move sections to reorganize the document.
     

   • From a section, you select the three dots to Add a component, Rename the section, or Remove the section. A component is where the document contents are places.

   • From a component, you select the three dots to Rename or Remove the component.

To move a section or component down to a new location, drag the section to the left then to the new location.

Add content to the document

On the Document Editor tab, select a section and choose between the following buttons:

• Select the Upload button to drag and drop or browse for a .doc, .docx, or .pdf document to import to the section. Then, select Upload & Save. Once uploaded, you can edit the content. There is no link between the uploaded document and your document.

  Note

  If you upload a document in .pdf format, it cannot be edited within the Document Editor. To update the content, upload a new PDF to replace the existing one.

• Select the Select button to select an existing component, which is reusable content that you can edit after adding it to a document. To create a component, see Using document components.

• Select the Edit button to edit the existing content or add comments. See the next section for details on using the editing toolbar.

• Select the Create New button to add the initial content.

Use the editing toolbar

Utilizzare la barra degli strumenti di modifica per aggiungere immagini e link ai siti web, generare sommari, aggiungere intestazioni e piè di pagina e altre opzioni simili di formattazione in Microsoft Word. Quando si aggiunge testo, il test viene visualizzato in rosso finché non si seleziona Salva documento.

Ecco un elenco delle funzioni più comuni:

Icona	Descrizioni
	Inserire un widget di contenuti utilizzati di frequente. Consultare Utilizzare i widget in Policy Manager.
	Controllare se le intestazioni e i piè di pagina sono diversi nel primo e nell'ultimo componente.
oppure	per rimuovere il contenuto esistente, inserire un nuovo contenuto o aprire un documento da inserire. Se per sbaglio si seleziona Nuovo o Apri, selezionare Annulla per mantenere il contenuto originale.
	Caricare un'immagine o un altro file di immagine.
	Selezionare il numero di colonne o righe e inserire una tabella. Una volta inserita la tabella, selezionarla con il testo destro del mouse per manipolarla e visualizzare le Proprietà della tabella per modificare l'allineamento del testo, l'altezza delle righe, quello che succede se viene inserita un'interruzione di pagina e altro ancora.
	Impostare l'aspetto del sommario nel pannello di destra, quindi selezionare Inserisci.
oppure	Aggiungere testo. Da un'intestazione o un piè di pagina, è possibile selezionare per aggiungere una variabile numerica che viene incrementata nel documento finale.
	Impostare i margini, le dimensioni del foglio e il layout.
	Aggiungere una sezione o un'interruzione di pagina.
	Trovare ed eventualmente sostituire testo.
	Copiare e incollare contenuto nell'editor di documenti.
	Aggiungere un segnaposto che sostituisca un testo, un numero o una data. Dopo aver selezionato il pulsante Inserisci metadati, fare doppio clic sul segnaposto nel documento. È possibile definirne il tipo, la lunghezza e altri campi. Selezionare il pulsante METADATI per identificare le informazioni che verranno aggiunte al documento.
	Aggiungere formattazione di testo o di paragrafo, come il tipo di carattere, la dimensione, lo stile, il colore, l'allineamento del paragrafo, i numeri e gli elenchi puntati.