監査計画の提案、承認、開始、クローズ

このセクションでは、監査計画ワークフローの完了に関連するプロセスについて説明します。

提案

1. 提案では、確認のために監査計画を提出します。

   この時点で、監査計画のステータスは［承認待ち］になります。

   メモ

   • このアクションは、監査計画のステータスのみを変更します。ステータスが［承認待ち］または［承認済み］の場合、この提案された計画を PDF 形式でエクスポートし、関係者と共有してフィードバックを受け取ることができます。

   • このアクションを完了するには、少なくとも 1 件の監査を含めて、すべての必須フィールドに入力する必要があります。

   1. ［監査計画の総時間を割り当てていない］場合、「監査計画に残りの予算時間があります」という通知がアプリに表示されます。

   2. ［監査計画の総時間を超過している］場合、「監査の予算時間が監査計画予算を超過しています」という通知がアプリに表示されます。

2. レビュー担当者は変更を要求できます。その要求を処理するには、［ドラフトに戻る］を選択し、必要に応じてコメントを入力して、変更時のヒントを提供します。

3. 要求された変更を行ったら、［解決］を選択します。

承認と開始

承認されたら、［承認済みとしてマーク］を選択します。ステータスが［承認済み］になり、［開始］ボタンが表示されます。

承認済みになり、監査計画の実施を開始する準備が整ったら、［開始］を選択します。進捗状況が［進行中］に変わります。

閉じる

監査計画が実装されたら、［監査計画をクローズ］を選択します。ステータスは［クローズ済み］と表示されます。