最初のプロジェクトの作成

プロジェクトは Diligent One のアプリです。

プロジェクト アプリを初めてお使いの方であれば、このクイック スタートが役立つでしょう。このクイック スタートは、プロジェクト内での目標、リスク、および手続きの定義に加え、手続きの実行、および問題におけるレポートの方法について説明しています。

作業を開始する前に

管理者は次のことを実行する必要があります。

  1. Diligent One プラットフォームに追加する
  2. プロジェクト アプリでプロジェクトを作成可能なロールおよび/または特権をユーザーに割り当てる

メモ

  • インターフェイス用語はカスタマイズ可能であり、フィールドとタブも設定可能です。ご利用の Diligent One 組織では、一部の用語、フィールド、タブが異なる場合があります。
  • 必須フィールドが空白のままの場合、次の警告メッセージが表示されます：このフィールドは必須です。一部のカスタムフィールドにはデフォルト値が設定されている場合があります。

ワークフロー

1。新しいプロジェクトを作成する

  1. プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

  2. ［新規］をクリックし、［新しいブランクのプロジェクト］を選択します。
  3. プロジェクトの詳細を入力します。
  4. ［他のプロジェクト/監査］プロジェクトの種類を選択し、［保存］をクリックします。

    結果プロジェクトが作成されます。プロジェクトで使用されるラベルや用語は、選択したプロジェクトの種類によって変わってきます。

2。目標を定義する

  1. ［実地調査］タブをクリックします。
  2. ［目標を追加する］をクリックして、プロジェクトの目標を作成します。
    ヒント

    目標により、プロジェクトを整理し、関連する所有者に作業を割り当てることができます。

  3. 目標の詳細を入力し、［保存］をクリックします。
  4. 手順 3 を繰り返し、追加の目標を追加します。

    結果目標がプロジェクトに追加されます。

3。リスクを定義する

  1. ［実地調査］タブをクリックします。
  2. 該当する目標の横にある［開く］をクリックし、［プロジェクト計画］を選択します。
  3. ［リスクの追加］をクリックします。
  4. リスクの詳細を入力し、［保存］をクリックします。
  5. 手順 4 を繰り返し、追加のリスクを同じ目標に追加します。

    結果リスクが目標内で追加されます。

4。手続きを定義する

  1. ［表示方法］ラベルの横にある［手続き］をクリックします。
  2. ［手続きの追加］をクリックします。
  3. 手続きの詳細を入力し、［保存］をクリックします。
  4. 手順 3 を繰り返し、追加の手続きを同じ目標に追加します。

    結果手続きが目標内で追加されます。

5。手続きを実行する

  1. ［手続きの実行］をクリックします。
  2. 該当する手続きの横の［表示/編集］をクリックします。
  3. ［手続きの実行］ページに詳細を入力し、［保存］をクリックします。
  4. 省略可能。次のいずれかを実行します。
    • 要求を作成する［要求］サイド パネルで［追加］をクリックします。
    • 問題を特定する［問題］サイド パネルで［問題を追加］をクリックします。
    • サポート ファイルを含めるドラッグ アンド ドロップ アップローダーを使用してファイルを添付します。
  5. 他の手続きを実行するには、［手続きの実行］の横にあるサイドの矢印 をクリックし、手続きを選択し、手順 3 ～ 4 を繰り返します。

結果手続きを実行しました。

6。問題を報告する

レポートをエクスポートするか、カスタム レポートを作成します。

  • レポートをエクスポートするプロジェクト内で［問題］タブをクリックし、ダウンロードするレポート（.xlsx または .pdf）を選択します。
  • カスタム レポートの作成プロジェクト ホームページの［計画と結果］から、［問題の追跡ツール］をクリックし、［問題レポート ビルダー］を使用してレポートを作成します。

結果レポートをエクスポートまたは作成しました。