SOX ストーリーボードツールキット

SOX プログラムを成功させるには、進捗状況の監視と報告が重要です。この記事では、構成済みの SOX Storyboard Toolkit（SOX ストーリーボードツールキット）を使用して、SOX プログラムの進捗状況を監視する方法について検討します。

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボードツールキット) の概要

複数の構築済みの SOX ストーリーボードを展開するツールキットです。SOX プログラムの監視と管理、管理職の関係者に対する効果的な進捗状況の伝達を支援します。ツールキットはすばやく展開し、5 つの手順で完了できます。

メモ

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボードツールキット) はスターターツールキットです。要件に合わせて、さらにストーリーボードを構成できます。Diligent は、お客様が実施したカスタマイズについてはサポートを提供しません。

このツールキットの内容

ツールキットには次の内容が含まれます。

2 つの構築済みストーリーボード
5 つの構築済みデータ分析テーブル
1 つのロボット

制限

このツールキットは、Diligent One におけるサーベンスオクスリー法 (SOX 法) のレビュープロジェクトタイプを活用した SOX プロジェクト向けに最適化されており、アーカイブ済みのプロジェクトと互換性がありません。
すべてのプロジェクトを結合したときに、データレコード数が 10 万件以下でなければなりません。
いずれかのソーステーブルのフィールドに 16,000 文字を超える文字が含まれている場合、ロボットはテーブルをインポートできません。

手順の概要

SOX ストーリーボードツールキットは、5 つの手順で導入し、すばやく実行できます。

前提条件

ツールキットをインストールするには、Diligent One でシステム管理者のユーザータイプが必要です。
ロボットのタスクを許可するには、HighBond API トークンを生成する必要があります。

手順 1: ツールキットのインストール

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボードツールキット) をインストールするときには、関連するストーリーボード、補助データテーブル、SOX ストーリーボードテーブルロボットが作成されます。

メモ

ツールキットをインストールするには、Diligent One でシステム管理者のユーザータイプが必要です。

ツールキットのアンインストール

SOX ストーリーボードツールキットをアンインストールする必要がある場合は、［インストールされたツールキット］上の［削除］ボタンを使用します。インストールされたツールキットタブ。個別のストーリーボード、テーブル、ロボットは削除しないでください。

手順 2: ロボットでタスクを作成してスケジュールする

ツールキットで作成される SOX ストーリーボードテーブルロボットでは、構築済みのストーリーボードで報告される必要がある SOX プログラムを指定し、データの更新頻度を設定できます。データのインポートと SOX ストーリーボードの更新処理を自動化するには、ロボットでタスクを作成し、スケジュールする必要があります。

メモ

ツールキットは開発モードでロボットスクリプトをインストールします。本番モードでスクリプトをアクティブ化する前に、一度開発モードでタスクを作成し、スクリプトを実行することをお勧めします。開発モードでスクリプトを実行すると、本番モードでスクリプトをアクティブ化する前に、結果をレビューし、調整が必要かどうかを判断できます。

方法の説明

開発モードでタスクを作成して、スケジュールを設定し、SOX プロジェクトからデータをインポートするには、次の手順を実行します。

プラットフォームホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、ロボットアプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してロボットアプリに切り替えることができます。
ロボットストーリーボードで［SOX ストーリーボードテーブル］ロボットを選択します。
ロボットの右上隅で、［開発］を選択し、開発モードに切り替えます。
［タスク］タブで［タスクを作成］を選択します。
タスクデザイナーが開くので、タスクの構成を始めることができます。
タスクに「構築済みの SOX ストーリーボードロボット」という名前を付け、［保存］を選択します。
タスクの必須パラメーターを入力します。
1. ［スクリプトを選択］セクションで、［すべてアクティブ化］または［SOX ストーリーボードテーブル］を選択します。
2. 下矢印を選択して、パラメーターセクションを展開します。
3. ［SOX プロジェクト ID］フィールドに、ストーリーボードで報告する SOX プロジェクトの数値 ID を入力し、を選択します。
  複数の SOX プロジェクト ID を追加できます。
  メモ
  プロジェクト ID を取得するには、プロジェクトアプリに移動し、任意の SOX プロジェクトを選択して、プロジェクトダッシュボードにアクセスします。ダッシュボード URL の /dashboard の部分の前にある数値をコピーします。たとえば、プロジェクトダッシュボード URL が https://abc.projects.highbond.com/audits/123456/dashboard の場合、プロジェクト ID は 123456 です。
4. HighBond API トークンを入力し、タスクを許可します。
  HighBond API トークンを取得するには、 >［プロファイル］に移動し、［アプリケーショントークン］の下で［管理］を選択します。詳細については、「アクセストークンを管理する」を参照してください。
［続行］を選択します。
ストーリーボードで自動的にデータを更新するスケジュールを定義するには、［タスクをスケジュールに設定する］を選択します。詳細については、「スクリプトを実行するロボットタスクの作成」を参照してください。
［続行］を選択すると、通知が作成されます。
1. 何らかの理由でタスクが実行されなかった場合にユーザーに通知するには、［失敗に関する通知を送信する］を選択します。
2. 一覧から 1 名以上のユーザーを選択します。
［続行］を選択します。
設定をレビューし、［タスクを確認し作成する］を選択します。
指定した設定を使ってタスクが作成されます。

手順 3: SOX フィールド構成ファイルをアップロードしタスクを実行

ACL のスクリプト作成ガイドSOX フィールド構成ファイルは、ワークシートを含む Excel ファイルです。

SOX プロジェクト構成に基づいて、SOX テーブルを準備するために必要な追加情報を取得します。
カスタム属性のフィールド名と数値フィールドの変換を構成するためのオプションを提供します。詳細については、「」を参照してください。

メモ

このファイルでは、ワークシート名や列名を追加、削除、修正しないでください。変更すると、ロボットタスクを実行するときに、失敗する場合があります。

方法の説明

SOX 構成ファイルをダウンロードします。
SOX Field Configuration file (SOX フィールド構成ファイル)
ファイルを開き、必須項目であるsox_testing_roundsワークシートにおいて、次の列に値を入力します。
- ステータス: ロボットタスクでインポート対象の SOX プロジェクトでは、これらの SOX プロジェクトのいずれかに対応するテストラウンド数が含まれる場合 TRUE を指定します。そうでない場合は FALSE を指定します。
- ラウンド名: 各 SOX テストラウンドのフィールド名が構成されている場合は、構成された名前をここに追加します。値の間にはスペースを追加しないでください。たとえば、Interim と Final の 2 つのラウンドがある場合、次の値を入力します。Interim、Final という値を入力します。
  設定されたフィールド名を参照するには、［プロジェクトアプリ］ > ［システム管理］ > ［プロジェクト種類を管理］に移動します。詳細については、ワークフローとプロジェクトの種類を参照してください。
  メモ
  ドキュメントが［保護されたビュー］で開いた場合は、［編集を有効化］を選択するか、［［保護されたビュー］］のセキュリティー設定を無効にして、ドキュメントを変更します。詳細については、Microsoft ヘルプを参照してください。
ACL のスクリプト作成ガイドconfigurable_fieldsおよびnumeric_fields_to_charワークシートは任意項目であり、初期設定で更新する必要はありません。詳細については、「」を参照してください。
ファイルを保存して閉じます。
開発モードで SOX ストーリーボードテーブルロボットの［入力/出力］タブを選択します。
SOX フィールド構成フィアルをドラッグアンドドロップするか、SOX フィールド構成ロボットにアップロードします。
アップロードされたファイルは、ファイル［入力/出力］タブの［ファイル］に表示されます。
［タスク］タブで、作成したタスクを選択し、［ > 今すぐ実行］を選択します。タスクが起動します。その進捗を監視し、［タスク］タブまたは［タスクの実行］タブのいずれかで結果を表示できます。
タスクが有効であることを確認します。タスクが無効状態になった場合は、［> 有効にする］を選択して有効化できます。

手順 4: ストーリーボードをレビュー

タスクが正常に実行された後、指定した SOX プロジェクトからデータを取得し、SOX ストーリーボード［構築済み］および SOX 統制ストーリーボード［構築済み］ストリーボードに結果を表示します。ストーリーボードをレビューします。

（省略可能）構築済みの SOX データテーブルを構成する

構築済みの SOX ストーリーボードをレビューした後、構築済みの SOX データテーブルをカスタマイズし、要件に合わせてデータをカスタマイズできます。SOX フィールド構成ファイルのローカルコピーを使用して、データテーブルを更新します。ロボットで［入力/出力］タブからファイルのコピーを削除して、ファイルの更新されたコピーをアップロードします。

を使用するconfigurable_fieldsワークシートを使用して、そのまま使用可能なカスタム属性フィールド名をプロジェクトタイプで設定された構成済みフィールド名で上書きします。分析アプリウィンドウで顧客名［カスタム名］列には、［プロジェクトの種類］で構成されたカスタム名を入力します。
メモ
変更を加えないデフォルト名および構成された名前列。
を使用するnumeric_fields_to_charワークシートを使用して、文字データ型に変換する必要がある追加の数値フィールドを指定します。これは追加の視覚化を生成する場合に役立ちます。このワークシートには、Original_Field_Name列があり、文字データ型に変換する必要があるフィールドの元の名前をリストしています。変換する別のフィールドがあれば追加してください。
メモ
元のリストは変更しないでください。

手順 5: 本番モードで自動化された機能をレプリケーションする

SOXストーリーボードテーブルロボットが開発モードで正しく機能していることを確認できたら、その自動化機能を本番モードに再現できます。次の手順を実行します。

本番モードでロボットスクリプトをアクティブ化します。
SOXSOX フィールド構成を本番モードの［入力/出力］タブにアップロードします。
開発モードで使用したのと同じタスクを使用して、本番モードでタスクを作成してスケジュールし、スクリプトを実行します。
開発モードでタスクを無効化します。
注意
開発モードタスクを有効にしたままにしないでください。そのようにすると、本番モードと開発モードのタスクがスケジュールされた時刻に実行され、同じストーリーボードが修正されます。

詳細については、「ロボットの開発モードと本番モード」を参照してください。

（省略可能）構築済みの SOX ストーリーボードを構成する

ストーリーボードはコミュニケーションプラットフォームです。グラフの追加、テキストの書式設定、色の選択によって、管理職の関係者に対して訴求力のあるストーリーボードを作成できます。詳細については、「ストーリーボードの編集」を参照してください。

メモ

変更を加える前に、［名前を付けて保存］オプションを使用して、事前に構築されたストーリーボードのコピーを作成する必要があります。詳細については、「ストーリーボードの複製」を参照してください。

SOX ストーリーボード ツールキット

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット) の概要