テンプレートの設定

効率的な問題管理は、ワークフローの一貫性を保ち、問題を体系的に解決します。問題テンプレートは、アクションとデータ入力を自動化することで、すべてのケースが同一の構造に従って処理されるように支援します。これにより、手作業を減らし、エラーを最小限に抑え、必要に応じてアクションや詳細を調整できる柔軟性をマネージャーに提供します。テンプレートを使用することで、効率性とコラボレーションの両方が向上し、すべての問題が明確で信頼性の高いプロセスを通じて処理されます。テンプレートは、新規作成と編集のいずれの場合でも、問題を効果的に追跡して解決するための強固な基盤を提供します。

テンプレートの種類

種類の管理者または問題マネージャーは、テンプレートに対して 1 つ以上のワークフロー アクションを作成できます。変更可能なデータを含むテンプレートを作成します。

問題へのテンプレートの追加

種類マネージャーは、特定の種類で作成された問題に対して、テンプレートが自動的に適用されるように設定できます。

テンプレートの設定

次のステップは、テンプレートを設定するための大まかな手順です。

  1. プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、問題マネージャー アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用して問題管理アプリに切り替えることができます。

  2. 問題一覧で、右上のその他のオプションのアイコンを選択し、［設定］を選択します。
  3. ［テンプレート］を選択し、［テンプレートを追加］を選択します。

    メモ

    必須フィールドにはアスタリスクが付いています。

  4. ［テンプレート タイトル］には、一意の名前を入力します。
  5. ［問題を追加］セクションで、ドロップダウンから［問題の種類］と［問題のサブタイプ］を選択します。
  6. ［問題を管理］セクションで、次の要件を入力します。
    7. フィールド説明
    マネージャー種類内の問題の管理、アクションの設定、アクションのクローズを担当し、問題所有者としての役割を担います。
    重要度適切な重要度レベルを選択します。［低］、［中］、［高］、［重大］。管理者によって定義されている場合は、カスタム レベルも利用できます。
    所有者特定の問題の所有と管理、アクションの設定、アクションのクローズを担当し、問題管理者としての役割を担います。
    期日問題をクローズする期限日を指定します。
    承認者完了済みの問題を確認し、承認または却下します。承認済みの問題をクローズし、却下されたアクションは再対応が可能です。プロセス中にタイムライン イベントの表示やファイルの添付を行えます。
    関連付けられた組織単位問題の影響を受ける個人、チーム、アプリケーション、システムを指定します。キーワードまたは識別子を使用し、関連する組織単位をフィルタリングし、選択します。
  7. ［ワークフロー］セクションで、テンプレート ワークフローを設定するオプションのいずれかを選択します。
  8. ［追加］を選択し、新しいテンプレートを追加します。

テンプレートを編集

既存のテンプレートを編集できます。テンプレートを編集しても、同じ種類で作成された既存のテンプレートには影響しません。

  1. プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、問題マネージャー アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用して問題管理アプリに切り替えることができます。

  2. 問題一覧で、右上のその他のオプションのアイコンを選択し、［設定］を選択します。
  3. ［テンプレート］を選択し、設定するテンプレートをリストから選択します。
  4. 必要な変更を行い、［編集］を選択します。