プロジェクトプロジェクト テンプレートの使用
プロジェクト構築の開始点としての役割を果たす、利用可能なプロジェクト テンプレートについて学習しましょう。
プロジェクト テンプレートとは?
プロジェクト テンプレートは、プロジェクト構築の開始点としての役割を果たす、事前に構築されたプロジェクトです。すべてのプロジェクトが異なっているため、追加のカスタマイズが必要な場合があります。
ワークフローに基づいて、次の項目と関係がプロジェクト テンプレートに含まれます。
| ワークフロー | 項目 | 関係 |
|---|---|---|
| 作業計画 |
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| 内部統制 |
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メモ
- インターフェイス用語はカスタマイズ可能であり、フィールドとタブも設定可能です。ご利用の Diligent One 組織では、一部の用語、フィールド、タブが異なる場合があります。
- 必須フィールドが空白のままの場合、次の警告メッセージが表示されます：このフィールドは必須です。一部のカスタムフィールドにはデフォルト値が設定されている場合があります。
利用可能なプロジェクト テンプレート
以下の表は、プロジェクトアプリで利用可能なプロジェクトテンプレートを説明したものです。
| ワークフロー | プロジェクトの種類 | プロジェクト テンプレート名 | 説明 |
|---|---|---|---|
内部統制 | サーベンス オクスリー法（SOX 法）のレビュー テンプレート | サーベンス オクスリー法（SOX 法）の監査テンプレート（COSO 2013 フレームワーク） | COSO 2013 フレームワークを使用した、サーベンス オクスリー法（SOX 法）のコンプライアンス監査用プロジェクト テンプレート。 |
IT 一般統制レビュー（SOX の文脈） | SOX の文脈における IT 一般統制レビュー用プロジェクト テンプレート。 | ||
内部監査（財務 & 内部統制）テンプレート | 販売手数料監査 | 社内/社外販売担当者レビュー用の監査プログラムを含むプロジェクト テンプレート。 | |
贈賄・腐敗防止内部統制フレームワーク | 贈賄・腐敗防止に関わるプロセスレベルのリスクを軽減するために、組織で予防的統制と発見的統制を実施する方法に関する指針を提供するプロジェクト テンプレート。 | ||
IT 一般統制レビュー（IA の文脈） | SOX または内部監査の文脈における IT 一般統制レビュー用プロジェクト テンプレート。 | ||
SOC/SSAE 16/ISAE 3402 監査テンプレート | SOC 監査 - 技術サービス組織 | IT サービス、ソフトウェア、または関連技術産業のサービス組織に向けたSOC/SAS70/SSAE16 サービス監査人の検査用プロジェクト テンプレート。 | |
| 作業計画 | 内部監査（運用）テンプレート | 出張費 & 接待費監査（指示されたアナリティクス） | 出張 & 接待サイクルのアナリティクスを有効にした監査プログラムを含むプロジェクト テンプレート。 |
受注から入金までの監査（指示されたアナリティクス） | 受注から入金までのサイクルのアナリティクスを有効にした監査プログラムを含むプロジェクト テンプレート。 | ||
購入カード監査（指示されたアナリティクス） | 購入カード（P カード）のサイクルのアナリティクスを有効にした監査プログラムを含むプロジェクト テンプレート。 | ||
給与監査（指示されたアナリティクス） | 給与サイクルのアナリティクスを有効にした監査プログラムを含むプロジェクト テンプレート。 | ||
購買から支払監査まで（指示されたアナリティクス） | 購買依頼、購買、受領、買掛金、支払い内における重要な統制エクスポージャーを見い出すことができるアナリティクス テストを含むプロジェクト テンプレート。 | ||
| コンプライアンスの調査/検査テンプレート | FCPA コンプライアンス調査 | FCPA コンプライアンスのテストに関する洞察の提供を目的としたプロジェクト テンプレート。 メモ FCPA は複雑であり、このプロジェクトテンプレートは Diligent の一部に関する鑑定として解釈されるべきではありません。具体的な FCPA の質問や懸念がある場合は、FCPA に関する独立した適格な法律・会計に関するアドバイスを受けるよう警告します。 | |
| 運用リスク評価テンプレート | 運用リスク評価 | 組織のプロセス レベルのリスクと統制を評価するプロジェクト テンプレート。さらなる構成が可能な係数一式でリスクをスコアリングできます。 メモ この運用リスク評価に含まれる目標は、説明目的のみに使用され、包括的でなく、完全ではありません。 | |
| パンデミック リスク＆対応管理テンプレート | パンデミック リスク＆対応管理 | 組織のパンデミック対応計画の管理および実行に使用されるプロジェクト テンプレート。 | |
| トレーニング テンプレート | Latex Facility Security Review | アカデミー トレーニング コースで使用されている架空の物理セキュリティ監査。 |
権限
プロジェクト管理者、プロジェクト作成者、および Professional 部門長がプロジェクト テンプレートからプロジェクトを作成できます。
プロジェクト テンプレートからプロジェクトを作成する
保証計画の設定プロセスの一環としてプロジェクト テンプレートからプロジェクトを作成できます。詳細については、「保証計画の概要」を参照してください。
リッチ テキスト フィールドは 524,288 文字を超えることはできません。
プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、プロジェクト アプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。
- ［新規 > テンプレートを使ってプロジェクトを新規作成］を選択します。
- 新しいプロジェクト作成の基にするテンプレートの横にある［テンプレートの使用］をクリックします。
［プロジェクトのロールフォワード］フォームが開きます。
- ［プロジェクトのロールフォワード］フォームで、次のフィールドの一部のデフォルト値を変更し、［ロールフォワード］をクリックします。
結果新しいプロジェクトが作成されます。
フィールド 説明 新しい名前 プロジェクトの識別名を入力します。
120 文字を上限とします。
新しい説明
任意
プロジェクトについて記録したい全般的な追加情報を指定します。 プロジェクトの種類 ドロップダウンリストから、目的とするプロジェクトの種類を選択します。
プロジェクトで使用されるラベルや用語は、選択したプロジェクトの種類によって変わってきます。詳細については、ワークフローとプロジェクトの種類を参照してください。
ステータス 適切な進捗状況を選択し、ワークフロー管理またはレポート目的におけるプロジェクトを分類します。
詳細については、「プロジェクトの進捗状況の設定」を参照してください。
実地調査の開始日 プロジェクトの開始予定日を選択します。 目標達成 プロジェクトの完了予定日を選択します。 予算時間
任意
プロジェクトに割り当てられている合計時間数を指定します。
