Sjablonen configureren

Efficiënt probleembeheer zorgt ervoor dat workflows consistent blijven en problemen op een georganiseerde manier worden opgelost. Sjablonen voor problemen helpen u door acties en gegevensinvoer te automatiseren, zodat alle cases dezelfde structuur hebben. Ze verminderen handmatig werk, minimaliseren fouten en bieden managers de flexibiliteit om acties of details aan te passen wanneer dat nodig is. Het gebruik van sjablonen verbetert zowel de efficiëntie als de samenwerking, zodat elk probleem wordt afgehandeld via een duidelijk en betrouwbaar proces. Of u nu sjablonen maakt of bewerkt, ze bieden een solide basis voor het effectief volgen en oplossen van problemen.

Sjabloontypen

Een Typebeheerder of Probleembeheerder kan een of meer workflowacties voor een sjabloon maken. Maak een sjabloon met gegevens die u kunt wijzigen.

Een sjabloon toevoegen aan een probleem

Een Typemanager kan een sjabloon instellen die automatisch wordt toegepast op een probleem dat in een bepaald type is gemaakt.

Een sjabloon configureren

Deze stappen bevatten gedetailleerde instructies voor het configureren van een sjabloon.

Selecteer vanaf de homepage van Platform (www.diligentoneplatform.com) de Probleembeheer-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Probleembeheer-app te switchen.
Selecteer in de Lijst met problemen het pictogram Meer opties in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Instellingen.
Selecteer Sjablonen en selecteer vervolgens Sjabloon toevoegen.
Opmerking
De verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk.
Voer een unieke naam in voor de Sjabloontitel.
Selecteer in het gedeelte Probleem toevoegen het Probleemtype en het Probleemsubtype in de vervolgkeuzelijst.
Voer in het gedeelte Problemen beheren de volgende vereisten in:

Veld	Beschrijving
Manager	Verantwoordelijk voor het beheren van problemen binnen een type, het configureren van acties, het sluiten ervan en het fungeren als probleemeigenaar.
Ernst	Selecteer het juiste prioriteitsniveau: Laag, Gemiddeld, Hoog of Kritiek. Aangepaste niveaus kunnen ook beschikbaar zijn als deze door uw beheerder zijn gedefinieerd.
Eigenaar	Verantwoordelijk voor het eigendom en beheer van specifieke problemen, het configureren van acties, het sluiten ervan en het fungeren als de issue manager
Vervaldatum	Geef de datum op waarop het probleem moet zijn gesloten.
Goedkeurder	Controleert voltooide problemen om ze goed te keuren of af te wijzen, sluit goedgekeurde problemen of laat afgewezen acties opnieuw beoordelen, terwijl u de tijdslijn bekijkt en bestanden bijvoegt tijdens het proces.
Gerelateerde Org-eenheid	Geef de personen, teams, toepassingen of systemen op die door het probleem worden getroffen. Gebruik trefwoorden of identifiers om gerelateerde org-eenheid te filteren en te selecteren.

Selecteer in het gedeelte Workflow een van de opties om de sjabloonworkflow in te stellen.
Selecteer Toevoegen om een nieuwe sjabloon toe te voegen.

Sjablonen bewerken

U kunt een bestaande sjabloon bewerken. Het bewerken van een sjabloon heeft geen invloed op bestaande sjablonen die voor hetzelfde type zijn gemaakt.

Selecteer vanaf de homepage van Platform (www.diligentoneplatform.com) de Probleembeheer-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Probleembeheer-app te switchen.
Selecteer in de Lijst met problemen het pictogram Meer opties in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Instellingen.
Selecteer Sjablonen en selecteer vervolgens de sjabloon die u wilt configureren in de lijst.
Breng uw gewenste wijzigingen aan en selecteer vervolgens Bewerken.