Dashboards verzenden via e-mail

Verstuur een dashboard via e-mail om gegevens te delen met andere Rapporten-gebruikers. U kunt alleen dashboards die zijn opgeslagen en geactiveerd verzenden via e-mail.

Hoe het werkt

Wanneer u een rapport of dashboard opslaat, kunt u distributie- en beveiligingsinstellingen definiëren die aan het rapport of dashboard zijn gekoppeld. Met deze instellingen kunt u opgeven of het rapport of dashboard per e-mail kan worden verzonden en welk toegangsniveau vereist is om het rapport of dashboard per e-mail te kunnen ontvangen.

Dashboards via e-mail verzenden naar externe belanghebbenden

Als u een dashboard via e-mail wilt verzenden naar iemand die geen toegang heeft tot de Rapporten-app, moet u de volgende instellingen definiëren:

Nadat u de distributie- en beveiligingsinstellingen hebt geconfigureerd, kunt u het dashboard per e-mail verzenden.

Machtigingen

Alleen Rapportbeheerders en Rapportschrijvers kunnen een dashboard verzenden via e-mail.

Distributie- en beveiligingsinstellingen controleren

1. Selecteer vanaf de homepage van Launchpad (www.highbond.com) de Rapporten-app om deze te openen.

   Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

2. Open een bestaand dashboard en klik op Delen.

   Het dialoogvenster Delen wordt geopend.

3. Klik op Instellingen voor delen.
4. Zorg ervoor dat de instelling E-mail is ingeschakeld en dat de instellingen voor E-mail- en uitzendbeveiliging correct zijn.

   Instelling	Beschrijving
   E-mail	hiermee kunt u het rapport distribueren via e-mail
   E-mail- en uitzendbeveiliging	hiermee kunt u het toegangsniveau opgeven dat nodig is om het rapport per e-mail te kunnen ontvangen: Alle gebruikersalle Rapporten-gebruikers kunnen het rapport via e-mail ontvangen Onbeveiligdhet rapport kan worden verzonden naar externe belanghebbenden die geen toegang hebben tot de Rapporten-app Gevalideerde gebruikersalle gebruikers met maptoegang tot het rapport kunnen het rapport via e-mail ontvangen

5. Klik op Terug naar delen.

Het dashboard verzenden via e-mail

1. Klik in het veld Ontvangers toevoegen en geef de e-mailontvanger(s) op:
   • Als u het dashboard naar een specifieke gebruiker of groep wilt verzenden, voert u de naam van de gebruiker of groep in en selecteert u de juiste gebruiker of groep.
   • Als u een lijst met alle gebruikers en groepen wilt bekijken, klikt u op Alles en selecteert u de juiste gebruiker of groep.
   • Als u een ontvanger uit een lijst met gebruikers wilt selecteren, klikt u op Alleen personen en selecteert u de juiste gebruiker.
   • Als u een groep uit een lijst met groepen wilt selecteren, klikt u op Alleen groepen en selecteert u de juiste groep.
2. Voer in het veld Naam een onderwerp voor de e-mail in.

   Standaard wordt de naam van het dashboard weergegeven als onderwerp van de e-mail.

3. Optioneel. Voeg een extra bericht toe als bijlage bij het dashboard.
4. Geef de opmaak van het dashboard in de e-mail op door een van de volgende opties te selecteren:

   

   Opmerking

   Overwegingen:

   • Als u geen optie selecteert, wordt het dashboard als PDF-bestand aan de e-mail toegevoegd.
   • Als u de optie Koppeling naar rapport selecteert, ontvangen ontvangers per e-mail een koppeling naar het dashboard. Hiermee worden ze doorgestuurd naar het dashboard in de Rapporten-app. Ontvangers die geen toegang hebben tot Rapporten, kunnen de koppeling niet gebruiken.
5. Klik op Verzenden.

   ResultaatHet dashboard wordt via e-mail naar de opgegeven ontvanger(s) verzonden.