Referentie weergave

Meer informatie over de beschikbare weergaven die u kunt gebruiken om rapporten te maken.

Beschikbare weergaven

Weergaven definiëren de categorieën en velden van Diligent One die u kunt gebruiken om een rapport te maken. Velden zijn specifieke kolommen met gegevens en categorieën zijn logisch gegroepeerde velden binnen een Weergave.

Opmerking

Om project- of raamwerkinformatie in een rapport te bekijken met behulp van de weergaven Veldwerk of Raamwerk, moet het project of raamwerk minstens één doel bevatten. Zie Doelen definiëren voor meer informatie over doelen in projecten.

Naam weergave Beschrijving Gebruiksscenario's en opmerkingen Categorieën

Actie-items

Deze weergave bevat probleemactie-items voor alle actieve projecten.
  • Ten behoeve van managementrapportage kunt u met behulp van deze weergave geaggregeerde rapporten per project, probleemeigenaar of actie-eigenaar genereren om te rapporteren over openstaande acties die op deadline zijn gesorteerd.
  • Ten behoeve van actiemonitoring kunt u met behulp van deze weergave acties filteren op eigenaar en de geavanceerde uitzendfunctie gebruiken om meldingen te automatiseren op basis van de door u ingestelde deadline of herhaalfrequentie. Voor bedrijfseigenaren aan wie meerdere acties zijn toegewezen, is dit een handige manier om rapporteren en melden te consolideren.
  • Maak een samenvattend managementrapport of -dashboard dat dieper in gaat op een gedetailleerd rapport.
  • Kwantificeer de resultaten van GRC-werk: elke voltooide actie staat voor een verandering in proces of beleid.
  • Acties
  • Problemen
  • Doelen
  • Projecten
  • Systeem

Actie-items per entiteit

Deze weergave bevat probleemactie-items per entiteit voor alle actieve projecten. Records worden voor elke getagde entiteit op probleemniveau gerepliceerd zodat u resultaten op entiteit kunt filteren.
  • Ten behoeve van managementrapportage kunt u met deze weergave actie-informatie samenvoegen op basis van uw entiteitmodel.
  • Genereer een overzicht van dashboardrapporten waarin het totale aantal problemen per entiteit staat vermeld.
  • Genereer gedetailleerde rapporten en bekijk alle entiteitswaarden die aan een bepaald probleem zijn toegewezen.
  • Acties
  • Problemen
  • Doelen
  • Projecten
  • Systeem

Gearchiveerde problemen

Deze weergave bevat problemen voor alle gearchiveerde projecten.
  • Managers kunnen voltooide projecten archiveren waardoor het project een alleen-lezenstatus krijgt, maar er kunnen nog openstaande problemen zijn die moeten worden gemonitord en opgevolgd. Met behulp van deze weergave kan een rapport over openstaande problemen worden gegenereerd.
  • Managers kunnen een rapport maken waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het aantal gevonden of voltooide problemen in plannen van vorig jaar en het aantal gevonden of voltooide problemen in plannen van dit jaar.
  • Genereer een samenvattend rapport over problemen in gearchiveerde projecten, zodat een vergelijking kan worden gemaakt met huidige projecten. Dat moet u bijvoorbeeld denken aan het aantal problemen per controle bij de audit van vorig jaar (of SOX-beoordeling) vergeleken met het aantal problemen per controle in het huidige project.
  • Controles
  • Problemen
  • Doelen
  • Projecten
  • Systeem

Gearchiveerde problemen per entiteit

Deze weergave bevat problemen per entiteit voor alle gearchiveerde projecten. Records worden voor elke getagde entiteit op probleemniveau gerepliceerd zodat u resultaten op entiteit kunt filteren.
  • Genereer een overzicht van dashboardrapporten waarin het totale aantal problemen per entiteit staat vermeld.
  • Genereer gedetailleerde rapporten en bekijk alle entiteitswaarden die aan een bepaald probleem zijn toegewezen.
  • Controles
  • Problemen
  • Doelen
  • Projecten
  • Systeem

Veldwerk

Deze weergave bevat gegevens voor alle actieve projecten, waaronder doelen, risico's, controles, stapsgewijze beschrijvingen, testplannen en testen.

Ten behoeve van managementrapportage kunt u rapporten genereren over mislukte controletests en met welke risico's deze in verband worden gebracht.

Tip

Dit is de meest veelzijdige weergave. U kunt deze weergave gebruiken om te rapporteren over een subset van velden, dat wil zeggen: het is mogelijk om alleen de specifieke gegevens waarover u wilt rapporteren, op te vragen.
  • Controles
  • Doelen
  • Planningsbestanden
  • Projecten
  • Resultatenbestanden
  • Risico's
  • Systeem
  • Testplan
  • Testen
  • Stapsgewijze beschrijvingen
Veldwerk per entiteit

Deze weergave bevat gegevens voor alle actieve projecten, waaronder doelen, risico's, controles, stapsgewijze beschrijvingen, testplannen en testen per entiteit. Records worden voor elke getagde entiteit op controleniveau gerepliceerd zodat u resultaten op entiteit kunt filteren.

Ten behoeve van managementrapportage kunt u rapporten genereren over mislukte controletests en met welke risico's deze in verband worden gebracht.
  • Controles
  • Doelen
  • Planningsbestanden
  • Projecten
  • Resultatenbestanden
  • Risico's
  • Systeem
  • Testplan
  • Testen
  • Stapsgewijze beschrijvingen
Raamwerken Deze weergave bevat raamwerkgegevens, waaronder doelen, risico's en controles.

Ten behoeve van operationele rapportagedoeleinden kunt u een rapport genereren waarin de resultaten van meerdere projecten die aan een raamwerk zijn gekoppeld, worden geconsolideerd en samengevoegd.

Als je bijvoorbeeld een reeks SOX-projecten in verschillende regio's hebt, kun je de resultaten van elke regio samenvoegen.
  • Controles
  • Raamwerken
  • Doelen
  • Planningsbestanden
  • Risico's
  • Systeem
  • Testplan

Problemen

Deze weergave bevat problemen voor alle actieve projecten.
  • Genereert een samenvattend rapport dat problemen over alle projecten samenvoegt, zodat u kunt rapporteren over openstaande problemen per deadline, probleemeigenaar of executive.
  • Genereert een gedetailleerd rapport zodat u terugkerende meldingen op basis van deadline naar probleemeigenaars kunt sturen.
  • Controles
  • Problemen
  • Doelen
  • Projecten
  • Systeem

Problemen per entiteit

Deze weergave bevat problemen per entiteit voor alle actieve projecten. Records worden voor elke getagde entiteit op probleemniveau gerepliceerd zodat u resultaten op entiteit kunt filteren.
  • Genereer een overzicht van dashboardrapporten waarin het totale aantal controles of problemen per entiteit staat vermeld.
  • Genereer een overzicht van gedetailleerde rapporten en bekijk alle entiteitswaarden die aan een bepaald probleem zijn toegewezen.
  • Controles
  • Problemen
  • Doelen
  • Projecten
  • Systeem

Projecten en gebruikers

Deze weergave bevat projectgegevens waaronder toegewezen gebruikers en bijbehorende rollen.

Genereer een rapport voor het monitoren van gebruikerstoegang per gebruiker en toegewezen rol in alle projecten.
  • Projecten
  • Systeem
  • Gebruikers
Projecten en gebruikers per entiteit

Deze weergave bevat projectgegevens waaronder toegewezen gebruikers en bijbehorende rollen per entiteit. Records worden voor elke getagde entiteit op planningsniveau van een project gerepliceerd zodat u resultaten op entiteit kunt filteren.

Genereer een rapport voor het monitoren van gebruikerstoegang per gebruiker en toegewezen rol in alle projecten.
  • Projecten
  • Systeem
  • Gebruikers

Aanvraagitems

Deze weergave bevat alle aanvraagitems in actieve projecten.
  • Genereer een rapport voor het monitoren van aanvragen of lijsten die door de klant zijn aangeleverd (PBC), binnen alle projecten.
  • Monitor aanvragen per aanvraageigenaar of deadline en gebruik de geavanceerde uitzendfunctie om aanvragen onder afzonderlijke eigenaren te bundelen en om terugkerende herinneringen te sturen.
  • Projecten
  • Aanvraagitems
  • Systeem
Resultaten Deze weergave bevat alle recordmetagegevens met betrekking tot tabellen in Resultaten.
  • Hiermee kunt u rapporteren over de metagegevens van uw uitzonderingstransacties in Resultaten.
  • Genereert een rapport met een samenvatting van uw uitzonderingen per status of genereer een rapport met een samenvatting van de cyclustijd van uitzonderingen, zodat u kunt zien welke regio's of bedrijfsgebieden mogelijk trager zijn in het corrigeren van uitzonderingen of gewoon meer uitzonderingen genereren in volume.
  • Analyse
  • Verzameling
  • Record
  • Resultatentabel
  • Systeem
Strategie Deze weergave bevat strategische risico's, behandeling en garantie van Strategie.
  • Genereer rapporten over geaggregeerde risicogarantie binnen alle behandelgebieden.
  • Rapporteer over de kostenimpact van elk strategisch risico.
  • Rapporteer over het risiconiveau en de risicoscore van alle strategische risico's in de organisatie en toon de totale impactscore en waarschijnlijkheidsscore.
  • Doelen
  • Projecten
  • Strategische risico's
  • Systeem
Tijdpagina's Deze weergave bevat details over tijdpagina's voor alle actieve projecten.

Verzamel de tijd die is vastgelegd in uw projecten in een gedetailleerde samenvatting.
  • Doelen
  • Projecten
  • Systeem
  • Tijdpagina's
Taken

Deze weergave bevat taken voor alle actieve projecten en raamwerken.

Genereer rapporten waarin alle taakitems staan vermeld die zijn ingevoerd in alle actieve projecten en raamwerken in de organisatie.

Om te rapporteren over taken die alleen aan actieve projecten of raamwerken zijn gekoppeld, kunt u op projectstatus filteren.
  • Projecten
  • Systeem
  • Taak

'per entiteit'-weergaven

Bij weergaven met het achtervoegsel 'per entiteit' kunnen rapporten voor die weergave worden gemaakt volgens uw entiteitsstructuur in Projecten. U kunt items (projecten / raamwerken, doelen, risico's, controles of problemen) taggen aan entiteiten in Projecten om entiteitspecifieke rapporten te genereren in de app Rapporten.

Zie Entiteitstagging instellen voor meer informatie over het taggen van entiteiten in Projecten.

Wanneer moet ik de weergave 'per entiteit' gebruiken?

De 'per entiteit'-weergaven zijn bedoeld voor schrijvers van rapporten die specifiek het veld Bovenliggende entiteit, Entiteitscategorie of Entiteit in hun rapporten willen opnemen. Entiteitsvelden in deze weergaven worden gebruikt om gegevens op te splitsen.

Entiteiten worden gesorteerd op basis van hun aanmaakdatum in Projecten.

Opmerking

Als u geen gegevens per entiteit hoeft op te splitsen, raadt Diligent u aan om een van de weergaven zonder het achtervoegsel 'per entiteit' te gebruiken.

Het verschil tussen 'per entiteit'-weergaven en andere weergaven

Het verschil zit in de manier waarop de gegevens in een rapport worden weergegeven. De gegevens worden onafhankelijk in meerdere rijen weergegeven of in één enkele rij geconsolideerd.

Stel bijvoorbeeld dat je een enkele controle hebt dat aan twee entiteiten is getagd. In de onderstaande tabel wordt beschreven hoe de controlegegevens worden weergegeven in een rapport op basis van de twee typen weergaven:

Type weergave Hoe gegevens in een rapport worden weergegeven
Weergaven met het achtervoegsel 'per entiteit'

De gegevens worden onafhankelijk van elkaar in twee rijen weergegeven.

  • In de eerste staan de controletitel en eerste getagde entiteit.
  • In de tweede rij staan dezelfde controletitel en de tweede getagde entiteit.
Weergaven zonder het achtervoegsel 'per entiteit'

De gegevens worden in één rij geconsolideerd.

De twee getagde entiteiten die aan de controle zijn gekoppeld, worden in een door komma's gescheiden lijst weergegeven.