Planning Risicobeheerder-records

U kunt geplande recordleveringen voor Risicobeheerder-objecten, zoals risico's, controles, processen en doelstellingen, maken, beheren en automatiseren. Deze planningen kunnen op terugkerende basis worden uitgevoerd, met opties om planningen indien nodig bij te werken, te pauzeren, te hervatten of te verwijderen. Gebruik recordplanning om planningen voor specifieke records te activeren, filters toe te passen en planningstaken aan meerdere gebruikers toe te wijzen. Er wordt een planning geactiveerd op basis van de tijdzone die in uw organisatie is geconfigureerd. Wanneer een planning is ingesteld, begint die onmiddellijk als die voor de huidige dag is gepland of om 00:00 uur op de opgegeven dag. Een planning kan zich in een van de volgende fasen bevinden:

Actief: De planning is momenteel actief.
Gepauzeerd: De planning is tijdelijk gepauzeerd.
Gepland: De planning is ingesteld om in de toekomst te worden uitgevoerd.
Gestopt: De planning is voltooid.
Geannuleerd: De planning is geannuleerd en kan niet meer worden hervat, bijgewerkt of verwijderd.
Geblokkeerd: De planning is onjuist geconfigureerd of er is een fout opgetreden tijdens de uitvoering.

Een planning toevoegen

Een planning toevoegen:

Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) selecteer de Risicobeheerder-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Risicobeheerder-app te switchen.
Selecteer in het linkerdeelvenster Instellingen en selecteer vervolgens Planning.
Selecteer op de pagina met de lijst Planning de optie Planning toevoegen.
Voer in het deelvenster Planning toevoegen een naam in voor de planning.
Selecteer het Objecttype. De beschikbare objecttypen zijn risico, controle, proces en doelstelling.
Selecteer het Recordtype. De records die aan het geselecteerde objecttype zijn gekoppeld, worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld het objecttype 'risico' hebt geselecteerd, worden de recordtypen 'risicobeoordeling' en 'risicobeperking' weergegeven.
(Optioneel) Geef in de sectie Filteren op het veld, de veldwaarde en de gerelateerde organisatie-eenheid op waarmee de records moeten worden gefilterd. U kunt meerdere velden, veldwaarden en organisatie-eenheden selecteren. Selecteer Toepassen.
Geef een planningsfrequentie op:
1. Selecteer hoe vaak de planning moet worden herhaald. De beschikbare opties zijn:
  - Maandelijks
  - Per kwartaal
  - Halfjaarlijks
  - Jaarlijks
  - U kunt ook de herhalingsfrequentie aanpassen, vanaf 1 maand. Gebruik de plus (+) of min (-) knoppen om het aantal maanden aan te passen.
2. Gebruik de datumkiezer om een startdatum op te geven.
3. Geef aan wanneer de planning moet eindigen. De beschikbare opties zijn:
  - Houdt nooit op
  - Gebruik de datumkiezer om een einddatum op te geven
  - Stoppen na een bepaald aantal keren
Gebruik het veld Toegewezen gebruiker om de planning te zoeken en aan meerdere personen toe te wijzen. U kunt ook het selectievakje Toewijzen aan objecteigenaren aanvinken om de planning automatisch aan objecteigenaren toe te wijzen. Wanneer een planning wordt geactiveerd, ontvangen toegewezen personen een e-mailmelding met een volledige lijst van alle toegewezen records. Voor elke beoordeling worden meldingen geactiveerd op basis van de planningsconfiguratie.
Selecteer Planning toevoegen. U kunt de planning bekijken op de pagina met het planningslijst. Nadat u een planning hebt gemaakt en opgeslagen, worden de beoordelingen direct op dezelfde datum geactiveerd.

Een planning bekijken

Een planning bekijken:

Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) selecteer de Risicobeheerder-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Risicobeheerder-app te switchen.
Selecteer in het linkerdeelvenster Instellingen en selecteer vervolgens Planning.
Op de pagina met de lijst Planning kunt u planningen en details bekijken, waaronder de naam van de planning, de status, het record, de herhalingsfrequentie, de startdatum van de planning, de einddatum en de geselecteerde filters.

Een planning bijwerken

Een planning bijwerken:

Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) selecteer de Risicobeheerder-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Risicobeheerder-app te switchen.
Selecteer in het linkerdeelvenster Instellingen en selecteer vervolgens Planning.
Zoek op de pagina met de lijst Planning naar de planning die u wilt bijwerken, selecteer het pictogram Meer opties (drie verticale stippen) en selecteer vervolgens Planning bijwerken.
In het deelvenster Planning bijwerken kunt u de volgende velden bijwerken:
- Schemanaam
- Filter op
- Herhaal elke, Startdatum en Einde herhaling om de frequentie van de planning te wijzigen. Als een planning is ingesteld om op een datum in de toekomst te beginnen, kunt u de begindatum niet bijwerken naar de huidige dag. U kunt de startdatum het vroegst bijwerken naar de eerstvolgende werkdag.
- Het veld Toegewezen gebruiker om de planning aan een andere eigenaar toe te wijzen of eigenaren toe te voegen.
Selecteer Planning bijwerken. De details worden bijgewerkt.
Elke wijziging in de planning nadat deze voor de eerste keer is geactiveerd, stelt de record- en objectvelden in op alleen lezen. U kunt de overige velden nog bewerken. De wijzigingen worden echter pas bij de volgende uitvoering doorgevoerd.

Een planning pauzeren

Een planning pauzeren in een actieve of geplande fase:

Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) selecteer de Risicobeheerder-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Risicobeheerder-app te switchen.
Selecteer in het linkerdeelvenster Instellingen en selecteer vervolgens Planning.
Zoek op de pagina met de lijst Planning naar de planning die u wilt pauzeren en selecteer vervolgens Pauzeren.
De planning wordt gepauzeerd en de status verandert in Gepauzeerd.

Een planning hervatten

U kunt alle planningen hervatten, behalve die met de status Gestopt.

Een planning hervatten:

Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) selecteer de Risicobeheerder-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Risicobeheerder-app te switchen.
Selecteer in het linkerdeelvenster Instellingen en selecteer vervolgens Planning.
Zoek op de pagina met de lijst Planning naar de planning die u wilt hervatten en selecteer vervolgens Hervatten.
De planning wordt hervat en de status verandert in Actief.

Een planning annuleren

U kunt planningen annuleren met de status Actief of Gepauzeerd.

Een planning annuleren:

Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) selecteer de Risicobeheerder-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Risicobeheerder-app te switchen.
Selecteer in het linkerdeelvenster Instellingen en selecteer vervolgens Planning.
Zoek op de pagina met de lijst Planning naar de planning die u wilt bijwerken, selecteer het pictogram Meer opties (drie verticale stippen) en selecteer vervolgens Planning annuleren.
Selecteer in het dialoogvenster Planning annuleren de optie Planning annuleren om de annulering te bevestigen. De planning is geannuleerd en wordt weergegeven in de sectie Geannuleerd. U kunt een geannuleerde planning niet bijwerken, hervatten of verwijderen.

Een planning verwijderen

U kunt alleen planningen met de status Ingepland verwijderen. Een planning verwijderen:

Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) selecteer de Risicobeheerder-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Risicobeheerder-app te switchen.
Selecteer in het linkerdeelvenster Instellingen en selecteer vervolgens Planning.
Zoek op de pagina met de lijst Planning naar de planning die u wilt verwijderen, selecteer het pictogram Meer opties (drie verticale stippen) en selecteer vervolgens Planning verwijderen.
Selecteer in het dialoogvenster Planning verwijderen de optie Planning verwijderen om het verwijderen te bevestigen. De planning is verwijderd en kan niet meer worden hersteld.