TaakmanagerNavigeren in de Taakbeheerder-app
Meer informatie over de belangrijkste interfacefuncties van de Taakbeheer-app, ontworpen om uw workflows en processen te stroomlijnen.
Homepage
De Taakbeheer-app biedt een interactieve interface voor het beheren van uw toegewezen activiteiten. Deze activiteiten worden aan u toegewezen vanuit verschillende bronnen, zoals projectmodules en risicomanagementsystemen.
Toegang tot uw toegewezen activiteiten
U kunt uw activiteiten op de volgende twee manieren openen en beheren:
Navigatie op het dashboardSelecteer Activiteiten of Voltooid in het dashboardmenu van de app.
E-mailmeldingenGebruik de directe koppelingen in de e-mailmeldingen om toegang te krijgen tot uw toegewezen activiteiten in de app.
U ontvangt een e-mailbericht met een koppeling naar de app om de taak te starten. Dit kan een enkele taak omvatten of meerdere taken in bulk, elk met verschillende koppen voor dezelfde activiteit. Voor bulkberichten worden alle links in één e-mail verstrekt.
Dashboard Activiteiten
Het dashboard Activiteiten toont al uw activiteiten op één plaats. U kunt deze voltooien zonder van pagina te wisselen.
Met de gesplitste schermweergave kunt u activiteiten efficiënt bijhouden, beheren en voltooien in één weergave. Activiteiten worden standaard weergegeven als kaarten en gesorteerd op hun meest recente bewerkingsdatum. U kunt ook het volgende gebruiken:
Zoekbalk en filter om een specifieke kaart op activiteitstype te zoeken.
Knop Vernieuwen om de dashboards bij te werken met de meest recente activiteitsstatus.
De weergave is verdeeld in twee deelvensters voor snelle toegang en uitvoering van taken:
LinkerdeelvensterGeeft alle activiteiten weer die aan u zijn toegewezen als kaarten. Elke kaart vertegenwoordigt het activiteitstype en de bijbehorende aanmaakgegevens. Selecteer een kaart om de bijbehorende workflow te openen.
RechterdeelvensterHiermee wordt op dynamische wijze relevante informatie zoals taken, formulieren of workflows weergegeven op basis van uw selectie. Hierdoor kunt u snel actie ondernemen zonder de hoofdweergave te verlaten. (Optioneel) Selecteer het vergrotingspictogram om de weergave te maximaliseren.
Dashboard Voltooid
Het dashboard Voltooid toont alle activiteiten die u hebt ingediend of voltooid met de bijbehorende voltooiingsstatus en aanmaakdatum. In dit dashboard kunt u:
ZoekenZoek voltooide activiteiten op type, zoals vragenlijsten. Met de zoekfunctie kunt u trefwoorden invoeren om overeenkomsten binnen de titel, beschrijving of ID te vinden.
FilterenBeperk uw activiteiten op type activiteit.
VernieuwenWerk het dashboard bij om de meest recente activiteitsstatus weer te geven.
Als u een taak als voltooid markeert, wordt de actie bevestigd en wordt de activiteit omgezet van Toegewezen naar Voltooid.
Voor de activiteiten Acties en Aanvragen kunnen alleen gebruikers aan wie de rol Eigenaar is toegewezen, voltooide taken opnieuw openen.
Om veiligheidsrisico's te voorkomen en de stabiliteit van het systeem te waarborgen, zijn de volgende tekens niet toegestaan in de zoekbalk: \, +, -, &, |, !, (), {}, [], ^, ~, *, ? en :. .
Gebruikersrollen en -machtigingen
| Bijdragers | Eigenaren |
|---|---|
|
|
Meldingen beheren en activiteiten verwijderen
Vanuit het pictogram Meer opties,
Selecteer Meldingen beheren.
Er verschijnt een pop-upvenster waarin actie kan worden ondernomen.Schakel selectievakjes in of uit voor auditdoeleinden.
(Optioneel) Voeg een of meer e-mailadressen toe om kopieën van de meldingsinstellingen te ontvangen.
Selecteer Verwijderen.
Er verschijnt een pop-upvenster waarin u actie kunt ondernemen om de verwijderactie te bevestigen.
Opmerking
De knop Meer opties is alleen beschikbaar voor de Acties en Aanvragen. Neem contact op met ondersteuning voor meer informatie.
