Relatórios de agendamento

Agendar relatórios permite que você envie automaticamente relatórios do painel para destinatários via e-mail de forma recorrente. Você pode compartilhar relatórios com usuários licenciados dentro da sua organização e com partes interessadas externas que não têm acesso ao Centro de Atividades.

Quem pode usar este recurso

É necessário ter uma das seguintes funções para criar e gerenciar relatórios agendados:

• Administrador do relatório
• Autor do Relatório

Além disso, você precisa de permissões de acesso total ao painel que deseja agendar.

Limitações e restrições conhecidas

• Agendamentos máximosVocê pode criar até 5 relatórios agendados por painel.
• Uma planilha por agendamentoCada relatório agendado pode incluir apenas uma planilha do painel.
• Limite de tabela CSVAo usar o formato CSV ou incluir anexos de CSV, você pode selecionar um máximo de 5 tabelas de dados.
• Tipos visuais de CSVApenas imagens tabulares e dinâmicas podem ser exportadas como CSV.
• Tamanho do arquivoOs anexos de relatório não podem ultrapassar 35 MB.
• Truncamento de PDFTabelas grandes em formato PDF podem ser truncadas. Use a opção de anexo de CSV para obter dados completos da tabela.
• Agendamentos duplicadosO sistema impede a criação de agendamentos duplicados com configurações idênticas (mesma planilha, tabelas e formato).
• Hora de entregaOs e-mails de relatórios agendados entram numa fila e podem ser atrasados dependendo do volume de pedidos que o sistema recebe.
• Validação de e-mailOs endereços de e-mail do destinatário devem conter símbolos "@" e ".".

Criando um relatório agendado

1. Na página Página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Centro de Atividades para abri-lo.

   Se já tiver entrado no Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Centro de Atividades.

2. Abra o painel que deseja agendar.
3. Selecione Relatórios agendados na barra de ferramentas.
4. Selecione +Agendar novo relatório.

5. Defina as configurações de relatório:

   Campo	Descrição
   Nome do relatório	Digite um nome para identificar este relatório agendado.
   Descrição	(Opcional) Adicione detalhes sobre a finalidade do relatório.
   Planilha usada para o relatório	Selecione a planilha a incluir no painel de instrumentos. Cada agendamento só pode incluir uma planilha.
   Formato	Escolha PDF ou CSV. Observação Se selecionar o formato PDF, as tabelas grandes em folhas PDF podem ser truncadas. Para resolver esse problema, ative Incluir um arquivo CSV com todos os dados da tabela para anexar dados completos da tabela (máximo de 5) junto do PDF. Se você selecionar o formato CSV, pode fazer uma exportação em formato CSV de imagens tabulares e dinâmicas. Você pode selecionar até 5 tabelas de dados para incluir como anexos de CSV.

6. No campo Destinatários, digite endereços de e-mail separados por vírgula, ponto e vírgula, espaços ou novas linhas. Você pode adicionar usuários licenciados internos e endereços de e-mail externos.

7. Configurar o calendário de entrega:

   • Selecione Agendar e-mail para ativar a entrega recorrente.

   • Selecione um padrão de Recorrência:

     Recorrência	Opções adicionais
     Diariamente	Selecione a hora, o fuso horário, a data de início e a data de fim. A data de fim não pode ultrapassar 2 anos a partir de hoje.
     Semanal	Selecione os dias da semana, a hora, o fuso horário, a data de início e a data de fim. A data de fim não pode ultrapassar 2 anos a partir de hoje.
     Mensalmente	Escolha quando enviar (primeiro dia, último dia ou um dia específico do mês), hora, fuso horário, data de início e data de fim. A data de fim não pode ultrapassar 2 anos a partir de hoje.
     Anual	Selecione o mês, a opção de dia, hora, fuso horário, data de início e data de fim. A data de fim não pode ultrapassar 3 anos a partir de hoje.

8. (Opcional) Selecione Personalizar e-mail para personalizar o e-mail:

   • Assunto do e-mailSubstitua a linha de assunto do e-mail padrão.
   • Personalizar mensagem para destinatáriosAdicione uma mensagem que aparece no corpo do email.
9. Selecione Enviar teste para pré-visualizar o e-mail antes de agendar.
10. Selecione Agendar relatório para ativar o agendamento.

Gerenciar relatórios agendados

Para ver e gerenciar os seus relatórios agendados:

1. Abra o painel de instrumentos.
2. Selecione Relatórios agendados na barra de ferramentas.

O painel exibe todos os relatórios agendados para um painel, mostrando:

• Nome e estado do relatório (Ativo, Falha ou Pausado)
• Formato e padrão de recorrência
• Número de destinatários
• Nome do criador

Editando um relatório agendado

Apenas a pessoa que criou o agendamento pode editá-lo. Outros usuários com funções Administrador do relatório ou Autor do Relatório e permissões de acesso total podem ver o agendamento, mas não podem modificá-lo. Para editar um relatório agendado, conclua as seguintes etapas:

1. Abra o menu mais opções (⋯) no bloco de relatório.
2. Selecione Editar.
3. Modifique as configurações conforme necessário.
4. Selecione Salvar.

Pausando ou retomando um agendamento

Apenas o proprietário do relatório agendado pode pausar ou retomá-lo. Para pausar ou retomar um relatório agendado, execute as seguintes etapas:

1. Abra o menu mais opções (⋯) no bloco de relatório.
2. Selecione Pausar ou Retomar.

Os agendamentos em pausa mantêm a configuração, mas param de enviar relatórios até serem retomados.

Excluindo um relatório agendado

Apenas o proprietário pode apagar um relatório agendado. No entanto, se um agendamento for pausado devido a um erro, outros usuários com funções Administrador do relatório ou Autor do Relatório e permissões de acesso total também podem exclui-lo. Para excluir o relatório agendado, faça o seguinte:

1. Abra o menu mais opções (⋯) no bloco de relatório.
2. Selecione Excluir.

3. Revise a caixa de diálogo de confirmação que mostra os detalhes do relatório:

   • Nome
   • Formato
   • Recorrência
   • Número de destinatários
   • Criador
4. Selecione Excluir relatório para confirmar.

Agendamento automático pausando

Um relatório agendado é automaticamente pausado nas seguintes situações:

• Falha na entregaQuando um relatório agendado não é enviado, o agendamento para e o proprietário recebe uma notificação.
• Acesso revogadoQuando você perde a permissão de acesso total ao painel, seus agendamentos para esse painel são pausados e você é avisado.

• Data de expiraçãoQuando a data de fim passa, o agendamento para. O proprietário recebe uma notificação à medida que a data de fim se aproxima e após a expiração.