AdministraçãoPermissões do aplicativo Auditorias
Observação
O acesso ao menu de Funções e Permissões está atualmente limitado às organizações inscritas no programa Audit Limited Availability.
Funções e permissões ajudam as organizações a aplicar a segregação de funções, manter a integridade dos dados, aumentar a segurança e otimizar os fluxos de trabalho. Como administrador, você pode atribuir funções específicas para controlar o acesso dos usuários a informações confidenciais.
Funções em Auditorias
A tabela a seguir descreve as funções em Auditorias:
| Função | Descrição | Permissão exigida |
|---|---|---|
| Chefe de auditoria | Tem acesso total ao aplicativo Auditorias, supervisionando todo o universo de auditoria, incluindo a avaliação de risco de Auditoria e o plano de Auditoria. | Profissional |
| Gerente de Auditoria | Pode contribuir para a Auditoria das avaliações de risco e dos planos de Auditoria, assumindo a propriedade da execução da Auditoria. | Profissional |
| Auditor | Contribui para o execução da Auditoria e realiza atividades de testes de controles. | Profissional |
| Controle de qualidade da auditoria | Tem acesso abrangente apenas de leitura a todas as funcionalidades dentro do aplicativo Auditorias. | Profissional |
Detalhes da permissão
A tabela a seguir lista as permissões para cada função de Auditoria:
– Tem permissão
– Não tem permissão
| Objeto | Subgrupo | Ação | Função | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de auditoria | Gerente de Auditoria | Auditor | Controle de qualidade da auditoria | |||
| Entidade auditável | Gestão de universo de auditoria | Definir | | | | |
| Redefinir | | | | | ||
| Lista | | | | | ||
| Principais ações | Ver detalhes | | | | | |
| Editar | | | | | ||
| Fator de avaliação | Principais ações | Adicionar | | | | |
| Lista | | | | | ||
| Editar | | | | | ||
| Excluir | | | | | ||
| Escalas | Principal ação | Selecionar | | | | |
| Avaliação de risco de auditoria | Principais ações | Adicionar | | | | |
| Lista | | | | | ||
| Ver detalhes | | | | | ||
| Excluir | | | | | ||
| Configurar | | | | | ||
| Pontuação | | | | | ||
| Exportar | | | | | ||
| Gerenciar conclusão | Adicionar conclusão | | | | | |
| Editar conclusão | | | | | ||
| Gestão de status | Concluir | | | | | |
| Marcar como concluído | | | | | ||
| Reverter para Em andamento | | | | | ||
| Gestão de entidades auditáveis priorizadas | Adicionar e remover entidade auditável da lista de prioridades | | | | | |
| Alterar a classificação de prioridade | | | | | ||
| Adicionar anotação | | | | | ||
| Editar nota | | | | | ||
| Excluir anotação | | | | | ||
| Plano de Auditoria | Principais ações | Adicionar | | | | |
| Lista | | | | | ||
| Ver detalhes | | | | | ||
| Editar detalhes | | | | | ||
| Excluir | | | | | ||
Exportar | | | | | ||
| Gestão de escopo | Gerar auditorias | | | | | |
| Incluir ou excluir auditoria | | | | | ||
| Vincular ou desvincular avaliação de risco de auditoria | | | | | ||
| Gestão de status | Proposta | | | | | |
| Marcar como aprovado | | | | | ||
| Iniciar | | | | | ||
| Fechar | | | | | ||
| Reverter para rascunho | | | | | ||
| Auditoria | Principais ações | Adicionar | | | | |
| Lista | | | | | ||
| Ver detalhes | | | | | ||
| Editar detalhes | | | | | ||
| Excluir | | | | | ||
| Gestão de escopo | Definir o escopo das entidades auditáveis | | | | | |
| Gestão de status | Mover para planejamento | | | | | |
| Definido como Em andamento | | | | | ||
| Aprovar e encerrar | | | | | ||
Exibir detalhes da função
No painel de navegação à esquerda da página inicial da plataforma, selecione Configurações da Plataforma e, em seguida, selecione Funções e Permissões.
Na página Funções e Permissões, em Auditoria, selecione o nome da função para a qual deseja visualizar os detalhes.
Na página de detalhes da função, veja os seguintes detalhes:
O tipo de função
Descrição da função
Um resumo das permissões
A lista de usuários atribuídos
A lista de grupos atribuídos
Atribuir usuários a uma função
Na página Funções e Permissões, em Auditoria, selecione o nome da função à qual deseja atribuir usuários.
Na página de detalhes da função, vá para a guia Atribuir usuários e, em seguida, selecione + Atribuir usuários.
No painel exibido, selecione os usuários que deseja atribuir à função e, em seguida, selecione + Atribuir usuários.
Baixar lista de usuários
Você pode baixar a lista de todos os usuários atribuídos de uma função selecionando Exportar na guia Atribuir usuários.
Cancelar uma função
Na guia Atribuir usuários, selecione o usuário a ser removido.
Selecione Remover atribuição.
Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Confirmar.
Atribuir grupos a uma função
Na página Funções e Permissões, em Auditoria, selecione o nome da função à qual deseja atribuir grupos.
Na página de detalhes da função, vá para a guia Atribuir grupos e, em seguida, selecione + Atribuir grupos.
No painel exibido, selecione os grupos que deseja atribuir à função e, em seguida, selecione + Atribuir grupos.
