Importação em massa de processos
Use o modelo de processos dinâmicos no Importador em massa para criar vários Gerenciador de riscos de uma vez e vinculá-los às suas unidades organizacionais. Isto estende a experiência do Importador em massa aos processos Gerenciador de riscos e seus relacionamentos com unidades organizacionais, reduzindo a entrada manual de dados e o tempo de integração.
Antes de começar
Antes de importar processos Gerenciador de riscos:
Confirme que você tem acesso a Admin de Sistema; somente Administradores de Sistema podem fazer upload em massa de recursos Diligent One pelo Importador em massa.
Decida quais processos você quer carregar e a quais unidades organizacionais cada processo deve estar relacionado.
Abrir uma nova sessão do Importador em massa e fazer download do modelo
Abra a página Página inicial da plataforma( www.diligentoneplatform.com ).
Observação
Se sua empresa usa mais de uma instância no Página inicial da plataforma, verifique se a instância apropriada está ativa.
Selecione Configurações da plataforma e, em Gerenciamento da organização, selecione Organização.
Na página exibida, na seção Importador em massa, clique em Gerenciar recursos em massa.
Uma nova sessão do Importador em massa começa, com o ID da sessão anexado ao URL.
Em Selecionar recurso, escolha o modelo dinâmico de processos do Gerenciador de riscos. O modelo:
Usa nomes de exibição em vez de nomes de administrador/campo.
Inclui o kit de ferramentas da organização e as configurações de atributos personalizados e informações de unidade organizacional para processos.
Selecione Baixar modelo .xlsx para salvar o arquivo no seu computador.
Preparar os dados no modelo de Gerenciador de riscos processos
Abra o arquivo do Excel baixado e vá até a planilha Processos. O modelo é dinâmico e inclui campos básicos Gerenciador de riscos de mais quaisquer atributos personalizados e campos de unidade organizacional configurados.
Preencha pelo menos os seguintes atributos de linha de base para cada processo:
O modelo também inclui informações de unidade organizacional e quaisquer atributos personalizados definidos no kit de ferramentas da organização para processos, expostos pela mesma API dinâmica usada para outros modelos dinâmicos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
referenceId obrigatório | Especifica um identificador exclusivo para o processo usado durante a importação. Esse valor é usado para vincular o processo a outros recursos. |
nome obrigatório | Especifica o nome do processo. |
descrição Opcional | Especifica uma descrição do processo. |
processId Opcional | Especifica um ID exclusivo para o processo. |
| owner_user_id Opcional | Especifica o endereço de e-mail do usuário atribuído como proprietário do processo. |
| owner_groups_id Opcional | Especifica os IDs associados ao grupo atribuído como proprietário do processo. |
escopo Opcional | Especifica o escopo do processo. |
propósito Opcional | Especifica o objetivo do processo. |
| etapas Opcional | Especifica as etapas envolvidas no processo. |
| teamMembers Opcional | Especifica os usuários associados ao processo. |
outcome Opcional | Especifica o resultado do processo. |
anexos Opcional | Especifica quaisquer arquivos de suporte anexados ao processo. |
Quando terminar de inserir os dados, salve e feche o modelo, mantendo o formato .xlsx e os nomes originais das planilhas.
Observação
Mantenha o arquivo no formato xlsx original e não renomeie nem remova nenhuma planilha ou coluna.
Fazer upload de processos do Gerenciador de riscos
Na sessão do Importador em massa, faça upload do seu modelo do Excel preenchido:
Arraste e solte o arquivo na janela do navegador, ou
Selecione Escolher do seu computador e selecione o arquivo atualizado.
O Importador em massa valida o arquivo e exibe uma mensagem de sucesso ou falha. A sessão mais recente é atualizada na tabela Sessões, onde você pode ver status, responsável pelo upload, nome do arquivo e links para o modelo ou log de erros.
Comportamento em duplicatas e atualizações
A extensão de upload em massa Gerenciador de riscos para processos foi criada principalmente para criar novos registros em escala.
Quando ocorrem duplicatas, elas são tratadas como erros, em vez de serem sobrescritas silenciosamente, para que a integridade dos dados seja preservada.
Use a interface do Gerenciador de riscos ou fluxos de atualização dedicados, quando disponíveis, para modificar processos existentes após terem sido criados.
Solução de problemas
Se o upload falhar ou tiver sucesso parcial:
Na tabela Sessões, localize a sessão relevante e revise o Status.
Baixe o log de erros dessa sessão para ver mensagens de validação e problemas no nível de linha.
Problemas comuns incluem:
Muitas linhasPode haver mais linhas no arquivo do que o suportado em um único upload. Reduza o número de linhas e faça upload novamente.
Campos obrigatórios ausentesCampos obrigatórios (como Nome) estão em branco ou ausentes em uma ou mais linhas. Essas linhas não são processadas até serem corrigidas.
Formatos ou valores de dados inválidosPor exemplo, datas que não correspondem ao formato exigido ou valores de campo que não correspondem às opções de lista suspensa ou de pesquisa.
Alterações no modeloNovos campos adicionados, campos removidos ou nomes de planilhas alterados em relação ao modelo original, fazendo o upload falhar.
Corrija os problemas no modelo do Excel, salve e depois faça upload novamente.
Use uma nova sessão ao adicionar novos processos.
Siga a abordagem de atualização recomendada pela sua organização se você precisar alterar dados de processos que já existem.
