Actions dashboard for board members

O Minutas fornece uma visão unificada de todas as suas ações, onde você pode revisá-las, gerenciá-las e atualizá-las em um só lugar. Você pode personalizar a visualização movendo colunas e aplicando filtros.

Visualizar e atualizar uma ação

Observação

A menos que desabilitada pelo seu administrador, as notificações por e-mail são enviadas para todos os responsáveis por uma ação para comunicar qualquer alteração ou atualização.

  1. No Minutas, acesse a barra de navegação lateral e selecione o ícone do Painel de ações .

    Seu Painel de ações é aberto.

  2. Para ver detalhes, selecione uma ação na coluna Ação.

    O painel Resumo da ação abre onde é possível ver detalhes como o estado atual de uma ação, uma data concluída e outros responsáveis.

  3. Para concluir uma ação, marque a caixa de seleção Concluir.

    Observação

    Se a caixa de seleção estiver inativa, isso significa que uma restrição foi definida. Contate o administrador para remover a restrição.

  4. (Opcional) Introduza observações no campo Observações.

    A última observação: aparece na coluna Anotações no seu painel e é visível para todos os responsáveis que recebem notificações quando novas notas são adicionadas.

  5. Selecione Salvar para salvar as alterações.

Filtrar o seu painel

  1. Acesse o painel e selecione Mostrar filtros.

    Um painel de Filtros é aberto.

  2. Selecione suas preferências.

  3. Selecione Aplicar filtros.

    Seu painel exibe as ações filtradas.

  4. Para remover os filtros, selecione Redefinir todos e, em seguida Aplicar filtros. Seu painel retorna para a exibição completa.

Gerenciar suas colunas

  1. Acesse o painel e selecione Gerenciar colunas.

    Observação

    Os números entre parênteses refletem o número de colunas selecionadas para exibição.

  2. No menu, selecione as colunas que deseja visualizar ou desmarque as colunas que deseja remover.

  3. Para mover uma coluna, selecione o cabeçalho da coluna e a arraste para o local que deseja.

Exportar um relatório de Ações

Observação

Um relatório exportará somente as ações e colunas que estão sendo exibidas. Caso haja filtros aplicados, o conteúdo será refletido no relatório.

  1. No seu painel, selecione Exportar relatório de ações.

    Um relatório é baixado para o seu dispositivo.

  2. Acesse sua pasta de Downloads no Explorador de arquivos e selecione o relatório.

    O relatório é aberto para exibir os detalhes das ações e as colunas do seu painel.