Customizing a minutes template

Crie e personalize modelos de minutas de reunião para a formatação automática ao exportar as suas observações. A Diligent fornece dois modelos para começar. Aqui olhamos para os marcadores de posição disponíveis e como usá-los de forma eficaz ao usar qualquer um dos modelos da Diligent como ponto de partida ou ao criar o seu próprio modelo para carregar.

Os dois modelos fornecidos no painel do Gerenciador de modelos:

  • Modelo minutas de reunião de conselhosUm modelo de melhores práticas projetado para capturar eficazmente discussões, decisões e itens de ação em um formato claro e organizado para uma governança eficaz e manutenção de registros.

  • Modelo Legacy DiligentO modelo original com formatação básica e estrutura simples para capturar discussões, decisões e itens de ação.

Se tiver alguma dúvida, não hesite em contatar o Suporte da Diligent ou o gerente de sucesso do cliente.

Marcadores de posição

Os marcadores de posição são marcadores especiais que são substituídos pelo conteúdo real quando exportamos as minutas. No modelo padrão da Diligent eles aparecem entre chaves – { } – e são de dois tipos:

•Marcadores de posição únicosRepresentam uma informação, como um título {title} ou uma data {date} de reunião. Eles são usados para adicionar informações básicas de reunião ao seu modelo.

•marcadores de posição repetitivosRepresentam várias informações, como uma lista de participantes ou itens de ação. Use os caracteres # e / nos marcadores de posição para marcar o início e o fim de cada seção repetitiva – {#placeholder-name}{/placeholder-name}. Para obter mais detalhes, acesse Formatar marcadores de posição repetitivos.

Marcadores de posição únicos

Marcador de posiçãoDescrição, informação de origem e notas
{logo}

  • Logótipo da organização.

  • Exporta o logotipo carregado para o seu modelo, ou o logotipo padrão salvo.

    • O marcador de posição {logo} deve ser inserido na caixa de Texto Alt da imagem, a menos que você adicione um logotipo fixo em um modelo personalizado.

    • Você pode ajustar as dimensões da sua imagem no modelo.

    • O logotipo salvo substitui o marcador de posição {logo} durante a exportação .

{company}

  • O nome da organização.

  • Extraído do campo Nome da empresa detalhado na página Gerenciador de modelos no Minutas.

  • O nome pode ser editado na página Gerenciador de modelos.

{committee}

  • Nome do comitê.

{title}

  • Título de um documento ou ação.

  • Extraído do título do documento da minuta ou da ação.

{meetingdates}

  • Datas definidas para reuniões.

  • Extraído de todas as datas programadas para as suas reuniões.

{location}

  • Detalhes do local da reunião.

  • Extraído das informações de Localização da reunião.

{attendeecount}

  • Número total de pessoas que frequentam.

  • Extraído dos campos listados nos campos Presente e Participação na guia Público.

{notes}

  • Qualquer informação adicional, frequentemente usada para registrar pessoas que enviaram desculpas.

  • As {notes} estão mapeadas para o mesmo conteúdo que estava em {additionalinformation}

  • Extraído de Notas na guia Público.

{date}

  • Data da primeira reunião.

  • Extraído da informação da Data da reunião.

  • O formato padrão é DD MM AAAA. Para alterar o formato da data, adicione um sufixo ao marcador de posição {date} .

    Exemplo: {date:format(MM DD YYYY)}

{starttime}

  • Hora de início da primeira reunião.

  • Extraído da informação Hora de início.

{endtime}

  • Hora de fim da primeira reunião.

  • Extraído da informação da Hora de término.

{timezone}

  • Fuso horário definido para a data da primeira reunião.

  • Extraído das informações de Fuso horário.

  • O padrão é definido por fuso horário.

marcadores de posição repetitivos

Importante

Certos marcadores de posição são propriedades de outros marcadores de posição, por isso devem ser usados dentro desse contexto, caso contrário não serão processados corretamente.

  • Os marcadores de posição {header}, {text}, e {actions} são propriedades do marcador de posição {sections}.

  • Os marcadores de posição {duedate}, {duedatelabel}, {assignees}, e {assigneeslabel} são propriedades do marcador de posição {actions}.

Marcador de posiçãoDescrição, informação de origem e notas

{#present} {attendee}{/present}

{#attending}{attendee} {/attending}

{#apologies}{attendee} {/apologies}

  • Presente mostra os nomes dos membros do comitê ou do conselho que participam em uma reunião.

  • Participação mostra os nomes dos participantes que não são membros do comitê ou do conselho.

  • Desculpas mostra os nomes de quem não pode participar.

  • Obtidos na guia Participantes da sua minuta.

    Dica

    Para formatar o layout desses grupos, vá para #Format_Repeating_placeholders

{#sections}{/sections}

  • Apresenta as seções das minutas e detalhes relacionados.

  • Extraído de Seções nas minutas.

Propriedades usadas entre marcadores de posição de seção para gerar o seguinte:

  • {header} = Título da seção. Exemplo: {#sections}{header}{/sections}.

  • {text} = Texto de cada seção em minutas. Exemplo: {#sections}{header}{text}{/sections}.

{#actions}{/actions}

  • Apresenta as ações das minutas e detalhes relacionados.

  • Extraído de Ações nas minutas.

As propriedades que podem ser usadas entre os marcadores de posição {#actions} {/actions} são:

  • {title} = Título da ação.

  • {titlelabel} = A palavra "Ação", usada com o marcador de posição {title}. Exemplo: {titlelabel}{title}.

  • {assignees} = O nome do responsável. Desenhado da coluna Atribuído a na guia Ações.

  • {assigneeslabel} = A palavra "Responsáveis", usada com o marcador de posição {assignees}. Exemplo: {assigneeslabel}{assignees} = Responsáveis: Mary Smith.

  • {duedate} = A data de expiração da ação. Desenhado a partir da coluna de data de expiração na guia Ações. O formato padrão é DD/MM/AAAA. Para alterar o formato da data, adicione um sufixo ao marcador de posição {duedate}.

  • {duedatelabel} = A palavra "data de expiração", usada com o marcador de posição {duedate}. Exemplo: {duedatelabel}{duedate:format(MM DD YYYY)} = Data de expiração: 25/01/2026.

     

Formatar marcadores de posição repetitivos

Os marcadores de posição repetitivos exibem vários itens num formato de lista. Você precisa marcar o início e o fim das seções repetidas usando os caracteres # e / – {#placeholder-name}{/placeholder-name}. Os marcadores de posição de propriedade entre eles dita o conteúdo que é exportado. Por exemplo {#attendees}{attendee}{/attendees}

Exemplos comuns de formatação

Tipo de formatoEstrutura e saída
Lista separada por vírgula

Estrutura:

{#placeholder-name}{property},{/placeholder-name}

Exemplo:

Participante ({attendeecount})

{#attendees}{attendee},{/attendees}

Saída:

Participantes (3)

John Smith, Mary Brown, Willem Garcia

Lista vertical

Estrutura:

{#placeholder-name}{property}{/placeholder-name}

Exemplo:

Participante ({attendeecount})

{#attendees}

{attendee}

{/attendees}

Saída:

Participantes (3)

John Smith
Mary Brown
Willem Garcia

Lista com marcadores

Estrutura:

{#placeholder-name} - {property}{/placeholder-name}

Participante ({attendeecount})

{#attendees}

- {attendee}

{/attendees}

Saída:

Participantes (3)

  • John Smith

  • Mary Brown

  • Willem Garcia

Lista de ações com datas formatadas

Estrutura:

{#actions}

{titlelabel} {title}

{assigneeslabel}: {assignees}

{duedatelabel}: {duedate:format(DD-MM-YYYY)}

{/actions}

Saída:

Ação: Preparar relatório

Responsáveis: John Smith

Data de vencimento: 01-01-2025

Seções com uma lista de ações

Estrutura:

{#sections}

{header}

{text}

{#actions}

{titlelabel} {title} - {assigneeslabel}:{assignees}

{duedatelabel}:{duedate:format(DD-MM-YYYY)}

{/actions}

{/sections}

Saída:

Revisão financeira

A Sra. Brooks apresentou os resultados do segundo trimestre. A receita aumentou 8% em relação ao ano anterior, com a margem bruta subindo para 46%. Os custos operacionais permaneceram amplamente em linha com o orçamento. A queda na receita da América do Norte foi atribuída a atrasos na integração de clientes.

Ação: Preparar relatório

Responsáveis: John Smith

Data de vencimento: 01-01-2025

Configurar o seu logotipo

Ao exportar minutas usando qualquer um dos modelos da Diligent, o marcador de posição {logo} é substituído pelo logotipo salvo em Propriedades das minutas. Para alterar o logotipo, você pode baixar o modelo e personalizá-lo ou atualizar o logotipo nas propriedades de minutas.

Verificar o texto Alt

Certifique-se de que {logo} aparece no Campo de texto Alt.

  1. Clique com o botão direito no marcador de posição do seu modelo e selecione Exibir texto Alt no menu.

    O painel Texto Alt abre.

  2. Verifique se o {logo} é apresentado, se não, insira o marcador de posição {logo}.

Alterar a imagem do logotipo

  1. Clique com o botão direito no marcador de posição do seu modelo e selecione Alterar imagem no menu.

  2. Selecione a localização da imagem.

  3. Selecione o logotipo e Inserir.

    A nova imagem é carregada no seu modelo e aparece nas minutas exportados.

Ajustar as dimensões e a localização da imagem

  1. Selecione o marcador de posição ou a imagem carregada.

  2. Selecione e arraste para aumentar ou diminuir o tamanho.

  3. Selecione o alinhamento para a esquerda, centro ou direita.

    A versão exportada herda as dimensões e a localização do marcador de posição.

Formatos de data e como aplicar o sufixo

Os campos de data usam um formato padrão que pode ser personalizado.

  1. Vá até os marcadores de posição {date} ou {duedate}.

  2. Adicionar :formato () após data ou data de expiração. O sufixo preferido deve ser colocado entre parênteses.

    Exemplo: {date:format (DD-MM-YYYY)}

    O formato é aplicado aos minutas exportados.

FormatoSaídaUso comum
AAAA-MM-DD12 de julho de 2025Norma ISO
DD/MM/AAAA7 de dezembro de 2025Europa e Índia
DD/MM/AAAA12 de julho de 2025Estados Unidos
DD-MM-AAAA12-07-2025Separados por hífen
DD MMM AAAA12 jul 2025Nomes de meses curtos
DD MMMM AAAA12 de julho de 2025Nomes de mês completos
AAAA/MM/DD2025/07/12Japão, China, Coreia do Sul