Criando seu primeiro projeto

O Projetos é um aplicativo do Diligent One.

Você pode seguir este início rápido se estiver usando o aplicativo Projetos pela primeira vez. Este guia de início rápido ilustra como definir objetivos, riscos e procedimentos em um projeto, executar os procedimentos e relatar problemas.

Antes de começar

Um administrador deve fazer o seguinte:

  1. Adicionar você à Plataforma Diligent One
  2. Atribuir a você uma função e/ou privilégio no Projetos que permita criar um projeto

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua organização Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.

Fluxo de trabalho

1. Crie um novo projeto

  1. Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

  2. Clique em Novo e selecione Novo  Projeto em Branco.
  3. Insira os detalhes do projeto.
  4. Selecione o tipo de projeto Outro Projeto/Auditoria e clique em Salvar.

    ResultadoO projeto é criado. Os rótulos e a terminologia usada no Projetos dependem do tipo de projeto selecionado.

2. Definir objetivos

  1. Clique na guia Execução.
  2. Clique em Adicionar Objetivo para criar um objetivo para o projeto.
    Dica

    Objetivos ajudam você a organizar o projeto e atribuir trabalho para os proprietários relevantes.

  3. Insira os detalhes do objetivo e clique em Salvar.
  4. Repita a etapa 3 para adicionar outros objetivos.

    ResultadoOs objetivos são adicionados ao projeto.

3. Definir riscos

  1. Clique na guia Execução.
  2. Clique em Ir para ao lado do objetivo apropriado e selecione Planejamento de Projeto.
  3. Clique em Adicionar Risco.
  4. Insira os detalhes do risco e clique em Salvar.
  5. Repita a etapa 4 para adicionar riscos ao mesmo objetivo.

    ResultadoOs riscos são adicionados no objetivo.

4. Definir procedimentos

  1. Clique em Procedimento ao lado do rótulo Ver por.
  2. Clique em Adicionar Procedimento.
  3. Insira os detalhes do procedimento e clique em Salvar.
  4. Repita a etapa 3 para adicionar procedimentos ao mesmo objetivo.

    ResultadoOs procedimentos são adicionados no objetivo.

5. Procedimentos da Execução

  1. Clique em Procedimentos da Execução.
  2. Clique em Exibir/Editar ao lado do procedimento apropriado.
  3. Insira os detalhes na página Procedimentos da Execução e clique em Salvar.
  4. Opcional. Execute qualquer uma das seguintes ações:
    • Criar uma solicitaçãoClique em Adicionar  no painel lateral Solicitações.
    • Identificar um problemaClique em  Adicionar  problema no painel  lateral Problemas.
    • Incluir arquivos de suporteAnexe um arquivo usando o carregador Arrastar e Soltar.
  5. Para executar outros procedimentos, clique na seta lateral ao lado de Procedimentos da Execução, selecione um procedimento e repita as etapas 3 e 4.

ResultadoVocê executou os procedimentos.

6. Relatar problemas

Exportar um relatório ou criar um relatório personalizado:

  • Exportar um relatórioNo projeto, clique na guia Problemas  e escolha um relatório para baixar (.xlsx ou .pdf).
  • Criar um relatório personalizadoNa página inicial do Projetos, em Planejamento e resultados, clique em Rastreador de Problemas e use o Criador de Relatórios de Problemas para criar um relatório.

ResultadoVocê exportou ou criou um relatório.