Criação do primeiro projeto

O Projetos é um aplicativo do Diligent One.

Você pode seguir este início rápido se estiver usando o aplicativo Projetos pela primeira vez. Este guia de início rápido ilustra como definir objetivos, riscos e procedimentos em um projeto, executar os procedimentos e relatar problemas.

Antes de começar

Um administrador deve fazer o seguinte:

  1. Adicionar você ao Launchpad
  2. Atribuir a você uma função e/ou privilégio no Projetos que permita criar um projeto

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua instância do Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.

Fluxo de trabalho

1. Criar um novo projeto

  1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

  2. Clique em Novo e selecione Novo Projeto em Branco.
  3. Insira os detalhes do projeto.
  4. Selecione o tipo de projeto Outro Projeto/Auditoria e clique em Salvar.

    Resultado O novo projeto é criado. Os rótulos e a terminologia usada no Projetos dependem do tipo de projeto selecionado.

2. Defina objetivos

  1. Clique na guia Execução.
  2. Clique em Adicionar Objetivo para criar um objetivo para o projeto.
    Dica

    Objetivos ajudam você a organizar o projeto e atribuir trabalho para os proprietários relevantes.

  3. Insira os detalhes do objetivo e clique em Salvar.
  4. Repita a etapa 3 para adicionar outros objetivos.

    Resultado Os objetivos são adicionados ao projeto.

3. Defina riscos

  1. Clique na guia Execução.
  2. Clique em Ir para ao lado do objetivo apropriado e selecione Planejamento de Projeto.
  3. Clique em Adicionar Risco.
  4. Insira os detalhes do risco e clique em Salvar.
  5. Repita a etapa 4 para adicionar riscos ao mesmo objetivo.

    Resultado Os riscos são adicionados no objetivo.

4. Definir procedimentos

  1. Clique em Procedimento ao lado do rótulo Ver por.
  2. Clique em Adicionar Procedimento.
  3. Insira os detalhes do procedimento e clique em Salvar.
  4. Repita a etapa 3 para adicionar procedimentos ao mesmo objetivo.

    Resultado Os procedimentos são adicionados no objetivo.

5. Procedimentos da execução

  1. Clique em Procedimentos da Execução.
  2. Clique em Exibir/Editar ao lado do procedimento apropriado.
  3. Insira os detalhes na página Procedimentos da Execução e clique em Salvar.
  4. Opcional. Execute qualquer uma das seguintes ações:
    • Criar uma solicitação Clique  em Adicionar  no painel lateral Solicitações .
    • Identificar um problema Clique em  Adicionar  problema no painel  lateral Problemas.
    • Incluir arquivos de suporte Anexe um arquivo usando o carregador Arrastar e Soltar.
  5. Para executar outros procedimentos, clique na seta lateral ao lado de Procedimentos da Execução, selecione um procedimento e repita as etapas 3 e 4.

Resultado Você executou os procedimentos.

6. Relate problemas

Exportar um relatório ou criar um relatório personalizado:

  • Exportar um relatório No projeto, clique na guia Problemas e escolha um relatório para baixar (.xlsx ou .pdf).
  • Crie um relatório personalizado Na página inicial do Projetos, em Planejamento e resultados, clique em Rastreador de Problemas e use o Criador de Relatórios de Problemas para criar um relatório.

Resultado Você exportou ou criou um relatório.