Configuring template assignments
When you create a document in Policy Manager, a template can be automatically assigned. Template assignments are the rules to ensure a document is assigned to the correct template. You can select a different template during document creation. For each document, the system reviews the sequenced rules and assigns the document template when there is a match.
You must create a document template before it can be assigned. See Managing document templates.
Add a template assignment
To add a template assignment:
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From the left menu, select Administration, then Template Assignments.
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Select Document Template Assignments
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Enter a Name for the template assignment and add a Description.
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To control the order, add a Sequence Number.
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Form Name is not used. A template is always for a document.
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Select Add filter to add the filters for the document assignment. Drag and drop Available Fields from the left to the right. Add the following, as appropriate.
- Condição determina a relação entre o campo e o valor. As seleções disponíveis baseiam-se no trabalho que você está fazendo.
Igual a (=) é uma correspondência exata.
Não é igual a (!=).
Contém para fazer a correspondência de um campo com texto parcial. Por exemplo, você pode adicionar Negócio e escolher campos com Processos de negócio, Políticas de negócio e Unidade de negócio.
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Valor são seleções para fazer a filtragem. Os valores podem ser uma data, texto livre ou baseados em códigos de referência. Consulte Configuring categories, values, and attributes.
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Lógica define como os campos funcionam juntos. As seleções disponíveis baseiam-se no trabalho que você está fazendo.
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A lógica "E" significa que todos os campos/condições/valores devem ser seguidos (por exemplo, campo 1 E campo 2).
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A lógica "Ou" significa que pelo menos um campo/condição/valor deve ser seguido (por exemplo, campo 1 OU campo 2).
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A lógica "Não" é o oposto de "E" (por exemplo, somente o campo 1. Se campo 1 e campo 2, ignorar).
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Contém um valor.
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Under Then apply template assignment, identify the template to assign to the documents that match the criteria. You can only apply one template for the template assignment created.
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Select Save changes.
Managing a template assignment
To manage an existing template assignment:
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From the left menu, select Administration, then Template Assignments. The existing template assignments display in the grid.
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Select any of the following:
to edit the template assignment.
to delete the template assignment.
to change the sequence.
