Gerenciando solicitações

Gerencie solicitações a partir de um único projeto ou em vários projetos.

Como funciona?

Você pode gerenciar solicitações a partir de duas áreas no aplicativo Projetos:

Página Descrição
Rastreamento da Lista de Solicitações exibe todas as solicitações a partir de um único projeto
Rastreador de Tarefas exibe todas as solicitações em vários projetos

Várias notificações de solicitação

Na página Rastreamento da Lista de Solicitações, você pode enviar várias solicitações. Várias notificações de solicitação são agregadas em um único e-mail por pessoa. Se um novo comentário ou anexo é adicionado à solicitação por outra pessoa, uma notificação é enviada por e-mail ao proprietário da solicitação e ao solicitante.

Itens não lidos

Anexos não lidos e comentários associados a solicitações são exibidos com um ponto vermelho . Depois de visualizar o anexo ou o comentário, o ponto vermelho desaparece.

Permissões

Gerentes Profissionais e Usuários Profissionais podem atualizar todos os campos de uma solicitação.

Executivos de Falhas, Gerentes Colaboradores, Testadores Colaboradores e Usuários Colaboradores podem atualizar o proprietário da solicitação, o e-mail e os campos CC, além de adicionar comentários ou anexos.

Gerenciar detalhes de uma solicitação

Qualquer pessoa com acesso a uma solicitação pode atualizar os detalhes e optar por enviar notificações por e-mail.

  1. Execute uma das seguintes ações:
    • Abra o aplicativo Projetos, abra um projeto e clique na guia de gerenciamento de projeto Solicitações .
    • Abra o aplicativo Rastreador de Tarefas e selecione a aba Solicitações .
  2. Vá para a solicitação que deseja atualizar.
  3. Em Detalhes, clique em Atualizar.
  4. Na janela Editar solicitação, faça as alterações necessárias.
  5. Opcional. Se você deseja enviar uma notificação por e-mail a todos os outros usuários (solicitante, proprietário e todas as pessoas copiadas, exceto você), selecione uma opção em Notificação. Caso contrário, o Diligent One usa como padrão as notificações por e-mail abaixo.
  6. Clique em Salvar. O Diligent One atualiza sua solicitação com as alterações.

Notificações por e-mail

Quando uma pessoa atualiza os detalhes de uma solicitação, ela também pode optar por enviar uma notificação por e-mail para outras pessoas. A tabela abaixo ilustra quem recebe uma notificação por e-mail por padrão, dependendo da pessoa que atualiza ou comenta a solicitação.

Quando alguém que não é solicitante atualiza uma solicitação, o solicitante é automaticamente notificado por e-mail. Se a pessoa decidir enviar uma notificação enquanto faz a atualização, todos, exceto ela mesma, recebem uma notificação por e-mail.

Solicitação atualizada por Notificação por e-mail recebida por
Solicitante Proprietário da Solicitação Pessoa copiada
Solicitante

Proprietário da Solicitação
Pessoa copiada

Gerenciar várias solicitações em um único projeto

  1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

    A página inicial do Projetos é exibida.

  2. Abra um projeto.

    O painel do projeto é exibido.

  3. Clique na guia de gerenciamento de projetos Solicitações.

    A página Rastreamento da Lista de Solicitações exibe uma lista de solicitações.

  4. Localize uma solicitação realizando qualquer uma das seguintes ações:
    • Pesquise ou aplique filtros para restringir a lista de solicitações.
    • Ordene as solicitações clicando no título da coluna.
  5. Gerencie solicitações executando qualquer uma das seguintes ações:
    • Criar uma nova solicitação clique em + Nova Solicitação.
    • Atualizar ou excluir uma solicitação clique no link da descrição na coluna  Descrição .
    • Atualizar várias solicitações selecione a(s) solicitação(ões) e  clique  em Atualizar.
      Observação

      Você só pode atualizar solicitações cujo status ainda não foi definido como Recebida. Quando você atualiza várias solicitações de uma vez, o Diligent One não envia notificações por e-mail.

    • Enviar notificação por e-mail selecione a(s) solicitação(ões) e clique em  Enviar notificação.
    • Exibir ou baixar arquivos associados a uma solicitação clique  no número sob a coluna Anexos  e clique no nome do anexo.
    • Exibir discussões associadas a uma solicitação clique no ícone de comentário .
    • Exibir quando a solicitação foi criada e quando o último lembrete foi enviado passe o mouse sobre o carimbo de data/hora sob a coluna Data de Vencimento.

      Se a solicitação está vencida, a data de vencimento e uma linha vertical no lado esquerdo da solicitação são exibidas em vermelho.

    • Ir para a página onde a solicitação foi criada clique no link sob a coluna  Origem .

      A ausência de um link na coluna Origem indica que a solicitação foi criada na página Rastreamento da Lista de Solicitações.

Gerenciar solicitações em vários projetos

  1. Abra o aplicativo Rastreador de Tarefas.
  2. Selecione a subguia Solicitações.

    A página é exibida com uma lista de solicitações em aberto, solicitadas por você e ordenadas pela data de vencimento mais recente.

    O relógio amarelo representa itens em atraso. O ponto vermelho representa itens não lidos. O cadeado indica que a seção que contém a solicitação foi retirada por outro usuário usando o Projetos Off-line ou o Diligent One para iPad, e a solicitação é somente leitura.

  3. Localize uma solicitação realizando qualquer uma das seguintes ações:
    • Pesquise ou aplique filtros para restringir a lista de solicitações.
    • Ordene as solicitações clicando em ao lado do título da coluna.
  4. Ajuste o status de uma solicitação, exiba informações na tabela ou clique na descrição da solicitação para atualizar a solicitação.
    Dica

    Você pode ir para o projeto onde a solicitação foi criada ou para a página de origem em que a solicitação foi criada clicando no link sob a coluna Projeto ou Origem, respectivamente.

    Resultado As informações da solicitação são atualizadas.