Criando painéis

Crie um painel para apresentar informações a diferentes partes interessadas. Os painéis são compatíveis com vários tipos de objetos de conteúdo, incluindo relatórios, filtros, botões interativos, imagens, texto e ícones.

Permissões

Apenas Administradores do Relatório e Autores de relatório podem criar e excluir painéis.

Compreendendo o Construtor do Painel

A captura de tela a seguir mostra o construtor do painel.

Opções

Número

Opção Descrição
1 Modelo de subguia do painel

A área central do painel exibe o modelo da subguia. Pode ser a tela do painel ou um layout estático.

A tela do painel tem layout flexível que permite soltar objetos como relatórios, filtros, textos, imagens e formas em qualquer lugar; enquanto um layout estático tem menos flexibilidade, mas é mais simples de construir.

2 Contêiner de conteúdo global

Contêineres de conteúdo em qualquer lado da subguia. Você pode soltar objetos globais que são visíveis em todo o painel e não apenas nas subguias específicas. A posição desses objetos é fixa.

Dica

Os contêineres de conteúdo global são ideais para adicionar filtros

3 Botão subguia Gerenciar subguias contidas nesse painel. Você pode exibir uma lista de subguias, reordená-las, criar ou copiar uma subguia.
4 Widgets do Relatório

Pesquise e adicione relatórios existentes ao painel.

5 Widgets de filtro

Arraste e solte os widgets de filtro para adicionar filtros ao painel.

6 Widgets de texto Arraste e solte widgets de texto no painel.
7 Widgets de gráficos*

Arraste e solte elementos gráficos, como ícones, em seu painel.

Observação

Formas e linhas não são compatíveis.

8 Widgets de imagem*

Arraste e solte imagens preexistentes ou novas imagens adicionadas por meio do Gerenciador de Imagens.

9 Widgets de código*

Adicione Widgets de Código ou Botões de ação ao seu painel.

10 Criar subguia

Clique nessa opção para adicionar outra subguia ao painel.

11 Nome do painel

Mostra o nome do painel. Clique duas vezes aqui para atualizar o nome do painel.

12 Desfazer, Refazer

Permite desfazer ou refazer as últimas alterações feitas na tela.

13 Botão Visualizar

Clique para ver uma prévia e testar o painel antes de publicar.

14 Botão Mais

Esse botão permite que você execute as seguintes ações no painel:

  • Atualizar o painel: as opções executam novamente todos os relatórios no painel.

  • Reverter: essa opção reverte para a versão anterior do painel.

  • Excluir versão> exclui todo o conteúdo criado no painel.

Cuidado

Excluir um painel é uma ação irreversível e não pode ser desfeita.

15 Botão Publicar

Use essa opção para publicar o painel, tornando-o acessível para outros usuários.

16 Painel de propriedades

Esse painel exibe propriedades de configuração para o painel ou qualquer objeto selecionado. Você pode usar para configurar e personalizar o objeto de painel selecionado, incluindo alteração de cor, fonte, plano de fundo, posicionamento, tamanho e outros detalhes.

Observe que esse painel pode ser facilmente movido, ocultado e expandido novamente.

Para obter mais informações, consulte Propriedades do Painel / Propriedades do Relatório.

17 Sair

Sai do construtor do painel. Ao sair, as seguintes opções aparecem.

  • Cancelar: cancelar a ação de saída e voltar para o construtor do painel.

  • Publicar: publicar o painel. Quando publicar, você precisará definir o nome e a descrição, selecionar uma pasta para salvar e especificar os detalhes de acesso do usuário.

  • Fechar: fechar o construtor do painel. O painel será salvo automaticamente como rascunho.

* Itens marcados só são compatíveis com o layout de tela do painel.

Propriedades do Painel

A tabela a seguir mostra as opções disponíveis no painel Propriedades do Painel.

Nome da propriedade

Descrição
Nome

Exibir ou atualizar o nome do painel

Filtros esquerdos

Permite ocultar ou exibir o botão para os filtros de navegação do lado esquerdo do painel.

Controle Redefinir Filtro Se ativado, o botão Redefinir em um painel de controle do Widget de Filtro redefinirá todo o painel ao seu estado original. Isso redefinirá todos os filtros e outras interações do painel, incluindo funções de detalhamento aplicadas pelo usuário.
Conjunto de Dados Padrão

Essa configuração opcional permite que você especifique uma exibição ou conjunto de dados padrão para o seu painel.

Ligação de filtro automático

Permite vincular automaticamente os filtros do painel quando ativado.

Criar uma guia do painel

  1. Abra o aplicativo Relatórios.

    A página Procurar abre.

  2. Para criar uma nova guia de painel, conclua as etapas a seguir:
    1. Clique em Criar, selecione Painel.

      A caixa de diálogo Criar Novo Painel abre.

    2. Insira um nome para a guia agora ou depois.
    3. Em Selecionar Layout, selecione um dos layouts do painel ou a tela do painel padrão e clique em Criar.
      Observação

      A tela do painel tem layout flexível que permite soltar objetos como relatórios, filtros e imagens em qualquer lugar; enquanto um layout estático tem menos flexibilidade, mas é mais simples de construir.

      Uma nova aba do painel é criada.

  3. Para copiar uma guia do painel que existe atualmente em seu painel pessoal, execute as seguintes etapas:
    1. Clique na tecla seta para baixo ao lado do nome da guia e selecione Copiar.
    2. Clique em OK na janela pop-up de confirmação.

      A guia do painel copiada abre.

Adicionar relatórios ao painel

  1. Abra o aplicativo Relatórios.

    A página Procurar abre.

  2. Abra um painel existente.
  3. Abra o painel no modo editar (selecione > Editar) e clique em Relatórios.

    O painel lateral é aberto.

  4. Insira um termo de pesquisa para encontrar um relatório para adicionar à guia do painel ou clique no link Avançado para ver opções de filtragem.

    Você pode visualizar informações detalhadas sobre relatórios passando o mouse sobre qualquer relatório e clicando em .

  5. Arraste e solte o relatório na área de conteúdo do painel.

    Resultado - O relatório selecionado é adicionado à guia.

    Observação

    Se o relatório contiver vários tipos de conteúdo, como vários gráficos ou tabelas, você pode selecionar a visualização que deseja adicionar.

    Dica

    Depois de adicionar o relatório, você pode personalizá-lo usando o painel Propriedades clicando no widget do relatório. Para obter mais informações, consulte Propriedades do Relatório

    Você ainda pode gerenciar mais os widgets clicando com o botão direito e usando o menu que aparece.

  6. Opcional. Clique em + Criar Subguia para criar uma nova subguia e clique em Subguias para gerenciar as subguias.
  7. Opcional. Clique em Filtro para adicionar filtros ao painel.
  8. Opcional. Clique em Texto para adicionar texto ao painel.
  9. Opcional. Clique em Gráficos para adicionar ícones ao painel.
    Observação

    Formas e linhas não são compatíveis.

  10. Opcional. Clique em Imagens para adicionar imagens preexistentes ou novas imagens adicionadas por meio do Gerenciador de Imagens.
  11. Opcional. Clique em Widgets para adicionar Widgets de Código e Botões ao painel.
  12. Dica

    Depois de adicionar qualquer item, como filtros, gráficos ou imagens, você pode personalizá-lo usando o painel Propriedades clicando no widget. Você ainda pode gerenciar mais os widgets clicando com o botão direito e usando o menu que aparece.

  13. Opcional. Clique em Modo de Visualização para verificar seu painel antes de publicar.

Propriedades do Relatório

A tabela a seguir mostra as opções disponíveis no painel Propriedades do Relatório.

Observação

As opções de propriedade serão diferentes com base no modelo de painel selecionado; os layouts do painel terão opções de propriedades limitadas, enquanto a tela terá todas.

Nome da propriedade

Modelo compatível Descrição
Nome Tela e layouts estáticos

Permite que você edite o nome padrão do relatório.

Ocultar Nome do Relatório Tela e layouts estáticos

Por padrão, o nome do relatório ficará oculto na tela. Alterne para mostrar/ocultar o nome do relatório. Quando mostrado, o nome do relatório aparece diretamente acima dele e não pode ser formatado.

Tipo de relatório Tela e layouts estáticos

Permite que você altere o tipo de conteúdo do relatório. Por exemplo, se o seu relatório tem vários gráficos, você pode escolher qual deles exibir no painel.

Atualizar Tela e layouts estáticos

Habilite essa chave para permitir que o relatório seja atualizado periodicamente assim que o painel for publicado.

Tempo de atualização Tela e layouts estáticos

Se optar por atualizar os relatórios, defina a frequência de tempo (em segundos) em que o relatório deve ser atualizado.

Interações de vinculação Tela e layouts estáticos

Esse botão permite habilitar e vincular interações ao seu relatório, como detalhamento ou seleção.

Para fazer isso, seu relatório deve ser configurado com antecedência para permitir essas interações. Por exemplo, para realizar o detalhamento, o relatório deve ter hierarquia de dados que o leva de um nível para outro.

Menu do Relatório

Exibir Menu do Relatório Tela e layouts estáticos

Isso controla a visibilidade do menu de objetos do relatório no nível de relatório individual. As opções incluem:

  • Herdar: (seleção padrão) o menu de objetos herdará essa configuração de um nível superior. Observe que a visibilidade desse menu também é controlada no nível da tela.

  • Nunca: o menu do relatório nunca aparecerá em um painel publicado, no entanto, ainda aparecerá quando você passar o mouse sobre o modo de edição.

  • Sempre: o menu do relatório sempre aparecerá. Para painéis de layout estáticos, fará com que o menu apareça constantemente nos modos de edição e publicado. No entanto, para painéis de tela, continuará a pairar no modo de edição e sempre aparecerá no modo publicado.

  • Passar o cursor: o menu do relatório aparecerá apenas quando passar o cursor sobre ele. Use para fazer o menu aparecer apenas enquanto os usuários passarem o mouse sobre ele.

Observe que a configuração de nível de relatório individual substituirá a configuração de visibilidade do menu no nível da tela.

Você pode controlar ainda mais cada uma das opções de menu do widget de relatório, escolhendo exibi-las ou ocultá-las usando as seguintes configurações.

Exportar e Imprimir Tela e layouts estáticos

Habilite essa alternância para mostrar a opção  de imprimir e exportar no menu de widgets do relatório.

Abrir Relatório Tela e layouts estáticos

Habilite essa alternância para mostrar a opção para abrir um relatório no menu de widgets.

Alternar Tipo de Exibição Tela e layouts estáticos

Habilite essa alternância para mostrar a opção de alternar a exibição entre gráfico ou tabela no menu do widget de relatório. Observe que a opção de alternância só aparecerá para relatórios que contenham um único gráfico e tabela.

Controles de Drill Tela e layouts estáticos

Habilite essa alternância para mostrar as opções de drill up ou de drill redefinição que aparecem no menu do widget de relatório quando uma função de drill é aplicada ao relatório.

Interações

Permitir interações Tela e layouts estáticos

Habilite essa chave para permitir que as interações sejam realizadas no gráfico. Essa alternância permite que você exiba alternâncias adicionais, para escolher a funcionalidade de interação exata a ser ativada em um gráfico.

Seleção Tela e layouts estáticos

Permite que os usuários executem a seleção em um gráfico, se habilitada. O gráfico deve ter recursos de seleção configurados previamente.

Drill down Tela e layouts estáticos

Permite que os usuários executem drill down em um gráfico, se habilitada. O gráfico deve ter recursos de drill down configurados previamente.

Drill caminho Tela e layouts estáticos

Permite que os usuários usem o drill patch em um relatório, se habilitado.

Tamanho e localização

X Tela

Especifique as coordenadas X do canto superior esquerdo do relatório para posicioná-lo exatamente na tela do painel.

Y Tela

Especifique as coordenadas Y do canto superior esquerdo do relatório para posicioná-lo exatamente na tela do painel.

Largura Tela

Especifique a largura do relatório atualmente selecionado, em pixels, para redimensioná-lo exatamente.

Altura Tela e layouts estáticos

Especifique a altura do relatório atualmente selecionado, em pixels, para redimensioná-lo exatamente.

Bordas Tela

Essa opção permite definir o arredondamento dos cantos das bordas do relatório.

Para bordas circulares máximas, insira metade do valor da altura do widget. Por exemplo, se a altura for 400 pixels, defina o valor da borda como 200 pixels. Além disso, nenhum valor maior que 200 para a aresta terá efeito adicional nesse exemplo.

Taxa de proporção Tela

Habilite essa alternância para manter a taxa de proporção. Isso significa que ao aumentar ou diminuir o tamanho do relatório, ele mantém sua forma (ou seja, a relação entre a largura e a altura). Se estiver desativado, o relatório pode ser esticado na vertical ou horizontal.

Widget de bloqueio Tela

Habilite essa alternância para bloquear o relatório em seu local. Isso impede movê-lo ou redimensioná-lo. Isso é válido mesmo ao selecionar vários widgets na tela. Observe que o widget de relatório ainda pode ser personalizado.

Formatação do plano de fundo

Cor do plano de fundo Tela

Permite especificar uma cor de fundo para o relatório.

Opacidade Tela

Permite especificar a transparência da cor de fundo do relatório.

Preenchimento personalizado Tela

Essa opção permite definir um preenchimento padronizado ou buffer em torno do relatório em pixels, quando ativada. Isso inclui preenchimento para cada lado do relatório. Se estiver desativado, você ainda pode definir um tamanho de preenchimento geral.

Preenchimento superior Tela

Quando o preenchimento personalizado está ativado, isso permite definir o preenchimento a ser adicionado à parte superior do relatório.

Preenchimento inferior Tela

Quando o preenchimento personalizado está ativado, isso permite definir o preenchimento a ser adicionado à parte inferior do relatório.

Preenchimento direito Tela

Quando o preenchimento personalizado está ativado, isso permite definir o preenchimento a ser adicionado à direita do relatório.

Preenchimento esquerdo Tela

Quando o preenchimento personalizado está ativado, isso permite definir o preenchimento a ser adicionado à esquerda do relatório.

Preenchimento Tela

Isso permite definir um tamanho de preenchimento geral para o relatório. Esse tamanho, definido em pixels, será constante para cada lado do relatório. Para adicionar preenchimento de tamanhos diferentes em qualquer um dos lados, ative a opção Personalizar Preenchimento.

Largura da borda Tela

Permite especificar a espessura da borda do relatório. Observe que para tornar a borda visível, você deve definir valores para todas as três propriedades da borda.

Estilo da borda Tela

Permite que você selecione um estilo para a borda do relatório, como tracejada, sólida, pontilhada, ranhurada e muito mais.

Cor da borda Tela

Permite especificar a cor da borda do relatório.

Sombra horizontal Tela

Essa opção permite que você projete uma sombra horizontal no relatório, definindo seu tamanho em pixels.

Sombra vertical Tela

Essa opção permite que você projete uma sombra vertical no relatório, definindo seu tamanho em pixels.

Sombra borrada Tela

Essa opção permite definir a nitidez da sombra do relatório. Quanto menor o valor, mais nítida e definida será a sombra. Para uma sombra desfocada ou mais suave, forneça um valor maior.

Cor de sombra Tela

Essa opção permite definir uma cor para a sombra do relatório.

Ações

Clicar no Evento Tela

Selecione um evento que será disparado quando alguém clicar o relatório selecionado. As opções de evento incluem:

  • Nenhum: use se você não quiser que o widget acione um evento.

  • Próxima subguia: leva o usuário à próxima guia no mesmo painel.

  • Subguia anterior: leva o usuário à guia anterior no mesmo painel.

  • Redefinir filtros: permite que os usuários limpem as seleções de filtro ou, caso os valores padrão sejam definidos, redefinam os filtros para seus valores padrão.

  • Redefinir painel: atualiza o painel, limpando qualquer interatividade do usuário executada nela, bem como removendo todos os filtros aplicados.

  • Ir para o relatório: leva os usuários para um relatório especificado. Esse relatório pode ser especificado fornecendo seu UUID de relatório.

  • Ir para a subguia: vai para qualquer subguia no mesmo painel, onde a subguia é especificada por seu número de ordem. Por exemplo, para pular para a quarta subguia, insira 4 no campo nº da subguia.

  • Ir para URL: leva para um link externo ou página usando o URL especificado. Você também pode optar por abrir o novo link em uma nova guia ou janela ou na janela atual.

ID do Relatório Tela

Se estiver navegando para um relatório usando o evento de clique Ir para relatório, informe o UUID do relatório.

Nº da subguia Tela

Se estiver navegando para uma subguia usando o evento de clique Ir para a subguia, insira o número de ordem da subguia.

URL Tela

Se estiver navegando para uma página externa usando o evento de clique Ir para URL, informe o URL completo da página.

Meta Tela

Se estiver navegando para uma página externa usando o evento de clique Ir para URL, especifique a página de destino. As opções incluem:

  • Nova Guia/Janela: abre a página do URL em uma nova guia ou janela, dependendo das configurações do navegador.

  • Janela Atual: abre a página na janela atual.

Observação

O Quadro Principal e o Quadro Atual não são compatíveis.

Editar um relatório a partir do painel

Você pode iniciar o modo de edição de relatório a partir do painel e retornar ao painel após fazer as alterações. Para editar o relatório a partir do painel, execute as ações a seguir:

  1. Clique em um relatório na área de conteúdo do painel.
  2. Clique em Transformar no canto superior direito do relatório.
  3. Selecione um dos seguintes:
    1. Editar Relatório > Gráfico para abrir a guia Gráfico no modo de edição e clique em Ok para confirmar.
    2. Editar Relatório > Dados para abrir a guia Dados no modo de edição e clique em Ok para confirmar.
  4. Faça todas as alterações necessárias.
  5. Salvar o relatório:
    1. Clique em Publicar.
    2. Insira um nome e descrição para o relatório.
    3. Especifique a pasta e subpasta de conteúdo para definir onde o relatório será salvo.
    4. Especifique as configurações de acesso e distribuição do relatório.
    5. Clique em Salvar > Ativar.
  6. Depois de ativar o relatório, clique em Fechar para voltar para o painel.

Compartilhar um painel

  1. Clique em Publicar.

    A caixa de diálogo Salvar Painel abre.

  2. Insira um nome e descrição para a guia do painel.
  3. Defina onde a guia do painel será armazenada selecionando a pasta de conteúdo e a subpasta de conteúdo apropriadas.
  4. Opcional. Clique em + Adicionar Tags para criar tags que classificam a guia do painel ou selecione qualquer tag existente para associar com a guia do painel.
    Dica

    Você pode usar tags para filtrar as guias do painel rapidamente na página Procurar.

  5. Em Acesso ao Painel, especifique o nível de acesso necessário:
    • Público todos os usuários que têm acesso à subpasta de conteúdo onde a guia do painel está armazenada terão acesso à guia do painel
    • Privado apenas pessoas e/ou grupos específicos podem acessar a guia do painel
  6. Se tiver selecionado Privado, defina as pessoas e/ou grupos específicos que podem acessar a guia do painel:
    1. Vá para a guia Acesso do Usuário.
    2. Clique na caixa Pesquisar e selecione os usuários aos quais deseja conceder acesso.
  7. Depois de tudo concluído, salve a guia do painel:
    • Salvar >  Ativar salva a guia do painel e a disponibiliza aos usuários com acesso apropriado
    • Salvar > Rascunho salva a guia do painel como um rascunho
      Observação

      Para Ativar um painel, você deve ter conteúdo em todas as Subguias do painel. Caso contrário, você só poderá salvar o painel como Rascunho.

Reajustar a ordem de várias guias do painel

  1. Abra o aplicativo Relatórios e clique em Painel, no menu superior.
  2. Clique na seta para baixo ao lado do nome da guia do painel e clique em Mover.

    A caixa de diálogo Meus Painéis aparece.

  3. Arraste e solte os painéis para arrumar a ordem e clique em Aplicar.

    Resultado o painel é devidamente reordenado.

Editar um painel

Para editar um painel no modo ativo, faça o seguinte:

  1. Abra o painel que deseja editar, clique na seta para baixo ao lado do painel e clique em Editar.
  2. Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação.

Excluir um painel

Para excluir um painel, realize uma das etapas a seguir:

  • No modo rascunho, clique em Mais > Excluir Versão e clique em Excluir para confirmar.
  • No modo ativo, execute as seguintes ações:
    1. Abra o aplicativo Relatórios e clique em Painel, no menu superior.
    2. Clique na seta para baixo ao lado do nome da guia do painel > Excluir e clique em Excluir para confirmar.