Definindo dados de relatório com Exibições

Saiba como usar Exibições para definir dados de relatório.

O que é uma Exibição?

Uma Visualização é um componente que define as categorias e os campos da Diligent One que podem ser usados para gerar um relatório. Os campos são colunas de dados específicas, e as categorias são agrupamentos lógicos de campos em uma Exibição.

Como funciona?

As exibições são pré-montadas pela Diligent. Você só pode criar um relatório sobre os campos fornecidos em uma Exibição. Para gerar relatórios sobre campos de diferentes Exibições, é preciso criar vários relatórios e então adicioná-los a um único painel.

O diagrama a seguir ilustra um relatório criado usando a Exibição de Problemas. A Exibição de Problemas contém uma série de categorias (Projetos, Objetivos e Problemas), e cada categoria contém um agrupamento lógico de campos.

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua instância do Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.

Coletar informações sobre Exibições

Você pode coletar informações sobre cada Exibição disponível no aplicativo Relatórios para verificar se a Exibição está gerando a saída esperada e ver quais relatórios foram criados usando algumas Exibições.

Etapas

  1. Abra o aplicativo Relatórios.

    A página Procurar abre.

  2. Clique em Criar > Relatório.
  3. Pesquisar, ordenar ou filtrar Exibições:
    • Para pesquisar por uma Exibição, insira uma palavra-chave na caixa Buscar.
    • Para ordenar Exibições em ordem alfabética, por uso recente ou por favoritos, clique em Exibição, Uso recente ou no cabeçalho da coluna .
      Observação

      NotaAs opções Avançadas não são compatíveis.

  4. Passe o mouse sobre a Exibição apropriada e clique em Mais detalhes.

    A caixa de diálogo Resumo da Exibição abre.

  5. Clique em qualquer uma das seguintes guias para obter informações sobre a Exibição selecionada:
    • Geral oferece informações resumidas sobre a Exibição e a opção de baixar as informações como arquivo .doc ou .pdf arquivo
    • Campos lista todos os campos na Exibição
    • SQL mostra a consulta da Exibição em SQL
    • Relatórios lista todos os relatórios ativos criados usando a Exibição selecionada e permite que você vá diretamente para esses relatórios
  6. Clique em para fechar a caixa de diálogo Resumo da Exibição.