财务报告模板（与 NetSuite 集成）

NetSuite 与 Diligent One 的集成是一项基于订阅的服务。如需帮助，请联系 Diligent支持。

NetSuite 与 Diligent One 平台 的集成通过直接从财务数据提供高质量的见解和可视化效果，增强了财务数据管理。得益于此，董事和董事会成员能够审核值得信赖的绩效注解，推动关键讨论，并做出明智的决定。

这种集成提供了最佳实践报告和模板，能够按月提供一致的财务表现视图，同时降低人为错误或数据被忽略的风险。

连接到 NetSuite ERP

只有 NetSuite 管理员才能在 NetSuite ERP 中配置 Diligent SuiteApp。您必须在 NetSuite 环境中安装 Diligent Boards for NetSuite SuiteApp（可从 SuiteApps 选项卡获取）。在开始连接过程之前，请先收集所有先决条件，如用户名、密码、令牌或键值。如需帮助，请联系 Diligent支持。

在 NetSuite ERP 中配置 Diligent SuiteApp

  1. 在 NetSuite ERP 菜单上，转到 Diligent > Diligent > 配置。

  2. 在 Diligent – 配置窗口中，填写所有相关信息。

  3. 选择保存配置。

    配置成功后，NetSuite 环境与 Diligent One 平台 之间将建立连接。

将 Diligent One 平台 与 NetSuite ERP 集成

在 NetSuite 内配置 Diligent SuiteApp 后，您可以查看为您定制且预构建的、用于与 Diligent One 平台 仪表盘集成的数据集。

说明

您将获得预先确定的标准数据集。请勿添加、编辑或移除任何数据集字段。如果您想添加额外的数据集，请联系 Diligent支持。

将数据集与 Diligent One 平台 同步

  1. 在 NetSuite ERP 菜单上，转到 Diligent > Diligent > 仪表盘。

  2. 在操作列中，针对每个数据集选择执行。

    这将触发 NetSuite 数据集成到 Diligent One 平台 中。

在状态列中检查进度。所有数据集在 100% 执行后将显示完成状态。您现在可以在您的 Diligent One 平台 上使用报告模板仪表盘。

访问 活动中心 中的报表模板

先决条件

必须在您的 活动中心 中为您部署并启用报告模板。如需帮助，请联系您的客户成功经理。

有关在 活动中心 中访问和使用报告模板的信息，请参阅 。

将仪表盘连接到 Boards 站点

有关将 活动中心 仪表盘连接到 Boards 站点的详细信息，请参阅 Diligent One：将 活动中心 仪表盘与 Boards 站点进行连接 。