批量导入流程

使用批量导入程序中的动态流程模板一次创建多个 风险管理器 流程并将其关联到您的组织单元。这能将批量导入程序体验扩展到 风险管理器 流程及其组织单元关系，从而减少手动数据输入工作和上线准备时间。

开始之前

在导入 风险管理器 流程之前：

  • 确认您拥有 系统管理员 访问权限；只有 系统管理员 才能从批量导入程序批量上传 Diligent One 资源。

  • 确定您要加载哪些流程，以及每个流程应关联到哪些组织单元。

开启一个新的批量导入程序会话并下载模板

  1. 打开 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com)。

    说明

    如果您的公司在 平台主页 页面中使用多个实例，请确保相应的实例处于活动状态。

  2. 选择 平台设置，然后在组织管理下选择组织。

  3. 在出现的页面上，单击批量导入程序部分中的管理批量资源。

    开启一个新的批量导入程序会话，其中会话 ID 已附加到 URL。

  4. 在选择资源下，选择动态风险管理器流程模板。模板：

    • 使用显示名称，而非管理员/字段名称。

    • 包含组织的工具包和自定义属性设置，以及流程的组织单元信息。

  5. 选择下载 .xlsx 模板，将文件保存到您的计算机。

在 风险管理器 流程模板中准备数据

打开下载的 Excel 文件，并转到流程工作表。该模板是动态的，包含基准 风险管理器 字段，以及任何已配置的自定义属性和组织单元字段。

至少填充每个流程的以下基准属性：

该模板还包含组织单元信息，以及在组织的流程工具包中定义的任何自定义属性，这些内容会通过用于其他动态模板的相同动态 API 呈现。

域描述

referenceId

必须

指定导入期间所用流程的唯一标识符。此值用于将该流程与其他资源进行关联。

名称

必须

指定流程的名称。

描述

可选

指定流程的描述。

processId

可选

指定流程的唯一 ID。
owner_user_id

可选

指定分配为流程所有者的用户的电子邮件地址。
owner_groups_id

可选

指定与分配为流程所有者的组相关联的 ID。

范围

可选

指定流程的范围。

目的

可选

指定流程的目的。
步骤

可选

指定流程中涉及的步骤。
teamMembers

可选

指定与流程关联的用户。

结果

可选

指定流程的结果。

附件

可选

指定附加到该流程的任何支持文件。

输入数据后，请保存并关闭模板，保留 .xlsx 格式和原始工作表名称。

说明

保留该文件的原始 .xlsx 格式，不要重命名或删除任何工作表或列。

上传风险管理器流程

  1. 在批量导入程序会话中，上传您填写完毕的 Excel 模板：

    1. 将文件拖放到浏览器窗口，或者

    2. 选择从您的计算机中选择，然后选择更新后的文件。

  2. 批量导入程序将验证该文件并显示成功或失败消息。最新会话将在会话表中进行更新，您可以在其中查看状态、上传者、文件名，以及指向模板或错误日志的链接。

遇到重复项和更新时的处理规则

  • 针对流程的 风险管理器 批量上传扩展功能主要用于大规模创建新记录。

  • 如果出现重复，系统会将其视为错误，而不是静默覆盖，以此来保护数据的完整性。

  • 使用 风险管理器 UI 或专用的更新流程（如果可用），以在现有流程创建后对其进行修改。

疑难解答

如果上传失败或部分成功：

  1. 在会话表中，找到相关会话并查看状态。

  2. 下载该会话的错误日志，以查看验证消息和行级问题。

常见问题包括：

  • 行数过多该文件中的行数可能超过了单次上传所支持的上限。减少行数并重新上传。

  • 缺少必填字段必填字段（例如名称）在一行或多行中为空白或缺失。在更正之前，系统不会处理这些行。

  • 无效的数据格式或值例如，日期与要求的格式不匹配，或者字段值与下拉列表或查阅选项不匹配。

  • 模板更改与原始模板相比，添加了新字段、删除了字段或更改了工作表名称，从而导致上传失败。

更正 Excel 模板中的问题，保存该模板，然后重新上传：

  • 在添加新流程时使用新会话。

  • 如果需要更改已存在流程的数据，请遵循您组织所推荐的更新方法。