创建报告

可以通过两种方式创建报告：从预建模板开始，或使用自然语言描述所需内容。两种路径均使用相同的 AI 驱动生成引擎。

从模板创建报告

使用模板是完成一份完整报告的最快途径。Diligent 提供的模板已预先配置相关数据源和报告结构。

可用模板 (EAP)

• ERM 报告 - 董事会审阅

要从模板创建报告：

1. 在左侧导航中选择新建报告。

2. 在使用模板构建与自定义页面上，找到所需模板并选择使用模板。

3. 在数据源卡片中审阅建议的数据源。数据源建议基于模板类型。

   • 接受建议，选择确认。
   • 如需在确认前审阅或更改数据源，请在左侧导航中选择数据源。

4. 等待 Diligent 助手生成报告。

   结果：处理期间，状态指示器将显示正在准备报告和其他内联流程更新。所确认的数据源在对话线程中显示为标签。

5. 生成完成后，可以下载、预览报告或发布。

创建自定义报告

使用自然语言提示词创建适合特定需求的报告。Diligent 助手会规划报告结构、选择数据源并生成内容。

提示词最佳实践

要在与 AI 报告对话时获取最准确、最实用的输出，请积极明确地构建提示词。以下是一些参考的最佳实践：

• 明确具体的时间段“为上一季度创建一份可供董事会审阅的企业风险管理报告。”。
• 包含具体的信息详情“包含组织整体风险态势的高管摘要、按残留分数排列的前 10 大风险、控制有效性趋势、逾期缓解操作以及需要董事会关注的建议。”
  “为前 10 大风险创建残留风险热图，并显示关于风险名称、负责人、类别、残留影响、残留可能性、残留分数和状态的详情。”
  
• 指定语气风格“使用适合董事会成员的高管层级语言，并提供清晰的评述，解释风险变化的关键驱动因素和需要采取操作的领域。”

要创建自定义报告：

1. 在左侧导航中选择新建报告。

2. 在页面底部的提示词输入框中，描述所需的报告。

3. 选择提交按钮或按 Enter 键。
   Diligent 助手将打开一个新工作流并在对话线程中显示提示词。

4. 选择浏览数据源以选择数据源。然后选择 + 添加数据源。
   所选的数据源在对话线程中显示为标签。

5. 选择确认。

6. Diligent 助手生成报告。
   状态显示为正在准备报告。

7. 生成完成后，可以下载、预览报告或发布。