AI 智能报告 入门

打开 AI 智能报告

打开应用程序：

  1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 AI 智能报告 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到AI 智能报告应用程序。

应用程序将打开至新建报告页面。

应用程序导航

侧边导航栏提供对 AI 智能报告 所有区域的访问。

环节目的
新报告从模板或自然语言提示词创建新报告。
报告查看、搜索和管理组织中所有已发布的报告以及自己的草稿。
数据源浏览已连接的数据源并管理自定义上传的文件。
工作流程访问活动报告对话。生成的每份报告都会创建一个工作流，此处列出了其名称和上次更新时间戳。
设置（仅限管理员）管理组织的用户访问权限与许可权限。查看、搜索和添加具有作者角色的用户。

说明

处于活动工作流中时，侧边导航将折叠为仅图标，从而为对话区域提供更多空间。选择任意图标进行导航。

了解工作流

工作流是用户与 Diligent 助手之间的交互式对话线程。每次从模板或自定义提示词生成报告时，系统都会自动创建一个新工作流。

工作流中的处理机制：

  • 初始提示词或模板选择将显示在对话中。
  • Diligent 助手生成报告并将其显示以供审阅。
  • 可以通过提出跟进问题或在同一线程中请求修改来完善报告。
  • 所有完善调整均保留以往消息的上下文。

工作流生命周期：

  • 活动工作流列在工作流部分下，并带有消息计数。
  • 即使完成报告，工作流仍会保留，允许返回并继续完善。
  • 工作流中最近的 20 条消息将被保留。随着对话增多，早期的消息可能会被移除。

生成报告后：

  • 完成完善后，可以将报告下载为 PDF，在应用程序中预览，或将其发布到报告部分以供全组织查看。
  • 工作流仍可在工作流列表中访问，以供日后参考或进一步完善。