管理数据源

数据源提供 AI 智能报告 用于生成报告内容的基础数据。来源包括原生 Diligent One 平台 连接器和自行上传的文件。

查看可用数据源

在侧边导航中选择数据源，以查看组织可用的所有数据源。数据源按提供商分组。

从原生平台连接器提取的数据将自动继承现有的行级安全性 (RLS) 权限和访问特权。只能看到有权查看的基础记录。

供应商说明
风险管理器从 Diligent One 平台 实例自动连接。
结果组织中可用的 结果 应用程序数据。结果 在 AI 智能报告 中提供对 结果 数据的实时访问。
自行上传自行上传的 CSV 文件。仅对上传者可见，不与其他用户共享。

在报告创建过程中选择数据源

创建或自定义报告时，Diligent 助手会提供一个包含建议数据源的数据源卡片。若要在确认前调整选择：

  1. 在数据源卡片中选择浏览数据源。将打开侧边面板，列出按提供商分组的所有可用数据源。

  2. 选择单个数据集，或使用全选以纳入来自特定提供商的所有数据集。

  3. 选择添加数据源以确认选择并关闭侧边面板。

  4. 在对话会话中选择确认以继续生成报告。

上传 CSV 文件

作者可以将数据作为 CSV 文件上传。上传的文件是私有的，且只有上传者才能在报告中使用这些文件。

说明

确保上传的 CSV 文件为 UTF-8 编码，且文件大小不超过 5 MB。

  1. 在侧边导航中选择数据源。

  2. 在自行上传下，选择上传。

  3. 选择 CSV 文件并确认上传。该文件将显示在自行上传列表中，并在创建报告时可供选择。