Customizing a minutes template

创建和自定义会议记录模板,以便在导出笔记时自动设置格式。Diligent 提供了两个模板,帮助您快速上手。本节将介绍可用的占位符,以及在使用任一 Diligent 模板作为起点或创建自定义模板进行上传时,如何有效利用这些占位符。

模板管理器仪表盘中提供的两个模板如下:

  • 董事会会议记录模板董事会会议记录模板 - 一种旨在以清晰、有条理的格式高效捕获讨论、决策和操作项的最佳实践会议记录模板,用于有效的治理和记录保存。

  • 旧版 Diligent 模板原始模板具有基本格式和简单的结构,用于捕获讨论、决策和操作项。

如果您有任何疑问,请随时联系 Diligent 支持人员或您的客户成功经理。

占位符

占位符是特殊标记,在您导出会议记录时会被替换为实际内容。在 Diligent 标准模板中,占位符以大括号“{ }”的形式出现并分为两种类型:

单一占位符代表一条信息,如会议标题 {title} 或日期 {date}。它们用于向模板中添加基本会议信息。

重复占位符代表多条信息,如与会者列表或操作项列表。在占位符中使用 # 和 / 字符来标记每个重复部分的开始和结束位置,例如 {#placeholder-name}{/placeholder-name}。有关更多详情,请转至对重复占位符进行格式设置

单一占位符

占位符说明、源信息和注释
{logo}
  • 组织徽标。

  • 导出上传到模板中的徽标或已保存的默认徽标。

    • 必须在图像替代文本框中输入 {logo} 占位符,除非您在自定义模板中添加了固定徽标。

    • 您可以调整模板中图像的尺寸。

    • 在导出过程中,您保存的徽标将替换 {logo} 占位符。

{company}
  • 组织名称。

  • 会议记录 模板管理器页面中的公司名称字段中提取。

  • 该名称可在模板管理器页面中进行编辑。

{committee}
  • 委员会名称。

{title}
  • 文档或操作的标题。

  • 会议记录文档标题或操作中提取。

{meetingdates}
  • 为会议设定的日期。

  • 从为会议安排的所有日期中提取。

{location}
  • 会议地点详细信息。

  • 会议地点信息中提取。

{attendeecount}
  • 参会总人数。

  • 参会选项卡的出席列席字段所列的人员中提取。

{notes}
  • 任何附加信息,通常用于记录发送致歉信息的人员。

  • {notes} 映射到 {additionalinformation} 中的相同内容

  • 参会选项卡的备注中提取。

{date}
  • 首次会议的日期。

  • 会议日期信息中提取。

  • 默认格式为 DD MM YYYY。要更改日期格式,请为 {date} 占位符添加后缀。

    示例:{date:format(MM DD YYYY)}

{starttime}
  • 首次会议的开始时间。

  • 开始时间信息中提取。

{endtime}
  • 首次会议的结束时间。

  • 结束时间信息中提取。

{timezone}
  • 为首次会议日期设置的时区。

  • 时区信息中提取。

  • 默认使用所设置的时区。

重复占位符

重要信息

某些占位符是其他占位符的属性,因此必须在相应上下文中使用(不可在外部使用),否则将无法正确呈现。

  • {header}、{text} 和 {actions} 占位符是 {sections} 占位符的属性。

  • {duedate}、{duedatelabel}、{assignees} 和 {assigneeslabel} 占位符是 {actions} 占位符的属性。

占位符说明、源信息和注释

{#present} {attendee}{/present}

{#attending}{attendee} {/attending}

{#apologies}{attendee} {/apologies}

  • 出席显示出席会议的委员会或董事会成员的姓名。

  • 列席显示参加会议但不是委员会或董事会成员的人员姓名。

  • 致歉显示无法出席会议的人员姓名。

  • 提取自会议记录中的出勤选项卡。

    提示

    要设置这些组的布局格式,请转到 #Format_Repeating_placeholders

{#sections}{/sections}
  • 显示会议记录的章节及相关详情。

  • 从会议记录的章节中提取。

属性用于在章节占位符之间生成以下内容:

  • {header} = 章节标题示例:{#sections}{header}{/sections}.

  • {text} = 会议记录中每个章节的正文内容。示例:{#sections}{header}{text}{/sections}.

{#actions}{/actions}
  • 显示会议纪录的操作及相关详情。

  • 从会议记录的操作中提取。

可在 {#actions} {/actions} 占位符之间使用的属性包括:

  • {title} = 操作标题。

  • {titlelabel} =“操作”一词,与 {title} 占位符搭配使用。示例:{titlelabel}{title}.

  • {assignees} = 被分配者的姓名。从操作选项卡的分配给列中提取。

  • {assigneeslabel} =“被分配者”一词,与 {assignees} 占位符搭配使用。示例:{assigneeslabel}{assignees} = 被分配者:Mary Smith。

  • {duedate} = 操作截止日期。从操作选项卡的截止日期列中提取。默认格式为 DD/MM/YYYY。要更改日期格式,请为 {duedate} 占位符添加后缀。

  • {Duedatelabel} =“截止日期”一词,与 {duedate} 占位符搭配使用。示例:{duedatelabel}{duedate:format(MM DD YYYY)} = 截止日期:01/25/2026。

     

设置重复占位符的格式

重复占位符以列表格式显示多个项目。您需要使用 # 和 / 字符来标记重复部分的开始和结束位置 - {#placeholder-name}{/placeholder-name}。它们之间的属性占位符决定了导出的内容。例如 {#attendees}{attendee}{/attendees}

常见格式示例

格式类型结构和输出
逗号分隔列表

结构

{#placeholder-name}{property},{/placeholder-name}

示例:

与会者 ({attendeecount})

{#attendees}{attendee},{/attendees}

输出

与会者 (3)

John Smith, Mary Brown, Willem Garcia

垂直列表

结构

{#placeholder-name}{property}{/placeholder-name}

示例:

与会者 ({attendeecount})

{#attendees}

{attendee}

{/attendees}

输出

与会者 (3)

John Smith
Mary Brown
Willem Garcia

项目符号列表

结构

{#placeholder-name} - {property}{/placeholder-name}

与会者 ({attendeecount})

{#attendees}

- {attendee}

{/attendees}

输出

与会者 (3)

  • John Smith

  • Mary Brown

  • Willem Garcia

带有格式化日期的操作列表

结构

{#actions}

{titlelabel} {title}

{assigneeslabel}: {assignees}

{duedatelabel}: {duedate:format(DD-MM-YYYY)}

{/actions}

输出

操作:准备报告

被分配者:John Smith

到期日:01-01-2025

包含操作列表的章节

结构

{#sections}

{header}

{text}

{#actions}

{titlelabel} {title} - {assigneeslabel}:{assignees}

{duedatelabel}:{duedate:format(DD-MM-YYYY)}

{/actions}

{/sections}

输出

财务审查

Brooks 女士公布了第二季度业绩。收入同比增长 8%,毛利率提升至 46%。运营成本基本符合预算。北美地区收入下滑归因于客户入驻延迟。

操作:准备报告

被分配者:John Smith

到期日:01-01-2025

设置您的徽标

在使用任一 Diligent 模板导出会议记录时,{logo} 占位符将替换为会议记录属性中保存的徽标。要更改徽标,可下载模板并对其进行自定义,或在会议记录属性中更新徽标。

验证替代文本

确保 {logo} 出现在替代文本字段中。

  1. 右键单击模板中的徽标占位符,并从菜单中选择查看替代文本

    替代文本面板随即打开。

  2. 检查是否显示了 {logo}。如果未显示,请输入 {logo} 占位符。

更改徽标图像

  1. 右键单击模板中的徽标占位符,并从菜单中选择更改图像

  2. 选择图像位置。

  3. 选择徽标并单击插入

    新图像将上传到模板中,并在导出的会议记录中显示。

调整图像尺寸和位置

  1. 选择占位符或上传的图像。

  2. 选择并拖动以增加或缩小尺寸。

  3. 选择左对齐、居中或右对齐。

    导出的版本将继承占位符的尺寸与位置。

日期格式以及如何应用后缀

日期字段使用可进行自定义的默认格式。

  1. 转至 {date} or {duedate} 占位符。

  2. 在日期或截止日期期后添加 :format ()。您的首选后缀应放在括号内。

    示例:{date:format (DD-MM-YYYY)}

    该格式将应用于导出的会议纪要。

格式输出常见用途
YYYY-MM-DD2025-07-12ISO 标准
DD/MM/YYYY12/07/2025欧洲和印度
MM/DD/YYYY07/12/2025美国
DD-MM-YYYY12-07-2025使用连字符分隔
DD MMM YYYY12 Jul 2025短月份名称
DD MMMM YYYY12 July 2025长月份名称
YYYY/MM/DD2025/07/12日本、中国、韩国