创建您的第一个 项目

报告应用程序是 项目 中的一个应用程序。

如果您是第一次使用项目应用程序，可以使用此快速入门。此快速入门阐明了如何定义 项目 中的 目标、风险和程序，执行程序，并报告 问题。

开始之前

管理员必须执行如下操作：

  1. 将您添加到 Diligent One 平台 中
  2. 为您在 项目 中分配允许您创建 项目 的角色和/或权限

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

工作流

1.创建新的 项目

  1. 从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 单击新建并选择新建空 项目。
  3. 输入该 项目 的详情。
  4. 选择其他项目/审计 项目 类型，然后单击保存。

    结果此时将创建 项目。项目 中使用的标签和术语取决于您选择的 项目 类型。

2.定义 目标

  1. 单击 外勤工作 选项卡。
  2. 单击添加 目标，以为 项目 创建 目标。
    提示

    目标 帮助您组织 项目 并将工作分配给相关的所有者。

  3. 输入 目标 的详情并单击保存。
  4. 重复步骤 3 以添加额外的 目标。

    结果目标 会添加到 项目 中。

3.定义风险

  1. 单击 外勤工作 选项卡。
  2. 单击相应 目标 旁的转到，然后选择项目计划。
  3. 单击添加风险。
  4. 输入风险详情，并单击保存。
  5. 重复步骤 4 以向同一个 目标 添加额外的风险。

    结果风险被添加至 目标。

4.定义程序

  1. 单击查看类别标签旁的程序。
  2. 单击添加程序。
  3. 输入程序详情，并单击保存。
  4. 重复步骤 3 以向同一个 目标 添加额外的程序。

    结果程序被添加到 目标 中。

5.执行程序

  1. 单击执行程序。
  2. 单击相应程序旁的查看/编辑。
  3. 在执行程序页面输入详情，并单击保存。
  4. 可选。请执行以下任一操作：
    • 创建请求在请求侧面板中单击添加。
    • 标识 问题在 问题 侧面板中单击添加问题。
    • 包含支持文件使用拖放上传程序附加文件。
  5. 要执行其他程序，请单击执行程序旁边的侧面箭头 ，选择一个程序并重复步骤 3-4。

结果您已经执行了程序。

6.报告 问题

导出报告或创建自定义报告：

  • 导出报告在 项目 中，单击 问题 选项卡，并选择要下载的报告（.xlsx 或 .pdf）。
  • 创建定制报告在 项目 主页，单击计划和结果下的问题跟踪器并使用 问题 报告创建器创建报告。

结果您已经导出或创建报告。