Creación de grupos de usuarios en Reportes

En Reportes, puede crear grupos de usuarios para establecer el nivel de acceso que los grupos específicos de personas tienen a los reportes individuales y a las fichas del tablero de mando.

Cómo funciona

Los grupos de usuarios son una característica de seguridad en Reportes, que le permite asignar el mismo nivel de acceso a múltiples usuarios simultáneamente.

Puede crear grupos de usuarios a quienes conceder acceso a las carpetas de contenidos (que pueden contener reportes, tableros de mando y presentaciones). No puede definir el acceso de grupos de usuarios a presentaciones individuales.

Grupos de usuarios y tableros de mando

Los grupos de usuarios y los tableros de mando están relacionados para dos propósitos:

  • Al crear un grupo de usuarios, puede especificar que ciertas fichas de tableros de mando se agreguen a los tableros de mando personales de los miembros del grupo.
  • Al crear un tablero de mando y guardarlo como Privado, puede agregar miembros del grupo como suscriptores del tablero de mando.

Nuevos usuarios

Los usuarios deben agregarse a la plataforma Diligent One y deben abrir Reportes una vez para poder definirlos como miembros de un grupo de usuarios. Por valor predeterminado, a los nuevos usuarios no se les asigna acceso a Reportes.

Si desea obtener más información sobre cómo agregar usuarios a la plataforma Diligent One, consulte Agregado y administración de usuarios.

Permisos

Solo los administradores de reportes pueden crear, editar y eliminar grupos, y especificar el acceso del grupo de usuarios a las fichas del tablero de mando.

Crear un grupo de usuarios

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.highbond.com), seleccione la aplicación Reportes para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Reportes.

  2. Haga clic en Administración y seleccione Consola de administración.
  3. Expanda la sección Grupos de usuarios y haga clic en Agregar.

    Se abre el formulario de creación de grupos.

  4. En la sección Detalles del grupo, introduzca la siguiente información:
    • Nombreespecifique el nombre del grupo.
    • DescripciónOpcional. Describe el propósito del grupo.
    • Estado del gruposeleccione Activo para habilitar el uso del grupo en Reportes o seleccione Borrador para evitar el uso del grupo en Reportes.
    • Seguridad del gruposeleccione Seguro para especificar que solo los usuarios que pertenecen al grupo pueden editar la configuración del grupo.
      Nota

      Si selecciona Seguro, asegúrese de agregarse a usted mismo como miembro del grupo de usuarios para poder editar las configuraciones en una fecha posterior, si es necesario.

  5. Opcional. Para agregar automáticamente fichas de tablero de mando al tablero de mando del usuario, seleccione las opciones adecuadas en la lista desplegable Ficha del tablero de mando y haga clic en Agregar.
    Nota

    Si no ve ninguna opción en la lista desplegable, no se han creado tableros de mando en Reportes. Para obtener información sobre la creación de paneles, consulte Mostrar reportes en tableros de mando.

    El orden en que agrega las fichas del tablero de mando refleja el orden en que se ordenan en el tablero. Sin embargo, si un solo usuario pertenece a varios grupos, el orden de clasificación de las fichas del tablero de mando puede variar.

    Las fichas del tablero de mando se agregan automáticamente para todos los usuarios que pertenecen al grupo de usuarios cuando abren Reportes. Los usuarios pueden quitar estas fichas del tablero de mando más tarde, según lo deseen.

  6. Especifique los usuarios a agregar al grupo de usuarios:
    1. En Selección de miembro, haga clic en Buscar e ingrese el nombre del usuario o haga clic en cualquiera de las opciones para seleccionar usuarios de una lista filtrada y seleccione los usuarios adecuados.
    2. Para cada usuario en el grupo de usuarios, especifique si el usuario debe incluirse o excluirse del grupo.
      Consejo

      Si todos los usuarios de la plataforma Diligent One en su organización deben agregarse al grupo, puede incluir en el grupo a los usuarios asignados al rol de Lector de reportes y excluir a otros usuarios.

    3. Haga clic en Guardar.

      ResultadoSe crea el grupo de usuarios. Si especificó al grupo de usuarios como Activo, puede comenzar asignando el acceso del grupo de usuarios a reportes individuales.

Ver miembros del grupo de usuarios

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.highbond.com), seleccione la aplicación Reportes para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Reportes.

  2. Haga clic en Administración y seleccione Consola de administración.
  3. Expanda la sección Grupos de usuarios.
  4. Haga clic en el enlace de número debajo de Miembros para ver una lista de los usuarios que pertenecen al grupo de usuarios.

Editar o eliminar un grupo de usuarios

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.highbond.com), seleccione la aplicación Reportes para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Reportes.

  2. Haga clic en Administración y seleccione Consola de administración.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para editar un grupo de usuarios, expanda la sección Grupos de usuarios, haga clic en el nombre del grupo de usuarios apropiado, realice cualquier cambio y haga clic en Guardar.
    • Para eliminar un grupo de usuarios, expanda la sección Grupos de usuarios, coloque el ratón sobre el grupo de usuarios que desea eliminar, haga clic en y haga clic en Aceptar para confirmar.
      Nota

      NotaLa eliminación de un grupo de usuarios solo quita el grupo de usuarios, no los usuarios.