Primeros pasos con Proyectos

Utilice esta guía para entender las diferentes relaciones que conforman la aplicación Proyectos y los flujos de trabajo asociados con la aplicación Proyectos.

¿Qué es Proyectos?

Proyectos es una aplicación que le permite planificar, administrar, ejecutar y reportar su trabajo en todo su equipo y su organización. La aplicación Proyectos proporciona una solución de documentos de trabajo completamente automatizada destinada a la gestión de auditoría, gestión del cumplimiento, gestion de riesgos operacionales y monitoreo de los controles.

¿En qué consiste Proyectos?

La aplicación Proyectos consiste en una serie de relaciones entre los diferentes componentes.

Componentes

Cada componente de la aplicación Proyectos tiene un propósito específico y se relaciona con otros componentes.

Proyecto

Un Un proyecto es un sistema de administración que le permite definir objetivos, riesgos y controles, realizar pruebas y compilar información para fines de los reportes. Las Proyectos también pueden ser conocidas como programas o misiones.

Objetivo

Los Objetivos son las áreas clave de una un proyecto y los contenedores de organización para el trabajo que se realiza en una un proyecto. Cada objetivo establece la cuestión objeto de examen y cómo se evaluará el rendimiento. Los Objetivos también se conocen como secciones, ciclos u objetivos de control.

Narración

Una narración es una descripción del un objetivo o el área que se está revisando. Las Narraciones también se conocen como políticas, descripciones de procesos o guías de control.

Riesgo

Un riesgo es un efecto de incertidumbre de un un objetivo, con el efecto de generar una desviación positiva o negativa de lo que se espera. Los riesgos se organizan por objetivos y pueden asociarse con uno o más controles.

Control

Un control es un programa, política, rutina o actividad orientado a mitigar un riesgo. Los controles se organizan por objetivos y pueden asociarse con uno o más riesgos. La combinación de riesgos identificados y controles correspondientes define la Matriz de control de riesgos. Los controles también se conocen como procedimientos.

Plan de pruebas

Un plan de pruebas es un documento que detalla cómo se evalúan los controles. Los planes de pruebas identifican el método de prueba o el tipo de evidencia obtenida, especifican el tamaño total de la muestra (dividida entre rondas de pruebas) e ilustran pasos o atributos de las pruebas.

Revisión de confiabilidad

Una Una revisión de contabilidad es una serie de pasos que se realizan para establecer la fiabilidad de los controles y probar su diseño. Cada control que defina tiene una revisión de confiabilidad correspondiente que se utiliza para verificar que el control esté correctamente diseñado. Las Revisiones de confiabilidad también se conocen como resultados o resultados del procedimiento.

Prueba

Una prueba es una evaluación que asegura la efectividad operativa de los controles internos dentro de una organización. Cada control que defina tiene una prueba correspondiente (o una serie de pruebas, si hay varias rondas de pruebas).

Asunto

Un Un asunto es un problema o una excepción que se identifica dentro de una un proyecto. Puede identificar asuntos en cualquier momento durante el trabajo del proyecto. Los Asuntos también se conocen como deficiencias, observaciones o hallazgos.

Acción

Una acción es una actividad o un plan de seguimiento que está destinado a corregir una un asunto. Las acciones también se conocen como actividades de acciones correctivas o recomendaciones.

Editor de texto enriquecido

La aplicación Proyectos incluye un editor de texto enriquecido que le permite crear y dar formato a contenido en campos de texto de toda la aplicación, como la planificación de información de fondo, descripciones de riesgos y descripciones de control.

Puede utilizar el editor de texto enriquecido para:

• Formatear el texto usando encabezados, negrita, cursiva y subrayado

• Crear listas ordenadas y desordenadas

• Insertar hipervínculos

• Organizar el contenido en párrafos estructurados

Edición de campos de texto enriquecido con IA

Las funciones de edición basadas en IA lo ayudan a crear, revisar y refinar contenido en campos de texto enriquecido. El Asistente de IA solo funciona dentro del campo de texto enriquecido donde se utiliza y no tiene acceso a otros datos del proyecto.

Estas características son opcionales y deben estar habilitadas para su organización por un Administrador del sistema. Cuando está habilitada, la edición basada en IA está disponible para Administrador del sistema y los usuarios profesionales en todos los campos de texto enriquecido de la aplicación Proyectos.

Generación de contenido usando un prompt

1. En un campo de texto enriquecido, seleccione el icono Asistente de IA.

2. Introduzca una solicitud en lenguaje natural.

3. Presione Intro.

El Asistente de IA genera una sugerencia basada en su solicitud, que puede insertar debajo del contenido existente, generar una nueva sugerencia o pedir a IA que refine la sugerencia.

Puede editar manualmente el contenido después de insertarlo y antes de guardar los cambios.

Edición de contenido usando comandos de IA

También puede usar opciones de edición predefinidas para refinar el contenido.

1. Seleccione el texto que quiera editar.

2. Seleccione el icono de Comandos de IA.

3. Seleccione una opción de edición. Las opciones disponibles incluyen:

• Editar o revisar

  • Mejorar la escritura

  • Acortar

  • Alargar

  • Simplificar el lenguaje

• Cambiar el tono

  • Profesional

  • Casual

  • Directo

• Traducir

  • English

  • Español

  • Portugués

  • Alemán

  • Francés

  • Chino simplificado

  • Italiano

  • Neerlandés

  • Japonés

El Asistente de IA genera una sugerencia basada en la opción seleccionada, que puede revisar y elegir insertar o refinar.

Relaciones entre entidades

El siguiente diagrama de relaciones entre entidades puede ayudarlo a asignar sus procesos a la aplicación Proyectos.

Hay tres tipos de relaciones entre entidades:

• Relación uno a uno: se produce cuando una entidad primaria tiene cero o solo una entidad secundaria. 
• Relación uno a muchos: se produce cuando una entidad primaria tiene múltiples entidades secundarias.
• Relación muchos a muchos: se produce cuando múltiples entidades primarias tienen múltiples entidades secundarias.

¿Cómo se conecta la aplicación Proyectos con otras aplicaciones?

La aplicación Proyectos se conecta a una variedad de otras aplicaciones:

¿Cómo funciona la aplicación Proyectos?

Antes de usar la aplicación Proyectos, un administrador debe agregar usuarios a Inicio de la plataforma y asignar a los usuarios el acceso adecuado en la aplicación Proyectos.

Una vez que se les otorga el acceso adecuado, los usuarios pueden comenzar a trabajar en la aplicación Proyectos. Las tareas adicionales de configuración y administración son opcionales y se pueden completar en cualquier momento.

El siguiente diagrama muestra un flujo de trabajo simple para realizar trabajos en la aplicación Proyectos:

1. Crear un proyecto

La creación de proyectos implica elegir un tipo de proyecto adecuado y centralizar sus papeles de trabajo y comunicaciones. Puede crear un un proyecto desde cero, desde una plantilla un proyecto o mediante la reutilización de un proyecto existente (propagación).

2. Planificación de un proyecto

La planificación de las proyectos implica asignar el acceso apropiado que cada persona tendrá en una un proyecto, introducir información básica sobre la proyecto y adjuntar los archivos de planificación.

Una vez que haya completado la documentación de planificación, puede comenzar a definir objetivos, riesgos y controles en la proyecto.

3. Recolectar y evaluar evidencia

La recolección y evaluación de evidencia implica una variedad de actividades diferentes que incluyen realizar revisiones de confiabilidad, pruebas a los controles, documentar observaciones o asuntos, revisar y analizar evidencia, redactar conclusiones provisionales y hacer recomendaciones, así como solicitar información adicional de los clientes y otros integrantes del equipo, según resulte necesario.

4. Programación y seguimiento de un proyecto

La programación y el seguimiento de las proyectos implica la administración de las líneas de tiempo y las fechas asociados con todas las proyectos activas en la organización, el registro del tiempo invertido dentro y fuera de una un proyecto para fines de reportes y el seguimiento del progreso de la proyecto.

5. Conclusión y mantenimiento de un proyecto

La conclusión y el mantenimiento de las proyectos consiste en extraer conclusiones fácticas sobre el trabajo realizado en la proyecto, incluidas las recomendaciones cuando resulte necesario, y organizar el trabajo de la proyecto para que pueda ser recuperado, reutilizado o descartado fácilmente.

Trabajo con proyectos en entornos sin conexión

Si necesita realizar trabajo en un entorno sin conexión o remoto, tiene dos opciones:

Próximo paso

Pruebe un flujo de trabajo sencillo en la aplicación Proyectos: Creación de su primer proyecto