Trabajar con objetivos

Los objetivos, también conocidos como metas, son los resultados o hitos deseados que una empresa se propone alcanzar en un plazo definido. Los objetivos proporcionan claridad y dirección, guiando las actividades y la toma de decisiones en toda la empresa.

En la aplicación Gestor de riesgos, puede crear estos objetivos y enlazarlos a riesgos y controles.

Adición de un objetivo

Para agregar un objetivo:

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gestor de riesgos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gestor de riesgos.

  2. Vaya a la ficha Objetivo y seleccione + Agregar objetivo.
  3. En el panel Agregar objetivo, introduzca un nombre para su objetivo.
  4. Agregue todos los detalles adicionales y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Agregar objetivo para guardar el objetivo y cerrar el panel.
    • Guardar y agregar nuevo para guardar el objetivo y agregar otro.

    El objetivo ahora está creado.

  5. (Opcional) Para ver o editar detalles adicionales, seleccione el nombre del objetivo para abrir la página de detalles del objetivo.

Mover un objetivo a través de diferentes flujos de trabajo

Tras crear un objetivo, puede hacerlo avanzar por los diferentes estados del flujo de trabajo en función de sus necesidades y requisitos. Algunos estados de flujo de trabajo pueden requerir que se completen campos específicos. Asegúrese de que la información requerida esté completada antes de avanzar en el objetivo.

Para mover un objetivo del estado Definir al de Debatir:

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gestor de riesgos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gestor de riesgos.

  2. Vaya a la ficha Objetivo y seleccione el nombre del objetivo con el que desea trabajar.

    La página de detalles de objetivos se abre con la ficha Detalles.

  3. Introduzca la información del objetivo, incluyendo el identificador, la descripción y el propietario.
  4. Seleccione Guardar cambios.
  5. En la esquina superior derecha, haga clic en Evaluar.

    El estado del flujo de trabajo cambia a Debatir.

Nota

Puede seguir los pasos anteriores para mover el objetivo a través de los estados de flujo de trabajo restantes según sea necesario.

Enlazar un objetivo a otros objetos

Puede enlazar un objetivo a riesgos y controles. Capturar esta relación ayuda a establecer una evaluación y mitigación de riesgos efectivas.

Para enlazar un objetivo a otros objetos:

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gestor de riesgos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gestor de riesgos.

  2. Vaya a la ficha Objetivo y seleccione el nombre del objetivo con el que desea trabajar.

    La página de detalles de objetivos se abre con la ficha Detalles.

  3. Navegue a la ficha Relación y haga lo siguiente en función de lo que desea enlazar:
    • Para enlazar un riesgo:
      1. Seleccione Enlazar riesgo.

      2. En el cuadro de diálogo Enlazar objeto:

        1. Los campos Tipo y Relación están preseleccionados.
        2. En el campo Relacionado con seleccione el riesgo y, a continuación, seleccione Enlazar.
    • Para enlazar un control:
      1. Seleccione Enlazar control.

      2. En el cuadro de diálogo Enlazar objeto:

      1. Los campos Tipo y Relación están preseleccionados.
      2. En el campo Relacionado con seleccione el control y, a continuación, seleccione Enlazar.

      El proceso ahora está enlazado al control seleccionado y aparece en la ficha Relaciones.

Nota

Cuando enlaza los objetos, se crea un enlace bidireccional. Por ejemplo, cuando enlaza un objetivo a un riesgo, la relación es visible en la ficha Relación de ambos, el objetivo y el riesgo. Si los enlaces no se muestran correctamente, comuníquese con Soporte para solicitar ayuda.

Desenlazar un objetivo de otros objetos

Puede eliminar las relaciones existentes entre un objetivo y los activos asociados u otros objetos de biblioteca.

Para desvincular un objetivo:

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gestor de riesgos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gestor de riesgos.

  2. Vaya a la ficha Objetivo y seleccione el nombre del objetivo con el que desea trabajar.

    La página de detalles de objetivos se abre con la ficha Detalles.

  3. Vaya a la ficha Relación y seleccione el icono junto al objeto que desea desvincular.
  4. En el cuadro de diálogo Desvincular objeto, seleccione Desvincular. El mensaje se elimina del objetivo.

Asociar un objetivo con una unidad organizacional

Puede asociar un objetivo en el Gestor de riesgos con una o más unidades organizacionales. Estas unidades constituyen la base de la empresa, al enlazar diversas entidades organizacionales en diferentes segmentos de la compañía. Esta jerarquía también almacena detalles de unidades departamentales y de negocios.

Para asociar un objetivo con una unidad organizacional:

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gestor de riesgos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gestor de riesgos.

  2. En la ficha Objetivo, seleccione el nombre del objetivo que desea actualizar.

    Aparece la página de detalles del objetivo.

  3. En la ficha Detalles, en el campo Unidad de organización relacionada, busque y seleccione una o más unidades organizacionales preconfiguradas que desee relacionar con objetivo.

  4. Seleccione Aplicar selección.

  5. Seleccione Guardar cambios.

    El objetivo se actualiza. En la página de inicio del Gestor de riesgos, en la ficha Objetivos, puede ver la unidad organizacional asociada en la columna Unidad de org..

Nota

  • La jerarquía de unidades organizativas está preconfigurada por los administradores del sistema en su organización. Para obtener más información sobre las jerarquías en la estructura organizativa, comuníquese con su administrador del sistema.

  • Si es administrador del sistema, vaya a Configuración de plataforma y seleccione Estructura de la org., para ver y administrar la lista de unidades organizativas preconfiguradas. Para obtener más información sobre las unidades organizativas, consulte Estructura organizacional.

Crear un asunto para un objetivo

Ahora puede crear problemas directamente desde la aplicación Gestor de riesgos. Cuando selecciona Agregar asunto, se le redirige a la aplicación Administrador de asuntos para introducir los detalles. Después de crear un asunto, aparece en la página Asuntos. Desde la navegación de la izquierda, seleccione Asuntos para ver y rastrear todos los asuntos creados.

Para crear un asunto:

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gestor de riesgos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gestor de riesgos.

  2. En la página de detalles de Objetivos, vaya a la ficha Asuntos.

  3. Seleccione Agregar asunto.

  4. Seleccione el tipo de asunto que desee crear: Asunto, incidente o Excepción.

  5. En la página Agregar asunto, ingrese los detalles requeridos. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Agregar un asunto.

  6. Seleccione Agregar. El problema aparece en la ficha Asuntos.

Eliminar un objetivo

Para eliminar un objetivo:

  1. En la página de inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gestor de riesgos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gestor de riesgos.

  2. Vaya a la ficha Objetivo y seleccione el nombre del objetivo con el que desea trabajar.

    La página de detalles de objetivos se abre con la ficha Detalles.

  3. En la esquina superior derecha, seleccione Más opcionesy luego Eliminar.
  4. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Eliminar.

    Se elimina el objetivo.