Introducción al Gestor de tareas

Para completar una tarea en la aplicación Gestor de tareas, primero se deben cumplir los siguientes pasos en la aplicación Proyectos o en la aplicación Gestor de riesgos:

1. Un miembro del equipo debe definir los riesgos relevantes y los controles asociados.

2. Se deben crear las tareas y se le deben asignar a usted.

Las tareas asignadas aparecen en la vista Gestor de tareas > Mis actividades para que las complete.

Trabajar con actividades

En cada ficha, puede tener asignada una de las siguientes actividades:

• Revisión de confiabilidaduna evaluación para determinar si un control está diseñado correctamente. Las tarjetas de evaluación de control se le asignan en el Gestor de tareas si usted es propietario del control o revisor. Utilice esta tarjeta para documentar los resultados de la evaluación de control.
• Cuestionarioresponda un conjunto de preguntas que forman un cuestionario único. Esta tarjeta le permite llenar el cuestionario.
• Plan de pruebasapruebe los planes de prueba y asígnelos a otro usuario. El plan de pruebas describe los pasos o acciones específicos a seguir para probar un control, pero no es una tarea. Si usted es designado como propietario de control o revisor, recibirá tarjetas del plan de pruebas en la sección del Gestor de tareas.
• Pruebaspruebe si un control está funcionando correctamente. Las tarjetas de prueba de control se le asignan en el Gestor de tareas si usted es propietario del control (y está asignado a una ronda de prueba) o si es revisor de pruebas. Puede completar la prueba de control utilizando la tarjeta de prueba.
• Evaluar un riesgoevalúe los factores de riesgo que impactan en el cumplimiento de los objetivos. Si usted es el propietario del riesgo asignado, puede calificar un riesgo eligiendo los factores de calificación relevantes en Gestor de tareas > Mis actividades.
• Acciónsupervise y gestione los elementos de acción relacionados con los asuntos identificados. Las tarjetas de acción aparecen en el Gestor de tareas para las acciones que haya creado, las que se le hayan asignado o en las que se lo hayan incluido en copia.
• Solicitudsolicite o entregue documentación para consultas relacionadas con una auditoría. Las tarjetas de solicitud aparecen en el Gestor de tareas para las acciones que haya creado, las que se le hayan asignado o en las que se lo hayan incluido en copia.

La segunda sección, Matriz de riesgos y controles (en el menú de la izquierda), le permite ordenar y filtrar los riesgos y controles a los que tiene acceso y que le asignaron en Proyectos.

Consulte Personalización de términos, campos y notificaciones.

Significado de los widgets para completar las actividades en el Gestor de tareas

Widget de Gestor de tareas	Mensajes asociados
Marca de verificación de aprobación	Cada nivel de aprobación que haya ocurrido, junto con el nombre de la persona que la haya completado.
Signo de exclamación de asunto por solucionar	Fallo de diseño Excepción(es) observada(s) No hay ningún revisor asignado
Esperando aprobación	El siguiente nivel de aprobación pendiente y asignado
Creado el	Dónde se creó el elemento, como documentos de prueba de asunto o prueba de control
Comentarios	Hay comentarios
Barra de actualización	Haga clic en este botón para actualizar la lista de tarjetas de la pantalla Mis actividades. Aparecen las actualizaciones de las fichas y las fichas se reordenan según la hora de la última actualización.